Peak PRM

¿Cómo configuro Peak PRM?

La configuración lleva unos cinco minutos y se puede retomar en cualquier momento: elige un objetivo, trae tus contactos y después da a las personas más importantes un nivel y un ritmo. Peak muestra entonces el primer briefing y la primera acción. Las personas son las mismas que en Connect.

1. 01Abre Peak PRM y elige «Configurar en 5 minutos».
2. 02Elige para qué quieres cuidar tus relaciones.
3. 03Usa los contactos de Connect o importa un archivo vCard, CSV o de LinkedIn.
4. 04En las personas más importantes, acepta o cambia el nivel y el ritmo sugeridos.

¿Cómo registro una reunión o una llamada en Peak PRM?

En el perfil de la persona, en «Registrar contacto» o «Historial». Basta con una entrada aunque sean varias personas. El ritmo y la cercanía se actualizan después.

1. 01Abre la persona y elige «Registrar contacto».
2. 02Elige qué ha pasado y fija la fecha. Una fecha futura programa la reunión.
3. 03Si quieres, escribe una nota. Las notas son privadas, aunque compartas el contacto.
4. 04Si quieres, añade más personas en «¿Quién más estaba?».
5. 05Haz clic en «Registrar» (o «Programar» con una fecha futura).

¿Cómo fijo el nivel y el ritmo de una persona?

En el perfil, en «Nivel · importancia» y «Ritmo». Los niveles van de S (círculo íntimo) a D (bajo). Ritmo: semanal, mensual, trimestral, anual, cuando haga falta o «Personalizado…» en días, semanas o meses. Un contacto real reinicia el ritmo.

1. 01Abre la persona.
2. 02En «Nivel · importancia», elige S, A, B, C o D.
3. 03En «Ritmo», elige una opción predefinida o «Personalizado…», p. ej. cada 6 semanas, y luego «Aplicar».
4. 04¿Ahora no tienes tiempo? «Pausar» durante 14, 30 o 90 días. El ritmo se mantiene; solo descansan los recordatorios.

¿Cómo me preparo para una reunión con Peak PRM?

Abre «Briefing» en el perfil de la persona. En un minuto muestra la relación, el último contacto real, las promesas abiertas, los cambios, las notas recientes, los puntos en común, temas para la conversación y el siguiente paso. Todo sale de tus entradas en Connect y de tus tareas en Peak Work; no se inventa nada.

1. 01Abre la persona.
2. 02Elige «Briefing».
3. 03Después de la reunión, toca «Registrar tras la reunión» y anota brevemente lo que ha salido.

¿Cómo fusiono personas duplicadas en Peak PRM?

En Agentes → Calidad de datos, los posibles duplicados aparecen con evidencias. El mismo correo, teléfono o LinkedIn cuentan como seguros; el mismo nombre, solo como pregunta. No se fusiona nada sin ti.

1. 01Abre Agentes y desplázate hasta «Calidad de datos».
2. 02En la pareja, elige «Fusionar» y confirma con «Sí, fusionar en…».
3. 03El historial, las conexiones y las tareas pasan a la persona que se queda. La otra se archiva, no se elimina.
4. 04¿No es un duplicado? Elige «No es la misma persona» y la pareja no volverá a aparecer.

¿Cómo funciona el repaso semanal en Peak PRM?

Siete pasos, de cinco a diez minutos: qué ha pasado, qué personas S y A necesitan atención, promesas abiertas, qué se está alejando, qué viene, tus pasos para la semana que viene, listo. Los pasos que eliges se convierten en tareas en Peak Work.

1. 01Abre «Repaso semanal».
2. 02Añade lo que ha pasado esta semana: basta con una entrada por reunión.
3. 03Marca las promesas abiertas y mira las relaciones que se están alejando.
4. 04Elige los pasos para la semana que viene. Se crean una sola vez en Peak Work, aunque hagas clic dos veces.

¿Cómo archivo o elimino a una persona en Peak PRM?

Abajo en el perfil, en «Archivar o eliminar». Archivar oculta a la persona en todas partes; el historial y las conexiones se quedan guardados. Eliminar definitivamente borra también las notas, el historial y las conexiones, y no se puede deshacer.

1. 01Abre la persona.
2. 02Abajo, despliega «Archivar o eliminar».
3. 03Elige «Archivar» o, para eliminar, escribe el nombre y confirma «Eliminar».

¿Por qué Peak PRM me sugiere a esta persona?

Cada sugerencia de Focus 3 y Next 7 indica su «Por qué ahora»: un ritmo que toca, una ocasión, una promesa abierta o una reunión próxima. Las reglas son fijas, no IA. «Más tarde» oculta la sugerencia siete días y «No encaja», para siempre, y Peak aprende de ello.

¿Adónde van las promesas y los seguimientos de Peak PRM?

A Peak Work, como una tarea normal vinculada a la persona. Un compromiso es exactamente una tarea. Cuando registras un contacto relevante, Peak también completa la tarea de contacto que tocaba.

¿Qué significa la cercanía (Caliente, Templado, Enfriándose, Frío, Dormido)?

La cercanía indica cuánto hace del último contacto real. Con un ritmo, se mide respecto a él: hasta la mitad del ritmo es caliente, hasta el ritmo completo templado, hasta una vez y media enfriándose, hasta tres veces frío y, a partir de ahí, dormido. Sin ritmo, se aplican umbrales fijos de días. Sin contacto registrado, Peak no dice nada.

¿Qué diferencia hay entre una sala y un círculo?

Un círculo indica quién va junto, p. ej. inversores. Los miembros heredan el nivel y el ritmo del círculo mientras no tengan los suyos propios. Una sala es un grupo que cuidas a propósito, p. ej. una cena cada trimestre. Una reunión registrada en la sala cuenta para todos los que estuvieron.

1. 01Abre Salas; para los círculos, elige la pestaña «Círculos».
2. 02Haz clic en «+ Nueva sala» o «+ Nuevo círculo».
3. 03Introduce un nombre y, si quieres, un propósito, un nivel y un ritmo por defecto, y elige los miembros.
4. 04Haz clic en «Crear sala» o «Crear círculo».

¿Qué hacen los agentes de Peak PRM y qué pueden hacer?

Los agentes son reglas fijas con una tarea cada una, p. ej. planificador de relaciones, ritmo, briefing de reuniones, ocasiones o calidad de datos. En Agentes fijas para cada agente hasta dónde puede llegar: Desactivado, Observar, Sugerir, Redactar o Ejecutar con aprobación. Ninguno envía mensajes. Lo que ha creado o completado aparece en el «Registro».

¿Por qué no funciona la importación de mi archivo de contactos en Peak PRM?

Peak PRM lee vCard (.vcf) y CSV de Google, Outlook, Apple o LinkedIn. El archivo puede pesar como mucho 3 MB y contener hasta 1.000 contactos. Divide las listas más grandes. El mismo correo, teléfono o perfil de LinkedIn completa los contactos existentes en lugar de crear duplicados.