Peak Automations

¿Cómo creo una automatización?

Escribe o di en una frase lo que debe pasar automáticamente, por ejemplo «Cuando se gane una oportunidad, crear una tarea de puesta en marcha». Peak muestra lo que ha entendido como un si-entonces, pregunta solo lo que sigue pendiente y comprueba las conexiones, los permisos y las automatizaciones duplicadas. Antes de activarla, la pruebas: una prueba nunca ejecuta nada hacia fuera.

1. 01Abre Peak Automations y describe lo que debe pasar.
2. 02Responde a las preguntas de seguimiento con un clic.
3. 03Toca «Probar» y después «Activar».

¿Cómo creo un flujo de varios pasos, como la puesta en marcha de un cliente?

En Automations › Flujos, los propietarios y administradores crean flujos: desde una plantilla o paso a paso, con tareas en Peak Task, aprobaciones en la Inbox, acciones, esperas e hitos, cada uno con los días desde el inicio. Una vez publicada, una versión queda fija; los cambios se convierten en la versión siguiente, y las ejecuciones en curso conservan sus pasos. Puedes iniciar un flujo ahí mediante la búsqueda, en la página de una persona o empresa, o automáticamente con la acción «Iniciar flujo» de una automatización.

1. 01Abre Automations › Flujos y toca «Nuevo flujo», o «Personalizar» en una plantilla.
2. 02Define los pasos y publica el flujo.
3. 03Inícialo en «Ejecuciones» para una persona o empresa, o deja que lo inicie una automatización.

¿Qué pasa cuando falla una automatización?

Con errores temporales, Peak reintenta un paso varias veces con intervalos crecientes. Peak no repite a ciegas las acciones que envían algo hacia fuera, para que nada llegue dos veces. Si al final falla, la automatización aparece en «Necesita atención», recibes un mensaje en tu Inbox y el historial explica en lenguaje claro lo que falta, como «Vuelve a conectar Slack».

¿Qué automatizaciones necesitan aprobación?

Los pasos con efecto hacia fuera, como un correo a clientes, esperan una confirmación en la Inbox antes de ejecutarse. Solo los propietarios y administradores aprueban los pasos con riesgo. Puedes elegir una aprobación más estricta para cualquier paso, pero nunca más laxa de lo que exige su riesgo.