AnleitungCRM Mini
Wie arbeite ich meine Kontakte im Fokusmodus ab?
„Stapel starten“ auf Heute (oder die Taste V) zeigt einen Kontakt pro Karte. Nach dem Gespräch drückst du 1 für Erledigt und wählst mit einer zweiten Taste, wann du dich wieder meldest. Die nächste Karte kommt sofort, gespeichert wird im Hintergrund.
- Anrufen, E-Mail oder WhatsApp direkt aus der Karte öffnen.
- Optional eine Notiz schreiben: „Was ist passiert?“
- 1 Erledigt · 2 Follow-up (neu einplanen ohne Kontakt) · 3 Warten · 4 Gewonnen · 5 Verloren.
- Nach 1 oder 2: „Wann wieder?“ mit 1–7 wählen, von Heute bis Kein Follow-up. Enter speichert die Auswahl.
- Vertan? „Rückgängig“ im Hinweis unten stellt den Kontakt wieder her.
Nächster Schritt
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