AnleitungEinstellungen & Workspaces
Wie gebe ich einem Kunden Zugang zu seinem Workspace?
Unter Einstellungen → Agentur & White Label bei der Firma des Kunden mit „Kunden einladen“. Der Kunde kommt als Gast mit dem Profil „Kunde (Funnels)“: Er sieht Seiten und das CRM nur lesend und sonst nichts. Das geht nur als Inhaber oder Admin dieser Firma.
- Lege für jeden Kunden eine eigene Firma an. Sie erscheint dann unter „Kunden-Workspaces“.
- Öffne bei der Firma „Kunden einladen“ und gib unter „E-Mail des Kunden“ die Adresse ein.
- Peak schickt die Einladung per Mail. Geht das nicht, zeigt es dir den Link zum Weitergeben.
- Ist die Person schon in der Firma, änderst du ihren Zugriff unter Mitglieder & Teams.
Nächster Schritt
Agentur & White LabelErklärt diese Meldung
Das geht nur als Inhaber oder Admin dieser Firma.Diese Adresse sieht nicht richtig aus.Diese Person ist schon in der Firma. Ihren Zugriff änderst du unter Mitglieder & Teams.Die Einladung hat nicht geklappt. Es wurde niemand eingeladen.
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