Peak Client Portfolio

Wie bringe ich meine Kunden in Peak Client Portfolio?

Drei Wege: „Einzeln eintragen“ (nur der Name ist Pflicht), eine CSV-Datei oder eingefügte Tabelle, oder „Bestehende Firmen nutzen“ für Unternehmen, die schon in Peak existieren. Fehlende Werte bleiben sichtbar offen und werden nie geschätzt.

Wie muss die CSV für Client Portfolio aussehen?

Eine Zeile ist ein Kunde in einem Monat. Trennzeichen Tab, Semikolon oder Komma, deutsche und englische Zahlen gehen, bis 2 MB. Pflicht ist „Kunde“.

1. 01Pflicht: Kunde. Empfohlen: Monat (JJJJ-MM), Umsatz.
2. 02Kosten: Wiederkehrender Umsatz, Fremdkosten, Personalkosten, Sonstige Kosten.
3. 03Zeit und Energie: Planstunden, Ist-Stunden, Energie (1–10).
4. 04Merkmale: Segment, Branche, Leistung, Verantwortlich, Verlängerung (Datum).

Wie passe ich Ziele, Gewichte und Quadranten an?

Unter „Ziele & Einstellungen“. Die Scores messen Kunden an euren eigenen Zielen, nicht an Branchenwerten. Jede Änderung rechnet das ganze Portfolio sofort neu.

1. 01Öffne „Ziele & Einstellungen“.
2. 02Setz Zielmarge, Mindest-Beitrag je Stunde und optional einen Ziel-Beitrag je Kunde.
3. 03Passe die Gewichte für wirtschaftlichen Wert und Kundenqualität an.
4. 04Benenne die Quadranten um oder verschieb die Trennlinie (0–100).
5. 05„Speichern & neu berechnen“.

Wie trage ich die Zahlen eines Monats für einen Kunden ein?

Auf der Kundenseite über „Zahlen erfassen“. Du wählst den Monat und trägst Umsatz, Kosten und Stunden ein. Leere Felder bleiben „nicht erfasst“ und werden nie als 0 gerechnet.

1. 01Öffne den Kunden unter Kunden.
2. 02Wähle „Zahlen erfassen“ und den Monat.
3. 03Trag ein, was du weißt: Umsatz, Fremdkosten, Personalkosten, Plan- und Ist-Stunden.
4. 04„Monat speichern“. Einordnung und Empfehlung sind danach neu berechnet.

Wie bewerte ich Energie und Zusammenarbeit mit einem Kunden?

Auf der Kundenseite unter „Energie, Strategie & Risiko“. Du bewertest Energie, Kommunikation, Entscheidungen und Planbarkeit, schätzt strategischen Wert und Risiko ein und wählst „Einschätzung speichern“. Qualität und Risiko sind danach neu berechnet.

Wie lege ich eine Strategie für einen Kunden fest?

Auf der Kundenseite über „Strategie festlegen“. Du wählst eine Aktion, etwa Schützen, Ausbauen, Preis anheben, Umfang reduzieren oder Trennung prüfen, dazu wer verantwortlich ist und bis wann. „Keine (Empfehlung gilt)“ lässt die Empfehlung von Peak stehen.

1. 01Kunden öffnen und „Strategie festlegen“ wählen.
2. 02Aktion, „Verantwortlich“ und „Fällig am“ eintragen, optional eine Notiz.
3. 03„Strategie speichern“.

Wie pausiere oder entferne ich einen Kunden?

Auf der Kundenseite. „Pausieren“ nimmt den Kunden aus allen Auswertungen, „Wieder aktivieren“ holt ihn zurück. „Aus dem Portfolio entfernen“ lässt ihn aus Portfolio und Auswertungen verschwinden. Die Firma und ihre Historie bleiben in Peak One erhalten.

Wie speichere ich eine Filteransicht in Client Portfolio?

Setz die Filter, etwa Quadrant, Segment oder „Marge unter Ziel“, und wähle „☆ Ansicht speichern“. Die Ansicht speichert Filter und Sortierung und erscheint neben den Standardansichten wie „Traumkunden“ oder „Gefährdet“. Alle Seiten lesen dieselben Filter.

Wie exportiere ich meine Kundenliste?

Unter Kunden mit „Export CSV“. Exportiert werden die Kunden, die deine aktuellen Filter zeigen.

Wie lösche ich alle Daten in Client Portfolio?

Unter „Ziele & Einstellungen“ → „Portfolio-Daten löschen“ → „Endgültig löschen“. Das entfernt alle Kennzahlen, Einschätzungen, Szenarien und Einstellungen dieses Portfolios. Die Firmen selbst bleiben in Peak One. In der Demo heißt der Knopf „Demo beenden und zurücksetzen“.

Warum ist „Bestehende Firmen nutzen“ nicht verfügbar?

In der Demo gibt es keine echten Firmen. Beende die Demo mit „Demo beenden“, dann siehst du die Unternehmen aus deinem Peak. Ein Kunde ist dieselbe Firma wie in Connect, keine Kopie.

Verändert ein Szenario meine echten Zahlen?

Nein. Ein Szenario verändert nie eure echten Zahlen. Du vergleichst bis zu drei. „Als Plan übernehmen“ setzt nur die Strategie je Kunde.

Wer sieht meine Kundenzahlen?

Nur du. Client Portfolio ist „Privat · nur für dich sichtbar“. Rollenbasierte Freigaben für Gewinnzahlen im Team kommen später.

Wie ordnet Client Portfolio einen Kunden ein?

Nach zwei Achsen: wirtschaftlicher Wert (Deckungsbeitrag, Marge, Beitrag je Stunde, wiederkehrender Umsatz, Zahlungsqualität) und Kundenqualität (Energie, Aufwandseffizienz, Kommunikation, Planbarkeit, Team-Fit, wenig Reibung). Daraus entstehen Traumkunden, Goldene Fesseln, Gute Basis und Wertvernichter. Fehlende Eingaben zählen nicht als 0. Strategischer Wert und Risiko stehen getrennt daneben. Unter „Warum diese Einordnung“ siehst du die Rechnung.

Warum steht bei manchen Werten „≈“ oder „geschätzt“?

Steht in den Einstellungen ein interner Stundensatz, schätzt Peak die Personalkosten eines Monats, in dem keine eingetragen sind, aus den Stunden. Solche Werte sind überall mit „≈“ oder „geschätzt“ markiert. Trägst du die echten Personalkosten ein, gilt dein Wert.

Die Karte oder Liste zeigt keine Kunden.

Meist schließen die Filter alle Kunden aus. Entferne einzelne Filter oder setz sie zurück. Ist wirklich noch nichts da, füg Kunden hinzu.