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AnleitungCRM Mini

Wie arbeite ich meine Kontakte im Fokusmodus ab?

„Stapel starten“ auf Heute (oder die Taste V) zeigt einen Kontakt pro Karte. Nach dem Gespräch drückst du 1 für Erledigt und wählst mit einer zweiten Taste, wann du dich wieder meldest. Die nächste Karte kommt sofort, gespeichert wird im Hintergrund.

  1. Anrufen, E-Mail oder WhatsApp direkt aus der Karte öffnen.
  2. Optional eine Notiz schreiben: „Was ist passiert?“
  3. 1 Erledigt · 2 Follow-up (neu einplanen ohne Kontakt) · 3 Warten · 4 Gewonnen · 5 Verloren.
  4. Nach 1 oder 2: „Wann wieder?“ mit 1–7 wählen, von Heute bis Kein Follow-up. Enter speichert die Auswahl.
  5. Vertan? „Rückgängig“ im Hinweis unten stellt den Kontakt wieder her.

Nächster Schritt

Fokus starten

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