Peak Funnel Planner

ฉันจะวางแผนเป้ารายได้ด้วย Funnel Planner ได้อย่างไร

คุณกรอกเป้าหมาย ช่วงเวลา และมูลค่าดีลเฉลี่ย Peak จะคำนวณย้อนกลับทันทีว่าคุณต้องมีลูกค้า การประชุม และกิจกรรมเท่าไร ทุกขั้นตอนจะถูกบันทึก และคุณหยุดได้ทุกเมื่อ

1. 01เปิด Funnel Planner แล้วเลือก “วางแผนย้อนกลับ”
2. 02กรอกเป้ารายได้ ช่วงเวลา และมูลค่าดีล Peak จะแสดงทันทีว่าเท่ากับลูกค้ากี่ราย
3. 03เลือกเทมเพลต (B2B, เอเจนซี, SaaS, high-ticket) แล้วตรวจสอบอัตรา เทมเพลตเป็นเพียงค่าเริ่มต้น
4. 04เพิ่มช่องทาง Peak จะคำนวณว่าแต่ละช่องทางต้องการปริมาณเท่าไร
5. 05กำหนดว่าแต่ละขั้นได้ค่าจริงมาจากไหน แล้วกด “ทำแผนให้เสร็จ”

ฉันจะกรอกสถานะปัจจุบัน (ค่าจริง) ได้อย่างไร

ใช้ “กรอกสถานะ” ในหน้าภาพรวม ทุกตัวเลขบอกที่มาว่า คุณกำหนดเอง มาจาก Peak One หรือมาจากเครื่องมือ หลังจากนั้นช่องว่าง การคาดการณ์ คอขวด และเป้าหมายรายวันจะเปลี่ยนทันที

ฉันจะลบแผน Funnel ได้อย่างไร

ในมุมมองแผน ให้ลบแผนและค่าจริงด้วย “ลบถาวร” หรือเก็บแผนเข้าคลัง การลบไม่สามารถย้อนกลับได้ เดโมอยู่ในเบราว์เซอร์นี้เท่านั้นและสิ้นสุดด้วย “จบเดโม”

ฉันจะวางแผนช่วงเวลาถัดไปจากแผนที่มีอยู่ได้อย่างไร

Peak นำแผนพร้อมเป้าหมาย ช่องทาง และอัตราไปยังช่วงเวลาถัดไป ค่าจริงเริ่มต้นว่าง หากคุณมีช่วงเวลาก่อนหน้าอยู่แล้ว Peak จะใช้อัตราการแปลงจากประวัติของคุณ

1. 01เปิด Funnel Planner
2. 02ที่ด้านบน ในตัวเลือก “ช่วงเวลา” เลือก “+ ช่วงเวลาถัดไปจากแผนนี้” หรือในเมนู “แผน” เลือก “วางแผนช่วงเวลาถัดไป”
3. 03ในมุมมองแผน ตรวจสอบเป้าหมาย มูลค่าดีล และอัตรา
4. 04ใช้ตัวเลือก “ช่วงเวลา” เพื่อสลับระหว่างแผนของคุณได้ทุกเมื่อ

ฉันจะกระจายปริมาณไปยังช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างไร

ใน “ช่องทาง” แต่ละช่องทางได้รับสัดส่วนของการประชุม Peak คำนวณจากนั้นว่าแต่ละช่องทางต้องมีกิจกรรมเท่าใด หากการกระจายรวมไม่ถึง 100% Peak จะปรับสัดส่วนขึ้นจนกว่าคุณจะปรับสมดุล

1. 01เปิด “ช่องทาง” แล้วเลือก “เพิ่มช่องทาง”: จากเทมเพลตหรือเป็น “ช่องทางที่กำหนดเอง”
2. 02กำหนดสัดส่วนและอัตราการประชุมของแต่ละช่องทาง ต้นทุนต่อกิจกรรมและความสามารถต่อสัปดาห์ไม่บังคับ
3. 03เลือกการกระจาย: “ปรับสมดุลเป็น 100%” “กระจายเท่า ๆ กัน” “ปริมาณต่ำ” “ต้นทุนต่ำ” หรือ “คำนึงถึงความสามารถ”
4. 04“ต้นทุนต่ำ” ต้องมีต้นทุนต่อกิจกรรม และ “คำนึงถึงความสามารถ” ต้องมีความสามารถต่อสัปดาห์

ฉันจะลองใช้ Funnel Planner ด้วยข้อมูลตัวอย่างได้อย่างไร

ด้วยเดโม: แผนสังเคราะห์สำหรับเอเจนซีสมมติ ไม่มีตัวเลขใดเป็นของคุณ และไม่มีอะไรถูกบันทึกในบัญชีของคุณ คุณเปิดเดโมได้แม้ไม่มีบัญชี ซึ่งจะทำงานเฉพาะในเบราว์เซอร์นี้

