Peak Funnel Planner

Wie plane ich mein Umsatzziel mit dem Funnel Planner?

Du gibst Ziel, Zeitraum und durchschnittlichen Auftragswert ein. Peak rechnet sofort rückwärts, wie viele Kunden, Termine und Aktivitäten du brauchst. Jeder Schritt ist gespeichert, du kannst jederzeit unterbrechen.

1. 01Öffne den Funnel Planner und wähle „Rückwärts planen“.
2. 02Umsatzziel, Periode und Auftragswert eintragen. Peak zeigt sofort, wie viele Kunden das sind.
3. 03Eine Vorlage wählen (B2B, Agentur, SaaS, High-Ticket) und die Quoten prüfen. Vorlagen sind nur Startwerte.
4. 04Kanäle hinzufügen: Peak rechnet, wie viel Volumen jeder Kanal braucht.
5. 05Festlegen, woher jede Stufe ihre Ist-Werte bekommt, dann „Plan fertigstellen“.

Wie trage ich meinen aktuellen Stand (Ist-Werte) ein?

Mit „Stand eintragen“ auf der Übersicht. Jede Zahl sagt, woher sie kommt: von dir gesetzt, aus Peak One oder aus einem Werkzeug. Danach ändern sich Lücke, Forecast, Engpass und Tagesziel sofort.

Wie lösche ich meine Funnel-Pläne?

In der Ansicht Plan löschst du Pläne und Ist-Werte mit „Endgültig löschen“, oder du archivierst einen Plan. Löschen lässt sich nicht rückgängig machen. Die Demo liegt nur in diesem Browser und endet mit „Demo beenden“.

Wie plane ich die nächste Periode aus meinem bestehenden Plan?

Peak übernimmt den Plan mit Ziel, Kanälen und Quoten in die folgende Periode. Die Ist-Werte starten leer. Hast du schon frühere Perioden, setzt Peak die Abschlussquoten aus deinem Verlauf ein.

1. 01Öffne den Funnel Planner.
2. 02Wähl oben in der Auswahl „Periode“ den Eintrag „+ Nächste Periode aus diesem Plan“ oder im Menü „Plan“ den Punkt „Nächste Periode planen“.
3. 03Prüf in der Ansicht Plan Ziel, Auftragswert und Quoten.
4. 04Über die Auswahl „Periode“ wechselst du jederzeit zwischen deinen Plänen.

Wie verteile ich das Volumen auf meine Kanäle?

Unter „Kanäle“ gibt jeder Kanal einen Anteil an den Terminen. Peak rechnet daraus, wie viel Aktivität jeder Kanal braucht. Ergibt die Verteilung nicht 100 %, rechnet Peak sie hoch, bis du sie ausgleichst.

1. 01Öffne „Kanäle“ und wähle „Kanal hinzufügen“: aus einer Vorlage oder als „Eigener Kanal“.
2. 02Stell je Kanal Anteil und Termin-Quote ein. Kosten je Aktivität und Kapazität je Woche sind optional.
3. 03Wähl eine Verteilung: „Auf 100 % ausgleichen“, „Gleich verteilen“, „Wenig Volumen“, „Niedrige Kosten“ oder „Kapazität beachten“.
4. 04„Niedrige Kosten“ braucht Kosten je Aktivität, „Kapazität beachten“ eine Kapazität je Woche.

Wie sehe ich mir den Funnel Planner mit Beispieldaten an?

Mit der Demo: ein synthetischer Plan einer fiktiven Agentur. Nichts davon sind deine Zahlen, und nichts wird in deinem Konto gespeichert. Auch ohne Konto kannst du die Demo öffnen; sie läuft dann nur in diesem Browser.

1. 01Öffne den Funnel Planner und wähle im Menü „Plan“ den Punkt „Demo mit Beispielplan“ oder auf der leeren Seite „Demo ansehen“.
2. 02Ein Hinweis oben zeigt, dass du in der Demo bist.
3. 03Mit „Demo beenden“ kehrst du zu deinem eigenen Plan zurück.

Was passiert bei „Als Aufgabe in Work anlegen“?

Peak legt eine ganz normale Aufgabe an, dieselbe, die du in Work, Board und Day siehst, verknüpft mit deinem Funnel-Ziel. Erledigst du sie dort, zeigt der Funnel Planner „In Work erledigt“.

Was zeigen Best Case und Worst Case im Funnel Planner?

In der Ansicht Plan unter „Szenarien“ rechnet Peak, was es an Terminen, Aktivitäten und Kunden braucht, wenn deine Quoten besser oder schlechter laufen als geplant. Die Spannweite stellst du zwischen ± 5 % und ± 30 % ein. Das Szenario ändert deinen Plan nicht.

Was finde ich unter „Einblicke“?

Den Engpass mit seiner Ursache, „Was am meisten bringt“ (+1 Prozentpunkt auf eine Quote oder +100 Aktivitäten in einem Kanal), den Recovery-Plan zurück zum Ziel, sortiert nach Machbarkeit, und „Was wäre wenn“ zum Durchrechnen eines anderen Tempos, ohne den Plan zu ändern. Dazu alle aktiven Hinweise, die du einzeln ausblenden kannst, und den Wochenreview mit Notiz und „Review abschließen“. Aus Engpass und Recovery-Plan wird mit einem Klick eine Aufgabe in Peak Work.

Was zeigt die Ansicht „Tracking“?

Für jede Kennzahl Status, Quelle, Aktualität und Abdeckung, also woher deine echten Zahlen kommen. Dazu eine Datenqualität mit offenen Punkten und die früheren Stände deiner Ist-Werte. Ist-Werte sind Gesamtwerte seit Beginn der Periode; jede Änderung bleibt im Verlauf, daraus rechnet Peak Tempo und Wochenreview. Den Verlauf siehst du ab dem zweiten Eintrag.

Warum zeigt der Funnel Planner keinen Engpass oder Forecast?

Peak rechnet nur mit echten Zahlen. Ohne Ist-Werte gibt es keinen Engpass, und der Forecast folgt, sobald Ist-Werte und ein paar Arbeitstage vorliegen. Trag deinen Stand ein, dann zeigt Peak genau eine Stufe, an der du ansetzen solltest.

Was heißt „Speichern hat nicht geklappt. Deine Eingaben sind in diesem Browser sicher.“?

Peak konnte deinen Plan oder deine Ist-Werte gerade nicht in deinem Konto speichern. Deine Eingaben liegen noch in diesem Browser. Klick oben neben dem Status auf „Erneut versuchen“. Schließ den Tab nicht, bevor der Status wieder „Privat · nur für dich sichtbar“ zeigt.

Warum steht „Dein Plan ist noch im Aufbau.“ statt meiner Zahlen?

Du hast das Setup begonnen, aber noch nicht mit „Plan fertigstellen“ abgeschlossen. Alles Bisherige ist gespeichert. Mit „Setup fortsetzen“ machst du dort weiter, wo du aufgehört hast. Tracking, Einblicke und Kanäle erscheinen erst mit einem fertigen Plan.

Kann der Funnel Planner Zahlen aus meinem CRM oder Calendly automatisch holen?

Noch nicht live. Neue Kunden und Umsatz übernimmt er aus Peak Client Portfolio, verbundene Integrationen erkennt er als Quelle. Der laufende Sync aus Close, Calendly oder Stripe und ein CSV- oder CRM-Import kommen später. Bis dahin trägst du den Stand von Hand ein.