Peak Forms

¿Cómo creo y publico un formulario?

Abre Peak Forms y describe en una frase qué debe conseguir el formulario, o elige una plantilla. Peak crea las preguntas, la lógica, las puntuaciones y los resultados como borrador, y explica en «¿Por qué esta estructura?» lo que ha supuesto. Revísalo todo en la vista previa y después «Publicar». El enlace está entonces en «Compartir».

1. 01Abre Peak Forms y describe el objetivo en una frase, p. ej. «Formulario de leads, priorizar empresas con más de 3 M€ de facturación».
2. 02En el editor, haz clic en las preguntas y edítalas a la derecha; añade bloques a la izquierda.
3. 03En «Resultados», fija quién ve qué y qué te llega a la Inbox.
4. 04Prueba con «Vista previa» o «Probar»: las pruebas no cuentan en los resultados.
5. 05«Publicar»: el enlace y el código para insertar están en «Compartir».

¿Cómo funcionan la lógica, las puntuaciones y los resultados?

La lógica muestra u oculta bloques y salta páginas («Mostrar solo si…» directamente en el bloque). Los puntos los das por respuesta o por rangos de valores, agrupados en dimensiones como encaje o urgencia. Los resultados se comprueban por orden: gana el primero cuyas condiciones se cumplen; el resultado por defecto recoge el resto. Cada respuesta guarda por qué obtuvo cada resultado. Todo son reglas fijas, no IA.

¿Cómo elimino una respuesta cuando alguien quiere que se borren sus datos?

Abre la respuesta en «Respuestas» y elige «Eliminar respuesta (RGPD)», o selecciona varias y elimínalas juntas. La respuesta desaparece definitivamente. Si se creó un contacto de Connect a partir de ella, elimina también ese contacto en Peak Connect.

¿Cómo fijo si todas las preguntas aparecen en una página o de una en una?

En el editor, en «Ajustes» → «Experiencia». Clásico muestra todas las preguntas de una página una debajo de otra, Pasos muestra una página por paso y Una pregunta muestra una pregunta tras otra, ideal para leads y para el móvil.

¿Cómo veo de qué campaña venía alguien al rellenar un formulario?

Con un campo oculto. Lee un valor de la dirección, p. ej. ?utm_source=google, y la persona no lo ve. En «Análisis» → «Fuentes», Peak cuenta en cualquier caso por utm_source; si no, por la página de procedencia; si no, «Directo».

1. 01En el editor, añade el bloque «Campo oculto».
2. 02A la derecha, en «Parámetro de URL», introduce el nombre, p. ej. utm_campaign.
3. 03Comparte el enlace del formulario con el parámetro, p. ej. …?utm_campaign=otono.

¿Cómo trabajo las respuestas y las exporto?

En «Respuestas» están las vistas Nuevas, Todas, Incompletas, Archivo, Spam y Pruebas, filtrables por formulario y decisión. Con «Seleccionar» marcas varias y las pones en Hecho, Archivar, Spam o Eliminar. «Exportar como CSV» descarga las respuestas de la vista actual, o solo las seleccionadas.

¿Cómo cierro un formulario temporalmente?

En el editor, arriba, con «⋯» → «Pausar». El enlace muestra entonces un aviso de que el formulario no acepta respuestas en este momento. «Reanudar» lo vuelve a poner en marcha. Con el mismo menú duplicas, archivas o eliminas un formulario.

¿Cómo dejo que los leads cualificados reserven una reunión directamente?

Con un resultado del tipo «Reservar una reunión (Peak Booking)». Quien obtiene este resultado ve un botón a tu página de reservas, y la reunión llega a Peak Booking. Para ello necesitas una página publicada en Peak Booking.

1. 01En el editor, abre «Resultados» y crea o elige un resultado.
2. 02Como tipo, elige «Reservar una reunión (Peak Booking)».
3. 03En «Página de reservas», elige la página y ajusta el texto del botón.
4. 04En «¿Cuándo se aplica este resultado?», fija la condición, p. ej. puntos o una respuesta.

¿Cómo muestro el nombre o la puntuación en el resultado?

Con marcadores en el título o el texto del resultado: {{…}} inserta una respuesta, {{score}} los puntos y {{score_pct}} los puntos en porcentaje. En el editor del resultado, «+ Puntos en %» inserta el marcador del porcentaje.

¿Qué pasa con el formulario publicado cuando lo edito?

Nada. Siempre editas un borrador; el formulario publicado solo cambia cuando publicas una versión nueva. Las versiones publicadas no cambian, cada respuesta recuerda su versión y, en «Compartir», puedes volver a publicar una versión anterior o tomarla como borrador.

¿Adónde van las respuestas y quién las ve?

Las respuestas están en «Respuestas» en Peak Forms, visibles para ti y, en los formularios de una empresa, para sus propietarios y administradores. Quien da un correo pasa a ser tu contacto en Peak Connect (el mismo correo encuentra el mismo contacto). Los resultados con «Avisarme en mi Inbox» aparecen en la Inbox, y «Hacer seguimiento como tarea» crea una tarea en Peak Work. Quien rellena el formulario nunca ve las puntuaciones ni la decisión.

¿Qué tipos de pregunta hay en Peak Forms?

Respuesta corta y larga, correo, teléfono, web, número, importe (€), fecha, opción única, opción múltiple, desplegable, sí / no, estrellas 1–5, escala, net promoter 0–10, consentimiento y campo oculto. Además, título y texto como bloques de contenido.

¿Qué muestra el análisis de un formulario?

El recorrido visitas → empezados → enviados → cualificados, con la tasa de finalización, la tasa de inicio y la duración mediana. Además, dónde abandona la gente, los resultados, las fuentes, los dispositivos y las respuestas por versión. Peak solo ve los abandonos si «Guardar el progreso» está activado.

1. 01En el editor, abre «⋯» → «Análisis».
2. 02Elige el periodo.
3. 03En «Dónde abandona la gente», revisa la pregunta con más abandonos.

¿Por qué no puedo publicar mi formulario?

La comprobación de calidad ha encontrado al menos un problema que bloquea: normalmente falta un resultado por defecto, una regla apunta a una pregunta eliminada, una opción tiene menos de dos respuestas o un resultado «Reservar una reunión» no tiene página de reservas. En «Calidad», cada problema aparece con un enlace al bloque.

Al enviar mi formulario aparece un mensaje de error. ¿Qué significa?

«Revisa las respuestas marcadas.» significa que falta un campo obligatorio o que un formato no encaja. Si llegan muchas respuestas a la vez, Peak frena un momento. Si el formulario está pausado, no acepta nada. En todos los casos los datos se quedan en el formulario; no se ha enviado nada.