Peak Funnel Planner

¿Cómo planifico mi objetivo de ingresos con el Funnel Planner?

Introduces el objetivo, el periodo y el valor medio por venta. Peak calcula al momento hacia atrás cuántos clientes, reuniones y actividades necesitas. Cada paso se guarda y puedes parar en cualquier momento.

1. 01Abre el Funnel Planner y elige «Planificar hacia atrás».
2. 02Introduce el objetivo de ingresos, el periodo y el valor por venta. Peak muestra al momento cuántos clientes son.
3. 03Elige una plantilla (B2B, agencia, SaaS, high-ticket) y revisa las tasas. Las plantillas son solo valores de partida.
4. 04Añade canales: Peak calcula cuánto volumen necesita cada canal.
5. 05Fija de dónde saca cada etapa sus valores reales y, después, «Terminar plan».

¿Cómo introduzco mi situación actual (valores reales)?

Con «Introducir situación» en la vista general. Cada cifra indica de dónde sale: fijada por ti, de Peak One o de una herramienta. Después, la diferencia, la previsión, el cuello de botella y el objetivo diario cambian al momento.

¿Cómo elimino mis planes de embudo?

En la vista Plan, elimina los planes y los valores reales con «Eliminar definitivamente», o archiva un plan. La eliminación no se puede deshacer. La demo vive solo en este navegador y termina con «Terminar demo».

¿Cómo planifico el siguiente periodo a partir de mi plan actual?

Peak traslada el plan con su objetivo, canales y tasas al periodo siguiente. Los valores reales empiezan vacíos. Si ya tienes periodos anteriores, Peak usa las tasas de conversión de tu historial.

1. 01Abre el Funnel Planner.
2. 02Arriba, en el selector «Periodo», elige «+ Siguiente periodo a partir de este plan», o en el menú «Plan», elige «Planificar el siguiente periodo».
3. 03En la vista Plan, revisa el objetivo, el valor de los deals y las tasas.
4. 04Con el selector «Periodo» cambias entre tus planes cuando quieras.

¿Cómo reparto el volumen entre mis canales?

En «Canales», cada canal recibe una parte de las reuniones. A partir de ahí, Peak calcula cuánta actividad necesita cada canal. Si el reparto no suma el 100 %, Peak lo escala hasta que lo cuadres.

1. 01Abre «Canales» y elige «Añadir canal»: desde una plantilla o como «Canal propio».
2. 02Fija la parte y la tasa de reuniones de cada canal. El coste por actividad y la capacidad por semana son opcionales.
3. 03Elige un reparto: «Cuadrar al 100 %», «Repartir por igual», «Poco volumen», «Bajo coste» o «Respetar la capacidad».
4. 04«Bajo coste» necesita un coste por actividad, y «Respetar la capacidad», una capacidad por semana.

¿Cómo pruebo el Funnel Planner con datos de ejemplo?

Con la demo: un plan sintético de una agencia ficticia. Nada de eso son tus cifras y no se guarda nada en tu cuenta. Puedes abrir la demo incluso sin cuenta; entonces solo funciona en este navegador.

1. 01Abre el Funnel Planner y elige «Demo con plan de ejemplo» en el menú «Plan», o «Ver demo» en la página vacía.
2. 02Un aviso arriba indica que estás en la demo.
3. 03Usa «Terminar demo» para volver a tu propio plan.

¿Qué pasa con «Crear como tarea en Work»?

Peak crea una tarea completamente normal, la misma que ves en Work, Board y Day, vinculada a tu objetivo del embudo. Cuando la completas allí, el Funnel Planner muestra «Hecho en Work».

¿Qué muestran Mejor caso y Peor caso en el Funnel Planner?

En la vista Plan, en «Escenarios», Peak calcula cuántas reuniones, actividades y clientes necesitarías si tus tasas van mejor o peor de lo previsto. El margen lo fijas entre ±5 % y ±30 %. El escenario no cambia tu plan.

¿Qué encuentro en «Análisis»?

El cuello de botella con su causa, «Lo que más ayuda» (+1 punto porcentual en una tasa o +100 actividades en un canal), el plan de recuperación para volver al objetivo, ordenado por viabilidad, y «Qué pasaría si» para probar otro ritmo sin cambiar el plan. Además, todos los avisos activos, que puedes ocultar uno a uno, y la revisión semanal con una nota y «Completar revisión». Con un clic, el cuello de botella o el plan de recuperación se convierten en una tarea en Peak Work.

¿Qué muestra la vista «Seguimiento»?

Para cada métrica: estado, fuente, actualidad y cobertura, es decir, de dónde salen tus cifras reales. Además, la calidad de los datos con los puntos pendientes y las instantáneas anteriores de tus valores reales. Los valores reales son totales desde el inicio del periodo; cada cambio se queda en el historial, y Peak lo usa para calcular el ritmo y la revisión semanal. Ves el historial a partir de la segunda entrada.

¿Por qué el Funnel Planner no muestra un cuello de botella ni una previsión?

Peak solo calcula con cifras reales. Sin valores reales no hay cuello de botella, y la previsión llega cuando hay valores reales y unos cuantos días laborables. Introduce tu situación y Peak te mostrará exactamente una etapa en la que trabajar.

¿Qué significa «No se ha podido guardar. Tus datos están a salvo en este navegador»?

Peak no ha podido guardar ahora mismo tu plan o tus valores reales en tu cuenta. Lo que has introducido sigue en este navegador. Pulsa «Intentar de nuevo» junto al estado, arriba. No cierres la pestaña hasta que el estado vuelva a mostrar «Privado · solo lo ves tú».

¿Por qué pone «Tu plan todavía se está construyendo» en lugar de mis cifras?

Empezaste la configuración, pero no la terminaste con «Terminar plan». Todo lo hecho hasta ahora está guardado. «Continuar la configuración» retoma donde lo dejaste. Seguimiento, Análisis y Canales solo aparecen cuando el plan está terminado.

¿Puede el Funnel Planner traer cifras de mi CRM o de Calendly automáticamente?

En directo, todavía no. Toma los clientes nuevos y los ingresos de Peak Client Portfolio y reconoce las integraciones conectadas como fuente. La sincronización continua con Close, Calendly o Stripe y la importación CSV o desde el CRM llegarán más adelante. Hasta entonces, introduces tu situación a mano.