Peak Client Portfolio

ฉันจะนำลูกค้าเข้า Peak Client Portfolio ได้อย่างไร

มีสามวิธี: “เพิ่มทีละราย” (ต้องมีเพียงชื่อ) ไฟล์ CSV หรือตารางที่วาง หรือ “ใช้บริษัทที่มีอยู่” สำหรับบริษัทที่มีอยู่ใน Peak แล้ว ค่าที่ขาดหายจะแสดงว่ายังว่างอยู่และไม่ถูกประมาณขึ้นเอง

CSV สำหรับ Client Portfolio ควรมีลักษณะอย่างไร

หนึ่งแถวคือลูกค้าหนึ่งรายในหนึ่งเดือน ตัวคั่นเป็นแท็บ เซมิโคลอน หรือจุลภาคได้ รองรับรูปแบบตัวเลขแบบเยอรมันและอังกฤษ ขนาดไม่เกิน 2 MB ต้องมี “ลูกค้า”

1. 01จำเป็น: ลูกค้า แนะนำ: เดือน (YYYY-MM) รายได้
2. 02ต้นทุน: รายได้ประจำ ต้นทุนภายนอก ต้นทุนบุคลากร ต้นทุนอื่น
3. 03เวลาและพลังงาน: ชั่วโมงตามแผน ชั่วโมงจริง พลังงาน (1–10)
4. 04คุณลักษณะ: กลุ่ม อุตสาหกรรม บริการ ผู้รับผิดชอบ การต่อสัญญา (วันที่)

ฉันจะปรับเป้าหมาย น้ำหนัก และจตุภาคได้อย่างไร

ใน “เป้าหมายและการตั้งค่า” คะแนนวัดลูกค้าเทียบกับเป้าหมายของคุณเอง ไม่ใช่ตัวเลขของอุตสาหกรรม ทุกการเปลี่ยนแปลงจะคำนวณพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดใหม่ทันที

1. 01เปิด “เป้าหมายและการตั้งค่า”
2. 02กำหนดมาร์จิ้นเป้าหมาย กำไรส่วนเกินขั้นต่ำต่อชั่วโมง และกำไรส่วนเกินเป้าหมายต่อลูกค้าหากต้องการ
3. 03ปรับน้ำหนักของมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณภาพลูกค้า
4. 04เปลี่ยนชื่อจตุภาคหรือย้ายเส้นแบ่ง (0–100)
5. 05คลิก “บันทึกและคำนวณใหม่”

ฉันจะใส่ตัวเลขของเดือนหนึ่งสำหรับลูกค้าได้อย่างไร

ในหน้าลูกค้า ผ่าน “ใส่ตัวเลข” คุณเลือกเดือนแล้วใส่รายได้ ต้นทุน และชั่วโมง ช่องที่ว่างจะยังเป็น “ไม่ได้บันทึก” และไม่นับเป็น 0

1. 01เปิดลูกค้าใน ลูกค้า
2. 02เลือก “ใส่ตัวเลข” และเดือน
3. 03ใส่สิ่งที่คุณรู้: รายได้ ต้นทุนภายนอก ต้นทุนบุคลากร ชั่วโมงที่วางแผนและชั่วโมงจริง
4. 04คลิก “บันทึกเดือน” จากนั้นการจัดประเภทและคำแนะนำจะถูกคำนวณใหม่

ฉันจะประเมินพลังงานและการทำงานร่วมกับลูกค้าได้อย่างไร

ในหน้าลูกค้า ใต้ “พลังงาน กลยุทธ์ และความเสี่ยง” คุณประเมินพลังงาน การสื่อสาร การตัดสินใจ และความคาดเดาได้ ประเมินมูลค่าเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยง แล้วเลือก “บันทึกการประเมิน” จากนั้นคุณภาพและความเสี่ยงจะถูกคำนวณใหม่

ฉันจะกำหนดกลยุทธ์สำหรับลูกค้าได้อย่างไร

ในหน้าลูกค้า ผ่าน “กำหนดกลยุทธ์” คุณเลือกการดำเนินการ เช่น ปกป้อง ขยาย ขึ้นราคา ลดขอบเขต หรือพิจารณาแยกทาง พร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา “ไม่มี (ใช้คำแนะนำ)” จะคงคำแนะนำของ Peak ไว้

1. 01เปิดลูกค้าแล้วเลือก “กำหนดกลยุทธ์”
2. 02ใส่การดำเนินการ “ผู้รับผิดชอบ” และ “ครบกำหนดวันที่” และหมายเหตุหากต้องการ
3. 03คลิก “บันทึกกลยุทธ์”