1. 01เปิด Funnel Planner แล้วเลือก “เดโมพร้อมแผนตัวอย่าง” ในเมนู “แผน” หรือ “ดูเดโม” ในหน้าว่าง
2. 02ประกาศที่ด้านบนแสดงว่าคุณอยู่ในเดโม
3. 03ใช้ “จบเดโม” เพื่อกลับไปยังแผนของคุณเอง

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกด “สร้างเป็นงานใน Work”

Peak จะสร้างงานปกติทั่วไป ซึ่งเป็นงานเดียวกับที่คุณเห็นใน Work, Board และ Day โดยเชื่อมโยงกับเป้า Funnel ของคุณ เมื่อคุณทำงานนั้นเสร็จที่นั่น Funnel Planner จะแสดง “เสร็จแล้วใน Work”

กรณีดีที่สุดและกรณีแย่ที่สุดใน Funnel Planner แสดงอะไร

ในมุมมองแผน ใต้ “สถานการณ์” Peak คำนวณว่าคุณต้องการการประชุม กิจกรรม และลูกค้าเท่าใด หากอัตราดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าที่วางแผนไว้ คุณกำหนดช่วงได้ระหว่าง ±5% ถึง ±30% สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแผนของคุณ

ฉันจะพบอะไรใน “ข้อมูลเชิงลึก”

คอขวดพร้อมสาเหตุ “อะไรช่วยได้มากที่สุด” (+1 จุดเปอร์เซ็นต์ของอัตรา หรือ +100 กิจกรรมในช่องทาง) แผนฟื้นฟูกลับสู่เป้าหมายเรียงตามความเป็นไปได้ และ “ถ้าหาก” เพื่อลองจังหวะอื่นโดยไม่เปลี่ยนแผน รวมถึงคำแนะนำที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดซึ่งซ่อนได้ทีละรายการ และการทบทวนรายสัปดาห์พร้อมหมายเหตุและ “เสร็จสิ้นการทบทวน” คลิกเดียวจะเปลี่ยนคอขวดหรือแผนฟื้นฟูเป็นงานใน Peak Work

มุมมอง “การติดตาม” แสดงอะไร

สำหรับแต่ละตัวชี้วัด: สถานะ แหล่งที่มา ความใหม่ และความครอบคลุม หรือก็คือตัวเลขจริงของคุณมาจากไหน รวมถึงคุณภาพข้อมูลพร้อมรายการที่ค้างอยู่ และภาพรวมก่อนหน้าของค่าจริง ค่าจริงเป็นยอดรวมนับจากต้นช่วงเวลา ทุกการเปลี่ยนแปลงอยู่ในประวัติ และ Peak ใช้ประวัตินี้คำนวณจังหวะและการทบทวนรายสัปดาห์ คุณจะเห็นประวัติตั้งแต่รายการที่สองเป็นต้นไป

ทำไม Funnel Planner ไม่แสดงคอขวดหรือการคาดการณ์

Peak คำนวณจากตัวเลขจริงเท่านั้น หากไม่มีค่าจริงก็จะไม่มีคอขวด และการคาดการณ์จะตามมาเมื่อมีค่าจริงและผ่านไปไม่กี่วันทำงาน กรอกสถานะของคุณ แล้ว Peak จะแสดงหนึ่งขั้นที่ควรปรับปรุง

“การบันทึกไม่สำเร็จ ข้อมูลที่คุณกรอกปลอดภัยอยู่ในเบราว์เซอร์นี้” หมายความว่าอย่างไร

Peak ไม่สามารถบันทึกแผนหรือค่าจริงของคุณลงในบัญชีได้ในขณะนี้ ข้อมูลที่กรอกยังอยู่ในเบราว์เซอร์นี้ คลิก “ลองอีกครั้ง” ข้างสถานะที่ด้านบน อย่าปิดแท็บจนกว่าสถานะจะแสดง “ส่วนตัว · มองเห็นได้เฉพาะคุณ” อีกครั้ง

ทำไมแสดง “แผนของคุณยังอยู่ระหว่างการสร้าง” แทนตัวเลขของฉัน

คุณเริ่มการตั้งค่าแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำให้เสร็จด้วย “ทำแผนให้เสร็จ” ทุกอย่างจนถึงตอนนี้ถูกบันทึกไว้ “ตั้งค่าต่อ” จะทำต่อจากจุดที่คุณหยุดไว้ การติดตาม ข้อมูลเชิงลึก และช่องทาง จะแสดงเมื่อแผนเสร็จแล้วเท่านั้น

Funnel Planner ดึงตัวเลขจาก CRM หรือ Calendly ของฉันโดยอัตโนมัติได้ไหม

ยังไม่ได้แบบเรียลไทม์ ระบบดึงลูกค้าใหม่และรายได้จาก Peak Client Portfolio และจดจำการเชื่อมต่อที่ตั้งค่าไว้เป็นแหล่งข้อมูล การซิงก์ต่อเนื่องจาก Close, Calendly หรือ Stripe และการนำเข้า CSV หรือ CRM จะตามมาภายหลัง ระหว่างนี้คุณกรอกสถานะด้วยตนเอง