Wie baue ich einen Ablauf mit mehreren Schritten, etwa ein Kunden-Onboarding?

Unter Automationen › Abläufe legen Inhaber und Admins Abläufe an: aus einer Vorlage oder Schritt für Schritt, mit Aufgaben in Peak Task, Freigaben in der Inbox, Aktionen, Wartezeiten und Meilensteinen, jeweils mit Tagen ab dem Start. Veröffentlicht ist eine Fassung fest; Änderungen werden die nächste Fassung, laufende Läufe behalten ihre Schritte. Starten kannst du einen Ablauf dort über die Suche, auf der Seite einer Person oder Firma oder automatisch mit der Aktion „Ablauf starten“ in einer Automation.

1. 01Öffne Automationen › Abläufe und tippe auf „Neuer Ablauf“ oder bei einer Vorlage auf „Anpassen“.
2. 02Lege die Schritte fest und veröffentliche den Ablauf.
3. 03Starte ihn unter „Läufe“ für eine Person oder Firma, oder lass eine Automation ihn starten.