CRM Mini

CRM Mini sagt, den Kontakt gibt es schon.

CRM Mini legt nichts still doppelt an. Es prüft E-Mail, dann Telefonnummer, dann Name mit Firma. Öffne den vorhandenen Kontakt oder lege bewusst einen zweiten an. Beim Import füllt „Zusammenführen“ nur Lücken, was du schon eingetragen hast, bleibt.

Wie bekomme ich meine Kontakte in CRM Mini?

Mit einer CSV-Datei, einer eingefügten Tabelle oder mit acht Beispielkontakten. Peak erkennt die Spalten selbst, zeigt vor dem Import, was vollständig ist und was es schon gibt, und verteilt neue Kontakte auf fünf pro Werktag.

1. 01CRM Mini öffnen und „Kontakte importieren“ wählen (oder unter Mehr → Kontakte importieren).
2. 02CSV-Datei wählen oder eine Tabelle aus Excel, Google Sheets oder Notion einfügen. Die erste Zeile braucht Spaltennamen wie Name, Firma, E-Mail.
3. 03Vorschau prüfen: gefunden, vollständig, brauchen Prüfung. Bei Duplikaten zwischen „Zusammenführen“ und „Überspringen“ wählen.
4. 04„… importieren“ klicken, dann „Ersten Kontakt bearbeiten“.

Wie arbeite ich meine Kontakte im Fokusmodus ab?

„Stapel starten“ auf Heute (oder die Taste V) zeigt einen Kontakt pro Karte. Nach dem Gespräch drückst du 1 für Erledigt und wählst mit einer zweiten Taste, wann du dich wieder meldest. Die nächste Karte kommt sofort, gespeichert wird im Hintergrund.

1. 01Anrufen, E-Mail oder WhatsApp direkt aus der Karte öffnen.
2. 02Optional eine Notiz schreiben: „Was ist passiert?“
3. 031 Erledigt · 2 Follow-up (neu einplanen ohne Kontakt) · 3 Warten · 4 Gewonnen · 5 Verloren.
4. 04Nach 1 oder 2: „Wann wieder?“ mit 1–7 wählen, von Heute bis Kein Follow-up. Enter speichert die Auswahl.
5. 05Vertan? „Rückgängig“ im Hinweis unten stellt den Kontakt wieder her.

Wie lege ich einen einzelnen Kontakt in CRM Mini an?

Mit „+ Kontakt“ oder der Taste N. Name oder Firma reicht, der Rest geht auch später. Unter „Wann wieder?“ legst du gleich fest, wann du dich meldest.

1. 01In CRM Mini „+ Kontakt“ wählen oder N drücken.
2. 02Name oder Firma eintragen, optional E-Mail und Telefon.
3. 03Unter „Wann wieder?“ einen Zeitpunkt wählen, z. B. „Heute“ oder „Nächste Woche“, oder „Datum …“ für einen genauen Tag.
4. 04Optional „Mehr Details“: Nächste Aktion, Status, Rolle, Quelle, WhatsApp, LinkedIn, Website, Wert in € und Notiz.
5. 05„Speichern“. Mit „Heute“ steht der Kontakt sofort auf deinem Stapel.

Wie finde ich einen Kontakt in CRM Mini wieder?

Unter „Kontakte“ durchsucht ein Feld Name, Firma, E-Mail, Telefon und Notizen. Die Taste / oder F springt direkt in die Suche. Darunter filterst du nach Heute, Bald, Warten, Später, Gewonnen, Verloren und Ohne Schritt.

1. 01„Kontakte“ öffnen oder / drücken.
2. 02Suchbegriff eingeben. Bei Telefonnummern reichen vier zusammenhängende Ziffern.
3. 03Optional einen Filter antippen. Ein zweiter Tipp oder „Filter entfernen“ hebt ihn wieder auf.
4. 04Status, nächste Aktion und Zeitpunkt lassen sich direkt in der Liste ändern.

Wie exportiere ich meine CRM-Mini-Kontakte?

Unter Mehr → Export mit „CSV herunterladen“. Die Datei enthält alle Kontakte mit Status, nächster Aktion, Fälligkeit, letztem Kontakt, Wert und Quelle und öffnet sich in Excel und Google Sheets.

Wie werde ich die Beispielkontakte wieder los?

Unter Mehr → Beispielkontakte mit „Beispiele entfernen“. Das löscht die acht Beispiele und ihre Aufgaben, deine eigenen Kontakte bleiben unberührt.

Wie entferne ich einen Kontakt aus CRM Mini?

Öffne den Kontakt und wähl unten „Archivieren“. Er verschwindet aus CRM Mini, bleibt aber gespeichert und lässt sich in Connect zurückholen.

1. 01Kontakt antippen.
2. 02Unten im Fenster „Archivieren“ wählen.
3. 03Zurückholen geht über „In Connect öffnen“ bzw. in Peak Connect.

Warum steht dieser Kontakt oben? Wie sortiert CRM Mini?

Ohne KI und immer gleich: erst Überfälliges, dann Heute, 2–3 Tage, diese Woche, nächste Woche, der Rest. Innerhalb einer Gruppe kommt zuerst, wer am längsten keinen Kontakt hatte, dann der höhere Wert, dann der ältere Eintrag. Überfälliges landet einfach wieder in Heute, ohne rote Warnungen.

Sind CRM-Mini-Kontakte dieselben wie in Connect und Peak Work?

Ja. CRM Mini hat keine eigene Kontaktliste: Jeder Kontakt ist dein Kontakt in Connect, jeder nächste Schritt eine Aufgabe in Peak Work (auch in Peak Day sichtbar), und jedes Gespräch landet im gemeinsamen Verlauf, den auch Sales Gym zählt. Änderst du etwas an einer Stelle, ist es überall geändert. Privat, solange du nichts teilst.

Warum gibt es keinen Status „Follow-up“?

Follow-up ist kein Zustand, sondern ein nächster Schritt mit einem Zeitpunkt. Der Status sagt, wo eine Beziehung steht (Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Termin, Angebot, Entscheidung, Gewonnen, Verloren, Später). Wann du dich meldest, setzt du über „Wann wieder?“.

Heute steht niemand mehr an. Wie komme ich an neue Kontakte?

Haben Kontakte noch keinen nächsten Schritt, zeigt Heute den Knopf „… neue Kontakte einplanen“. Er legt bis zu fünf davon als Anruf auf heute. Wartende prüfst du über „Wartende prüfen“. Überfälliges rückt von selbst wieder nach vorn.

Warum kann ich einen Kontakt in CRM Mini nicht ändern?

Weil ihn jemand aus deinem Team angelegt und mit dir geteilt hat. Ändern kann einen Kontakt nur, wer ihn angelegt hat. Du siehst ihn, kannst ihn anrufen oder anschreiben, aber Status und Details bleiben bei der Person, der er gehört.

CRM Mini nimmt meine Excel-Datei nicht an.

Excel-Dateien (.xlsx, .xls) und Numbers liest CRM Mini noch nicht direkt. Speichere die Tabelle als CSV oder kopier sie und füge sie ins Feld „Oder Tabelle einfügen“ ein. Eine Datei darf höchstens rund 2 MB groß sein, pro Durchgang gehen bis 500 Kontakte.

Warum erkennt CRM Mini in meiner Tabelle keine Kontakte?

Meist fehlt die Kopfzeile. Die erste Zeile muss sagen, was in welcher Spalte steht, z. B. Name, Firma, E-Mail, Telefon. Zeilen ohne Name und ohne Firma werden übersprungen, unvollständige E-Mail-Adressen werden ohne E-Mail übernommen.