ฉันจะพักหรือนำลูกค้าออกได้อย่างไร

ในหน้าลูกค้า “พัก” จะนำลูกค้าออกจากการวิเคราะห์ทั้งหมด และ “เปิดใช้งานอีกครั้ง” จะนำกลับมา “นำออกจากพอร์ตโฟลิโอ” จะทำให้ลูกค้าหายไปจากพอร์ตโฟลิโอและการวิเคราะห์ บริษัทและประวัติยังอยู่ใน Peak One

ฉันจะบันทึกมุมมองที่กรองแล้วใน Client Portfolio ได้อย่างไร

ตั้งค่าตัวกรอง เช่น จตุภาค กลุ่ม หรือ “มาร์จิ้นต่ำกว่าเป้าหมาย” แล้วเลือก “☆ บันทึกมุมมอง” มุมมองจะบันทึกตัวกรองและการเรียงลำดับ และแสดงข้างมุมมองมาตรฐาน เช่น “ลูกค้าในฝัน” หรือ “มีความเสี่ยง” ทุกหน้าอ่านตัวกรองเดียวกัน

ฉันจะส่งออกรายชื่อลูกค้าได้อย่างไร

ใน ลูกค้า ด้วย “ส่งออก CSV” ระบบจะส่งออกลูกค้าที่แสดงตามตัวกรองปัจจุบันของคุณ

ฉันจะลบข้อมูลทั้งหมดใน Client Portfolio ได้อย่างไร

ใน “เป้าหมายและการตั้งค่า” → “ลบข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ” → “ลบถาวร” ซึ่งจะนำตัวชี้วัด การประเมิน สถานการณ์ และการตั้งค่าทั้งหมดของพอร์ตโฟลิโอนี้ออก บริษัทยังอยู่ใน Peak One ในเดโม ปุ่มจะชื่อ “จบเดโมและรีเซ็ต”

ทำไม “ใช้บริษัทที่มีอยู่” จึงใช้ไม่ได้

ในเดโมไม่มีบริษัทจริง จบเดโมด้วย “จบเดโม” แล้วคุณจะเห็นบริษัทจาก Peak ของคุณ ลูกค้าคือบริษัทเดียวกับใน Connect ไม่ใช่สำเนา

สถานการณ์จำลองเปลี่ยนตัวเลขจริงของฉันไหม

ไม่ สถานการณ์จำลองไม่เปลี่ยนตัวเลขจริงของคุณเด็ดขาด คุณเปรียบเทียบได้สูงสุดสามรายการ “ใช้เป็นแผน” เพียงกำหนดกลยุทธ์ต่อลูกค้าแต่ละราย

ใครเห็นตัวเลขลูกค้าของฉันได้บ้าง

มีเพียงคุณ Client Portfolio เป็นแบบ “ส่วนตัว · มองเห็นได้เฉพาะคุณ” การแชร์ตัวเลขกำไรภายในทีมตามบทบาทจะตามมาภายหลัง

Client Portfolio จัดประเภทลูกค้าอย่างไร

ตามสองแกน: มูลค่าทางเศรษฐกิจ (กำไรส่วนเกิน มาร์จิ้น กำไรส่วนเกินต่อชั่วโมง รายได้ประจำ คุณภาพการชำระเงิน) และคุณภาพลูกค้า (พลังงาน ประสิทธิภาพของความพยายาม การสื่อสาร ความคาดเดาได้ ความเข้ากับทีม แรงเสียดทานต่ำ) ผลที่ได้คือ ลูกค้าในฝัน กุญแจมือทองคำ ฐานที่มั่นคง และ ผู้ทำลายมูลค่า ข้อมูลที่ขาดไม่นับเป็น 0 มูลค่าเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงแสดงแยกไว้ข้าง ๆ “ทำไมจึงจัดประเภทนี้” แสดงการคำนวณ

ทำไมบางค่าแสดง “≈” หรือ “ประมาณการ”

หากตั้งอัตราค่าจ้างภายในต่อชั่วโมงไว้ใน การตั้งค่า Peak จะประมาณต้นทุนบุคลากรจากชั่วโมงสำหรับเดือนที่ไม่ได้ใส่ไว้ ค่าเหล่านี้มีเครื่องหมาย “≈” หรือ “ประมาณการ” ทุกที่ หากคุณใส่ต้นทุนบุคลากรจริง ค่าของคุณจะถูกใช้

แผนที่หรือรายการไม่แสดงลูกค้าเลย

ส่วนใหญ่เป็นเพราะตัวกรองตัดลูกค้าออกทั้งหมด นำตัวกรองบางรายการออกหรือรีเซ็ต หากยังไม่มีข้อมูลจริง ๆ ให้เพิ่มลูกค้า