Peak CRM

Wie arbeite ich mit Peak CRM meinen Tag ab?

Öffne Peak CRM und drück „Arbeiten starten“. Du siehst immer genau einen Kontakt, warum er jetzt dran ist und was Peak vorschlägt. Anrufen, schreiben oder notieren, dann „Erledigt“: der nächste kommt von selbst. Tasten: C anrufen, E E-Mail, N Notiz, S zurückstellen, D erledigt.

1. 01Quelle wählen: dein Stapel, das Team, eine Smart View oder eine Pipeline-Stufe.
2. 02Umfang wählen: 10 oder 20 Kontakte, 30 oder 60 Minuten.
3. 03Pro Kontakt handeln und das Ergebnis eintragen; das Ergebnis legt fest, wann er wieder dran ist.

Wie lege ich verschachtelte Smart Views an?

Mit „+ Neue Smart View“ in der Seitenleiste oder „Unteransicht anlegen“ im Menü einer Ansicht. Eine Unteransicht übernimmt die Filter ihrer übergeordneten Ansicht, du ergänzt nur, was dazukommt. Ziehen sortiert und verschachtelt, Alt + Pfeiltasten geht auch per Tastatur.

Wie telefoniere ich aus Peak CRM, auch mit dem iPhone?

Verbinde Sipgate unter CRM → Einstellungen → Telefon mit einem persönlichen Token (devices:read, sessions:calls:write). Wähle dann dein Gerät, z. B. dein iPhone mit der Sipgate-App. Beim Klick auf „Anrufen“ klingelt dein Gerät, nimmst du ab, verbindet Sipgate den Kontakt. Ohne Sipgate übergibt Peak die Nummer per tel: an dein Telefon.

Wie importiere ich Kontakte aus HubSpot, Pipedrive oder Excel?

Unter „Kontakte“ → „Importieren“ lädst du eine CSV aus Close, HubSpot, Pipedrive, Excel oder Google Sheets hoch oder fügst eine Tabelle ein. Peak erkennt die Spalten, du prüfst die Zuordnung. Vorhandene Kontakte erkennt Peak an E-Mail, Telefon, Domain oder Name und ergänzt sie nur, nichts wird überschrieben.

1. 01Öffne Peak CRM → „Kontakte“ und klick „Importieren“.
2. 02Klick „CSV-Datei wählen“ oder füg die Tabelle ein. Komma, Semikolon oder Tab gehen, die erste Zeile sind die Spaltennamen.
3. 03Prüf unter „Spalten zuordnen“ jede Spalte. „– nicht importieren –“ lässt eine weg.
4. 04Klick „… Kontakte importieren“.

Wie exportiere ich meine Kontakte?

Unter „Kontakte“ klickst du „Export (CSV)“. Exportiert werden die Kontakte der aktuellen Liste.

Wie rufe ich viele Kontakte hintereinander an?

Mit dem Power Dialer. Du wählst eine Smart View, Peak ruft die Kontakte der Reihe nach an, und du trägst nur das Ergebnis ein. Der nächste Anruf startet automatisch nach dem Ergebnis. Mit Sipgate klingelt dein Gerät, ohne Sipgate übergibt Peak die Nummer an dein Telefon.

1. 01Öffne Peak CRM → „Power Dialer“.
2. 02Wähl eine Smart View.
3. 03Klick „Anrufen starten“ und trag nach jedem Gespräch das Ergebnis und eine Notiz ein.

Wie lege ich eine Pipeline an und verschiebe Deals?

Unter „Pipelines“ → „Pipelines verwalten“ legst du eine neue Pipeline aus einer Vorlage an: Vertrieb, Partnerschaften, Recruiting oder Investment. Stufen sind frei benennbar und sortierbar. Opportunities legst du mit „+ Opportunity“ an und ziehst sie per Drag and Drop in die nächste Stufe.

1. 01Öffne „Pipelines“ und klick „Pipelines verwalten“.
2. 02Wähl unter „Neue Pipeline aus Vorlage“ eine Vorlage und benenne die Stufen um, wo nötig.
3. 03Klick „Fertig“ und leg mit „+ Opportunity“ den ersten Deal an.
4. 04Zieh die Karte in die nächste Stufe. In eine Verloren-Stufe fragt Peak nach dem Grund.

Wie verbinde ich Gmail oder Outlook mit Peak CRM?

