Peak Automations

Wie baue ich eine Automation?

Schreib oder sag in einem Satz, was automatisch passieren soll, zum Beispiel „Wenn ein Deal gewonnen wird, erstell eine Onboarding-Aufgabe“. Peak zeigt, was es verstanden hat, als Wenn-Dann, fragt nur, was noch offen ist, und prüft Verbindungen, Rechte und doppelte Automationen. Vor dem Einschalten testest du sie: Ein Test führt nichts nach außen aus.

1. 01Öffne Peak Automations und beschreib, was passieren soll.
2. 02Beantworte die Rückfragen mit einem Klick.
3. 03Tippe auf „Testen“ und dann auf „Einschalten“.

Wie baue ich einen Ablauf mit mehreren Schritten, etwa ein Kunden-Onboarding?

Unter Automationen › Abläufe legen Inhaber und Admins Abläufe an: aus einer Vorlage oder Schritt für Schritt, mit Aufgaben in Peak Task, Freigaben in der Inbox, Aktionen, Wartezeiten und Meilensteinen, jeweils mit Tagen ab dem Start. Veröffentlicht ist eine Fassung fest; Änderungen werden die nächste Fassung, laufende Läufe behalten ihre Schritte. Starten kannst du einen Ablauf dort über die Suche, auf der Seite einer Person oder Firma oder automatisch mit der Aktion „Ablauf starten“ in einer Automation.

1. 01Öffne Automationen › Abläufe und tippe auf „Neuer Ablauf“ oder bei einer Vorlage auf „Anpassen“.
2. 02Lege die Schritte fest und veröffentliche den Ablauf.
3. 03Starte ihn unter „Läufe“ für eine Person oder Firma, oder lass eine Automation ihn starten.

Was passiert, wenn eine Automation fehlschlägt?

Peak versucht einen Schritt bei vorübergehenden Fehlern mehrmals mit wachsendem Abstand. Aktionen, die etwas nach außen schicken, wiederholt Peak nicht blind, damit nichts doppelt ankommt. Klappt es endgültig nicht, steht die Automation unter „Braucht Aufmerksamkeit“, du bekommst eine Nachricht in die Inbox, und der Verlauf sagt in Alltagssprache, was fehlt, etwa „Slack neu verbinden“.

Welche Automationen brauchen eine Freigabe?

Schritte, die nach außen wirken, etwa eine E-Mail an Kunden, warten vor dem Ausführen auf eine Bestätigung in der Inbox. Riskante Schritte geben nur Inhaber und Admins frei. Du kannst für jeden Schritt eine strengere Freigabe wählen, nie eine lockerere als sein Risiko verlangt.