Wie lege ich eine Strategie für einen Kunden fest?

Auf der Kundenseite über „Strategie festlegen“. Du wählst eine Aktion, etwa Schützen, Ausbauen, Preis anheben, Umfang reduzieren oder Trennung prüfen, dazu wer verantwortlich ist und bis wann. „Keine (Empfehlung gilt)“ lässt die Empfehlung von Peak stehen.

1. 01Kunden öffnen und „Strategie festlegen“ wählen.
2. 02Aktion, „Verantwortlich“ und „Fällig am“ eintragen, optional eine Notiz.
3. 03„Strategie speichern“.