CRM Mini

CRM Mini บอกว่าผู้ติดต่อนี้มีอยู่แล้ว

CRM Mini ไม่สร้างรายการซ้ำแบบเงียบ ๆ ระบบตรวจอีเมล แล้วหมายเลขโทรศัพท์ แล้วชื่อพร้อมบริษัท เปิดผู้ติดต่อที่มีอยู่ หรือตั้งใจสร้างรายที่สอง เมื่อนำเข้า “รวม” จะเติมเฉพาะช่องที่ว่าง สิ่งที่คุณกรอกไว้แล้วจะคงอยู่

ฉันจะนำผู้ติดต่อเข้า CRM Mini ได้อย่างไร

ด้วยไฟล์ CSV ตารางที่วาง หรือผู้ติดต่อตัวอย่างแปดราย Peak จดจำคอลัมน์เอง แสดงก่อนนำเข้าว่ารายการใดครบถ้วนและรายการใดมีอยู่แล้ว และกระจายผู้ติดต่อใหม่ไปวันทำงานละห้าราย

1. 01เปิด CRM Mini แล้วเลือก “นำเข้าผู้ติดต่อ” (หรือ เพิ่มเติม → นำเข้าผู้ติดต่อ)
2. 02เลือกไฟล์ CSV หรือวางตารางจาก Excel, Google Sheets หรือ Notion แถวแรกต้องมีชื่อคอลัมน์ เช่น Name, Company, Email
3. 03ตรวจสอบตัวอย่าง: พบแล้ว ครบถ้วน ต้องตรวจสอบ สำหรับรายการซ้ำ ให้เลือกระหว่าง “รวม” และ “ข้าม”
4. 04คลิก “นำเข้า …” แล้ว “แก้ไขผู้ติดต่อแรก”

ฉันจะไล่ติดต่อผู้ติดต่อในโหมดโฟกัสได้อย่างไร

“เริ่มกอง” ใน “วันนี้” (หรือปุ่ม V) จะแสดงผู้ติดต่อหนึ่งรายต่อการ์ด หลังการสนทนา กด 1 สำหรับ “เสร็จ” แล้วใช้ปุ่มที่สองเลือกว่าจะติดตามเมื่อไร การ์ดถัดไปจะมาทันที การบันทึกทำงานอยู่เบื้องหลัง

1. 01เปิดการโทร อีเมล หรือ WhatsApp จากการ์ดโดยตรง
2. 02เขียนบันทึกได้หากต้องการ: “เกิดอะไรขึ้น”
3. 031 เสร็จ · 2 ติดตาม (เลื่อนโดยไม่ติดต่อ) · 3 รอ · 4 ชนะ · 5 แพ้
4. 04หลัง 1 หรือ 2: เลือก “ครั้งถัดไปเมื่อไร” ด้วย 1–7 ตั้งแต่ วันนี้ ถึง ไม่ติดตาม Enter บันทึกตัวเลือกของคุณ
5. 05ทำพลาดหรือ “เลิกทำ” ในการแจ้งเตือนด้านล่างจะคืนผู้ติดต่อกลับมา

ฉันจะเพิ่มผู้ติดต่อรายเดียวใน CRM Mini ได้อย่างไร

ด้วย “+ ผู้ติดต่อ” หรือปุ่ม N ชื่อหรือบริษัทก็เพียงพอ ที่เหลือเพิ่มภายหลังได้ ใน “ครั้งถัดไปเมื่อไร” คุณกำหนดได้ทันทีว่าจะติดต่อเมื่อไร

1. 01ใน CRM Mini เลือก “+ ผู้ติดต่อ” หรือกด N
2. 02กรอกชื่อหรือบริษัท และอีเมลกับโทรศัพท์หากต้องการ
3. 03ใน “ครั้งถัดไปเมื่อไร” เลือกเวลา เช่น “วันนี้” หรือ “สัปดาห์หน้า” หรือ “วันที่ …” สำหรับวันที่แน่นอน
4. 04ไม่บังคับ “รายละเอียดเพิ่มเติม”: การดำเนินการถัดไป สถานะ ตำแหน่ง แหล่งที่มา WhatsApp, LinkedIn เว็บไซต์ มูลค่าเป็น € และหมายเหตุ
5. 05คลิก “บันทึก” หากเลือก “วันนี้” ผู้ติดต่อจะเข้ากองของคุณทันที

ฉันจะหาผู้ติดต่อใน CRM Mini อีกครั้งได้อย่างไร

ใน “ผู้ติดต่อ” ช่องเดียวค้นหาทั้งชื่อ บริษัท อีเมล โทรศัพท์ และบันทึก ปุ่ม / หรือ F จะไปที่การค้นหาทันที ด้านล่างคุณกรองตาม วันนี้ เร็ว ๆ นี้ รอ ภายหลัง ชนะ แพ้ และไม่มีขั้นตอน

1. 01เปิด “ผู้ติดต่อ” หรือกด /
2. 02กรอกคำค้นหา สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ ตัวเลขติดกันสี่หลักก็เพียงพอ
3. 03แตะตัวกรองหากต้องการ แตะครั้งที่สองหรือ “นำตัวกรองออก” เพื่อล้าง
4. 04สถานะ การดำเนินการถัดไป และเวลา เปลี่ยนได้ในรายการโดยตรง