Unter CRM → Einstellungen → „E-Mail“ verbindest du dein Postfach über Pipedream Connect; Peak sieht dein Passwort nie. Danach sendest du 1:1 aus deinem Postfach, oder speicherst mit „Als Entwurf“ in deinem Postfach. Ohne verbundenes Postfach öffnet Peak dein Mailprogramm und speichert die E-Mail nach deiner Bestätigung im Verlauf.

1. 01Öffne CRM → „Einstellungen“.
2. 02Klick unter „Gmail oder Outlook verbinden“ auf „Postfach verbinden“. Das führt dich zu den Integrationen in Peak One, wo du dich beim Anbieter anmeldest.
3. 03Schreib beim Kontakt eine E-Mail an genau eine Adresse und klick „Senden“ oder „Als Entwurf“.

Wie nutze ich E-Mail-Vorlagen und Textbausteine?

Unter Einstellungen → „Vorlagen und Bausteine“ legst du Vorlagen mit Variablen an und gibst Bausteinen ein Kürzel. Beim Schreiben setzt du eine Vorlage mit „Vorlage einsetzen …“ ein oder tippst / und das Kürzel, zum Beispiel /termin.

1. 01Öffne CRM → „Einstellungen“ → „Vorlagen und Bausteine“.
2. 02Klick „+ Vorlage“ oder „+ Baustein“ und vergib Name und Kürzel.
3. 03Im E-Mail-Fenster „Vorlage einsetzen …“ wählen oder / plus Kürzel tippen.

Wie stelle ich ein, wann ein Kontakt wieder dran ist?

Unter Einstellungen → „Wann ist jemand wieder dran?“ legst du je Rhythmus fest, ab wann ein Kontakt frühestens, idealerweise und üblicherweise wieder dran ist. Unter „Ergebnisse und was danach passiert“ bestimmst du, welches Anrufergebnis als echtes Gespräch zählt und den Rhythmus zurücksetzt. Ein nicht erreichter Anruf setzt ihn nicht zurück.

1. 01Öffne CRM → „Einstellungen“.
2. 02Passe unter „Rhythmus“ „Frühestens (Tage)“, „Idealerweise bis (Tage)“ und „Üblich bis (Tage)“ an oder klick „+ Rhythmus“.
3. 03Leg unter „Anrufe“ fest, was jedes Ergebnis auslöst.

Wie lösche ich alle CRM-Daten?

Admins finden unter Einstellungen → „Import, Export, Löschen“ den Knopf „CRM-Daten löschen“. Danach sind Aktivitäten, nächste Aktionen, Pipelines, Ansichten und Vorlagen weg; das lässt sich nicht rückgängig machen. Personen und Firmen bleiben mit Name und Kontaktdaten für andere Module erhalten.

Warum zeigt Peak CRM nichts als „überfällig“ an?

Nachfassen hat ein Fenster, keine Frist. Bei einem Rhythmus von 2–4 Wochen ist Tag 19 ideal, Tag 30 „länger her“ – aber nie rot. Rot wird nur eine echte Frist: eine Aufgabe mit Fälligkeitsdatum oder eine feste Frist an der nächsten Aktion.

Legt Peak CRM eigene Kopien meiner Kunden und Aufgaben an?

Nein. Ein Kontakt ist dieselbe Person oder Firma wie überall in Peak One. Markierst du eine Firma als Kunde, erscheint sie im Client Portfolio; eine Aufgabe aus dem CRM ist dieselbe in Work, Board und Day. „Aus dem CRM nehmen“ entfernt nur die CRM-Sicht.

Warum fragt Peak CRM nach einem Grund, wenn ich einen Deal verliere?

Ziehst du eine Opportunity in eine Verloren-Stufe, öffnet sich „Warum verloren?“. Der Grund ist optional und fließt in „Einblicke“ unter „Verlustgründe im Zeitraum“ ein. So siehst du später, woran Deals scheitern.

Wie rechnet Peak CRM den Forecast?

Unter „Einblicke“ ist der Forecast gewichtet: Wert mal Wahrscheinlichkeit der Stufe, oder die am Deal gesetzte, im Monat des geplanten Abschlussdatums. Das ist eine Schätzung, keine Zusage und keine KI. Deals ohne Abschlussdatum stehen getrennt.

Kann ich mit Peak CRM eine E-Mail an viele Kontakte gleichzeitig senden?

Nein, bewusst nicht. Peak CRM sendet nur 1:1 aus deinem eigenen Gmail- oder Outlook-Postfach. Für viele Kontakte markierst du sie und startest einen Stapel: Peak füllt die Vorlage je Kontakt, du prüfst und sendest einzeln. SMS gibt es ebenfalls nicht.