AnleitungPeak CRM
Wie arbeite ich mit Peak CRM meinen Tag ab?
Öffne Peak CRM und drück „Arbeiten starten“. Du siehst immer genau einen Kontakt, warum er jetzt dran ist und was Peak vorschlägt. Anrufen, schreiben oder notieren, dann „Erledigt“: der nächste kommt von selbst. Tasten: C anrufen, E E-Mail, N Notiz, S zurückstellen, D erledigt.
- Quelle wählen: dein Stapel, das Team, eine Smart View oder eine Pipeline-Stufe.
- Umfang wählen: 10 oder 20 Kontakte, 30 oder 60 Minuten.
- Pro Kontakt handeln und das Ergebnis eintragen; das Ergebnis legt fest, wann er wieder dran ist.
Nächster Schritt
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