CRM Mini

CRM Mini dice que el contacto ya existe.

CRM Mini nunca crea duplicados en silencio. Comprueba el correo, después el teléfono y luego el nombre con la empresa. Abre el contacto existente o crea un segundo a propósito. Al importar, «Fusionar» solo rellena los huecos; lo que ya has introducido se mantiene.

¿Cómo meto mis contactos en CRM Mini?

Con un archivo CSV, una tabla pegada u ocho contactos de ejemplo. Peak reconoce las columnas por sí mismo, muestra antes de importar lo que está completo y lo que ya existe, y reparte los contactos nuevos a razón de cinco por día laborable.

1. 01Abre CRM Mini y elige «Importar contactos» (o Más → Importar contactos).
2. 02Elige un archivo CSV o pega una tabla de Excel, Google Sheets o Notion. La primera fila necesita nombres de columna como Nombre, Empresa, Correo.
3. 03Revisa la vista previa: encontrados, completos, por revisar. En los duplicados, elige entre «Fusionar» y «Omitir».
4. 04Haz clic en «Importar…» y, después, en «Editar el primer contacto».

¿Cómo trabajo mis contactos en el modo foco?

«Empezar pila» en Hoy (o la tecla V) muestra un contacto por tarjeta. Tras la conversación, pulsa 1 para Hecho y con una segunda tecla eliges cuándo vuelves a contactar. La siguiente tarjeta llega al momento; el guardado se hace en segundo plano.

1. 01Abre una llamada, un correo o WhatsApp directamente desde la tarjeta.
2. 02Si quieres, escribe una nota: «¿Qué ha pasado?»
3. 031 Hecho · 2 Seguimiento (reprogramar sin contacto) · 3 En espera · 4 Ganado · 5 Perdido.
4. 04Tras 1 o 2: elige «¿Cuándo, la próxima vez?» con 1–7, de Hoy a Sin seguimiento. Intro guarda tu elección.
5. 05¿Te has equivocado? «Deshacer», en el aviso de abajo, recupera el contacto.

¿Cómo añado un contacto suelto en CRM Mini?

Con «+ Contacto» o la tecla N. Basta con un nombre o una empresa; el resto puede venir después. En «¿Cuándo, la próxima vez?» fijas al momento cuándo vas a contactar.

1. 01En CRM Mini, elige «+ Contacto» o pulsa N.
2. 02Introduce un nombre o una empresa y, si quieres, correo y teléfono.
3. 03En «¿Cuándo, la próxima vez?», elige un momento, p. ej. «Hoy» o «La semana que viene», o «Fecha…» para un día exacto.
4. 04Opcional, «Más datos»: próxima acción, estado, rol, origen, WhatsApp, LinkedIn, web, valor en € y nota.
5. 05Haz clic en «Guardar». Con «Hoy», el contacto va directo a tu pila.

¿Cómo vuelvo a encontrar un contacto en CRM Mini?

En «Contactos», un solo campo busca en el nombre, la empresa, el correo, el teléfono y las notas. La tecla / o F salta directamente a la búsqueda. Debajo filtras por Hoy, Pronto, En espera, Más tarde, Ganado, Perdido y Sin paso.

1. 01Abre «Contactos» o pulsa /.
2. 02Introduce un término de búsqueda. En los teléfonos bastan cuatro cifras seguidas.
3. 03Si quieres, toca un filtro. Un segundo toque o «Quitar filtro» lo elimina.
4. 04El estado, la próxima acción y el momento se cambian directamente en la lista.

¿Cómo exporto mis contactos de CRM Mini?

En Más → Exportar, con «Descargar CSV». El archivo contiene todos los contactos con estado, próxima acción, fecha de vencimiento, último contacto, valor y origen, y se abre en Excel y Google Sheets.

¿Cómo me deshago de los contactos de ejemplo?

En Más → Contactos de ejemplo, con «Quitar ejemplos». Así se eliminan los ocho ejemplos y sus tareas; tus propios contactos no se tocan.

¿Cómo quito un contacto de CRM Mini?

Abre el contacto y elige «Archivar» abajo. Desaparece de CRM Mini, pero sigue guardado y se puede restaurar en Connect.

1. 01Toca el contacto.
2. 02Abajo en la ventana, elige «Archivar».
3. 03Para restaurarlo, usa «Abrir en Connect» o ve a Peak Connect.

¿Por qué este contacto está arriba? ¿Cómo ordena CRM Mini?

Sin IA y siempre igual: primero lo vencido, después Hoy, 2–3 días, esta semana, la semana que viene y el resto. Dentro de un grupo va primero quien lleva más tiempo sin contacto, después el de mayor valor y luego la entrada más antigua. Lo vencido simplemente vuelve a Hoy, sin avisos en rojo.

¿Los contactos de CRM Mini son los mismos que en Connect y Peak Work?

Sí. CRM Mini no tiene una lista de contactos propia: cada contacto es tu contacto en Connect, cada paso siguiente es una tarea en Peak Work (visible también en Peak Day), y cada conversación va al historial común que también cuenta Sales Gym. Si cambias algo en un sitio, cambia en todas partes. Privado, mientras no compartas nada.

¿Por qué no hay un estado «Seguimiento»?

El seguimiento no es un estado, es un paso siguiente con fecha. El estado indica en qué punto está una relación (Nuevo, Contactado, Cualificado, Reunión, Propuesta, Decisión, Ganado, Perdido, Más tarde). Cuándo vuelves a contactar se fija con «¿Cuándo, la próxima vez?».

Hoy ya no queda nadie. ¿Cómo llego a contactos nuevos?

Si hay contactos que todavía no tienen un paso siguiente, Hoy muestra el botón «Programar … contactos nuevos». Pone hasta cinco de ellos en el día de hoy como llamadas. Los contactos en espera los revisas con «Revisar en espera». Lo vencido vuelve solo al principio.

¿Por qué no puedo cambiar un contacto en CRM Mini?

Porque lo creó alguien de tu equipo y lo compartió contigo. Solo quien creó un contacto puede cambiarlo. Tú puedes verlo, llamarlo o escribirle, pero el estado y los datos siguen siendo de la persona a la que pertenece.

CRM Mini no acepta mi archivo de Excel.

CRM Mini todavía no puede leer directamente archivos de Excel (.xlsx, .xls) ni de Numbers. Guarda la tabla como CSV, o cópiala y pégala en el campo «O pega una tabla». Un archivo puede pesar como mucho unos 2 MB, y cada pasada admite hasta 500 contactos.

¿Por qué CRM Mini no encuentra ningún contacto en mi tabla?

Normalmente falta la fila de cabecera. La primera fila debe indicar qué hay en cada columna, p. ej. Nombre, Empresa, Correo, Teléfono. Las filas sin nombre y sin empresa se omiten; las direcciones de correo incompletas se importan sin el correo.