ฉันจะส่งออกผู้ติดต่อใน CRM Mini ได้อย่างไร

ใน เพิ่มเติม → ส่งออก ด้วย “ดาวน์โหลด CSV” ไฟล์มีผู้ติดต่อทั้งหมดพร้อมสถานะ การดำเนินการถัดไป วันครบกำหนด การติดต่อล่าสุด มูลค่า และแหล่งที่มา และเปิดได้ใน Excel และ Google Sheets

ฉันจะเอาผู้ติดต่อตัวอย่างออกได้อย่างไร

ใน เพิ่มเติม → ผู้ติดต่อตัวอย่าง ด้วย “นำตัวอย่างออก” ซึ่งจะลบตัวอย่างแปดรายการและงานของตัวอย่าง ผู้ติดต่อของคุณเองจะไม่ถูกแตะต้อง

ฉันจะนำผู้ติดต่อออกจาก CRM Mini ได้อย่างไร

เปิดผู้ติดต่อแล้วเลือก “เก็บถาวร” ที่ด้านล่าง ผู้ติดต่อจะหายไปจาก CRM Mini แต่ยังถูกบันทึกไว้และกู้คืนได้ใน Connect

1. 01แตะผู้ติดต่อ
2. 02ที่ด้านล่างของหน้าต่าง เลือก “เก็บถาวร”
3. 03หากต้องการกู้คืน ใช้ “เปิดใน Connect” หรือไปที่ Peak Connect

ทำไมผู้ติดต่อรายนี้จึงอยู่ด้านบน CRM Mini เรียงลำดับอย่างไร

ไม่ใช้ AI และเหมือนเดิมเสมอ เลยกำหนดก่อน ตามด้วย วันนี้ 2–3 วัน สัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้า และที่เหลือ ภายในกลุ่มเดียวกัน ผู้ที่ไม่ได้ติดต่อนานที่สุดมาก่อน ตามด้วยมูลค่าที่สูงกว่า แล้วรายการที่เก่ากว่า รายการที่เลยกำหนดจะกลับมาอยู่ใน “วันนี้” โดยไม่มีคำเตือนสีแดง

ผู้ติดต่อใน CRM Mini เป็นชุดเดียวกับใน Connect และ Peak Work ไหม

ใช่ CRM Mini ไม่มีรายชื่อผู้ติดต่อของตัวเอง ผู้ติดต่อทุกรายคือผู้ติดต่อของคุณใน Connect ทุกขั้นตอนถัดไปคืองานใน Peak Work (มองเห็นได้ใน Peak Day ด้วย) และทุกการสนทนาจะเข้าสู่ประวัติร่วมที่ Sales Gym นับด้วย หากคุณเปลี่ยนที่หนึ่ง จะเปลี่ยนทุกที่ เป็นส่วนตัวตราบที่คุณไม่แชร์อะไร

ทำไมจึงไม่มีสถานะ “ติดตาม”

การติดตามไม่ใช่สถานะ แต่เป็นขั้นตอนถัดไปที่มีวันที่ สถานะบอกว่าความสัมพันธ์อยู่ที่ไหน (ใหม่ ติดต่อแล้ว ผ่านการคัดกรอง ประชุม ข้อเสนอ ตัดสินใจ ชนะ แพ้ ภายหลัง) เมื่อไรคุณจะติดต่อกำหนดด้วย “ครั้งถัดไปเมื่อไร”

วันนี้ไม่เหลือใครแล้ว ฉันจะไปหาผู้ติดต่อใหม่ได้อย่างไร

หากผู้ติดต่อยังไม่มีขั้นตอนถัดไป “วันนี้” จะแสดงปุ่ม “กำหนดผู้ติดต่อใหม่ …” ซึ่งจะใส่ผู้ติดต่อได้สูงสุดห้ารายลงในวันนี้เป็นการโทร คุณตรวจสอบผู้ติดต่อที่รออยู่ผ่าน “ตรวจสอบรายการที่รอ” รายการที่เลยกำหนดจะกลับมาด้านหน้าเอง

ทำไมฉันจึงเปลี่ยนผู้ติดต่อใน CRM Mini ไม่ได้

เพราะมีคนในทีมสร้างผู้ติดต่อนั้นและแชร์ให้คุณ มีเพียงผู้ที่สร้างผู้ติดต่อที่เปลี่ยนได้ คุณเห็น โทร หรือส่งข้อความได้ แต่สถานะและรายละเอียดเป็นของผู้ที่เป็นเจ้าของ

CRM Mini ไม่รับไฟล์ Excel ของฉัน

CRM Mini ยังอ่านไฟล์ Excel (.xlsx, .xls) หรือ Numbers โดยตรงไม่ได้ บันทึกตารางเป็น CSV หรือคัดลอกแล้ววางลงในช่อง “หรือวางตาราง” ไฟล์มีขนาดได้สูงสุดประมาณ 2 MB และแต่ละรอบรองรับได้ถึง 500 ผู้ติดต่อ

ทำไม CRM Mini จึงไม่พบผู้ติดต่อในตารางของฉัน

โดยปกติไม่มีแถวหัวคอลัมน์ แถวแรกต้องบอกว่าแต่ละคอลัมน์มีอะไร เช่น Name, Company, Email, Phone แถวที่ไม่มีทั้งชื่อและบริษัทจะถูกข้าม อีเมลที่ไม่ครบถ้วนจะถูกนำเข้าโดยไม่มีอีเมล