Einstellungen & Workspaces

Wie stelle ich die Sprache um?

Unter Einstellungen → Konto (Deutsch oder Englisch), oder mit der Sprachwahl im Kopf. Die Wahl gilt sofort, auch auf öffentlichen Seiten.

Wie wechsle ich zwischen persönlichem Workspace und Unternehmen?

Im Benutzermenü oben rechts. Die Seite bleibt dieselbe, nur der Workspace wechselt. „Alle“ fasst alles zusammen und erscheint ab zwei Workspaces. Workspaces verwaltest du unter Einstellungen → Workspaces.

Wie lege ich eine Organisation (mein Unternehmen) an?

Unter Einstellungen → Meine Organisationen mit „Organisation erstellen“. Du wirst Inhaberin oder Inhaber, eine Abrechnung brauchst du dafür nicht.

Wie lade ich Mitglieder in meine Organisation ein?

Unter Einstellungen → Mitglieder & Teams mit „Einladen“. Derzeit öffnet das eine E-Mail an den Support, wir stellen die Einladung aus. Die eingeladene Person meldet sich mit Google an und ist dabei.

Wie verlasse ich eine Organisation oder übertrage das Eigentum?

Das Eigentum überträgst du als Owner selbst: Einstellungen → Mitglieder & Teams → Person → Zugriff, dann den Namen der Organisation zur Bestätigung eintippen. Austreten läuft derzeit per E-Mail über „Austritt anfragen“ unter Meine Organisationen, Löschen über Einstellungen → Organisation. Wir bestätigen jeden Schritt, bevor etwas passiert.

Wie steuere ich Benachrichtigungen?

Unter Einstellungen → Benachrichtigungen je Thema und Kanal, mit „Wie oft“ und „Ruhezeiten“. Der Slack-Kanal ist noch nicht einschaltbar, auch nicht mit verbundenem Slack. Sicherheits- und Abrechnungs-E-Mails kommen immer.

Wie wechsle ich in den Einstellungen die Organisation?

Oben rechts in den Einstellungen über „Einstellungen für“. Alle Organisationsseiten zeigen danach die gewählte Organisation. Peak merkt sich deine Wahl auf allen Geräten.

1. 01Öffne die Einstellungen.
2. 02Wähle oben rechts „Einstellungen für“.
3. 03Wähle unter „Deine Organisationen“ die gewünschte Organisation.

Wie ändere ich die Rolle eines Mitglieds?

Unter Mitglieder & Teams die Person öffnen, Tab „Zugriff“, Feld „Rolle“. Die Änderung gilt sofort. Inhaber vergeben Admin, Mitglied und Gast. Admins ändern nur Mitglieder und Gäste. Die eigene Rolle ändert niemand selbst.

1. 01Öffne Einstellungen → Mitglieder & Teams.
2. 02Tippe die Person an und wechsle zum Tab „Zugriff“.
3. 03Wähle unter „Rolle“ die neue Rolle. Peak meldet „Rolle geändert.“

Wie entferne ich jemanden aus der Organisation?

In der Person unter Mitglieder & Teams, Tab „Zugriff“, Bereich „Mitgliedschaft“. Die Person verliert sofort den Zugriff. Was sie angelegt hat, bleibt erhalten.

1. 01Öffne Einstellungen → Mitglieder & Teams und tippe die Person an.
2. 02Wechsle zum Tab „Zugriff“.
3. 03Wähle unter „Mitgliedschaft“ „Entfernen …“ und bestätige mit „Ja, entfernen“.

Wie übertrage ich die Inhaberschaft an eine andere Person?

Als Inhaber öffnest du die Person unter Mitglieder & Teams, Tab „Zugriff“, und nutzt „Inhaberschaft an … übertragen“. Zur Bestätigung tippst du den Namen der Organisation. Du bleibst danach als Admin dabei.

1. 01Öffne Einstellungen → Mitglieder & Teams und tippe die neue Inhaberin oder den neuen Inhaber an.
2. 02Wechsle zum Tab „Zugriff“.
3. 03Tippe unter „Mitgliedschaft“ den Namen der Organisation genau ein.
4. 04Wähle „Übertragen“.

Wie lege ich ein Team an und bestimme einen Team-Lead?

Unter Mitglieder & Teams → „Teams“ mit „Neues Team anlegen“. Ein Team kann ein Standard-Zugriffsprofil und eine Standard-Ansicht an seine Mitglieder weitergeben. Team-Lead ist eine Rolle nur in diesem Team.

1. 01Öffne Einstellungen → Mitglieder & Teams.
2. 02Öffne „Neues Team anlegen“, gib einen Namen ein und wähle optional Standard-Zugriffsprofil und Standard-Ansicht.
3. 03Wähle „Team anlegen“ und öffne das Team.
4. 04Füge unter „Mitglieder“ Personen hinzu und stell bei jemandem „Team-Lead“ ein.

Wie gebe ich jemandem nur bestimmte Apps frei?

Mit einem Zugriffsprofil. Es legt fest, welche Apps jemand öffnet, welche Datensätze er sieht und welche Aktionen er darf. Starte mit einer Vorlage wie „Sales Rep“ oder „Finance Viewer“ und weise das Profil einer Person oder einem Team zu. Wer kein Profil hat, arbeitet wie bisher mit allen Apps seiner Rolle.

1. 01Öffne Einstellungen → Zugriffsprofile.
2. 02Wähle bei einer Vorlage „Übernehmen“ und passe das Profil an. Eine Vorlage ändert niemandes Zugriff, bis du sie zuweist.
3. 03Öffne Mitglieder & Teams, die Person, Tab „Zugriff“, und wähle das Profil unter „Zugriffsprofil“.

Kann ich einer einzelnen Person eine Ausnahme vom Profil geben?

Ja. In der Person, Tab „Zugriff“, gibt es „Ausnahmen für diese Person“. Eine Ausnahme geht dem Profil vor und ist als „Überschrieben“ markiert. Inhaber und Admins sind nie eingeschränkt und brauchen keine.

1. 01Öffne die Person unter Mitglieder & Teams, Tab „Zugriff“.
2. 02Öffne „Ausnahme für diese Person hinzufügen“.
3. 03Wähle die Art („App-Zugriff“, „Datenbereich“ oder „Aktion“), den Bereich und die Wirkung.
4. 04Wähle „Ausnahme speichern“.

Wie blende ich Bereiche aus, die ich nicht brauche?

Unter Einstellungen → Arbeitsmodus. „Standard“ zeigt die volle Oberfläche. „Mein Fokus“ zeigt nur bis zu vier Screens in einer Seitenleiste, der erste ist deine Startseite. Dein Zugriff ändert sich dadurch nicht.

1. 01Öffne Einstellungen → Arbeitsmodus.
2. 02Wähle „Mein Fokus“ und markiere bis zu vier Screens.
3. 03Wähle „Speichern“. Die Ansicht gilt ab dem nächsten Seitenwechsel.

Wo trage ich rechtlichen Namen, Währung oder Geschäftsjahr meiner Firma ein?

Unter Einstellungen → Organisation im Bereich „Profil“. Alle Mitglieder sehen diese Angaben. Darunter steht der „Geschäftskontext“, den Ask Peak nutzt, wenn Mitglieder es erlauben. Bearbeiten können nur Inhaber und Admins.

1. 01Öffne Einstellungen → Organisation.
2. 02Fülle Name, rechtlichen Namen, Website, Land, Standardwährung, Zeitzone und Geschäftsjahresbeginn aus.
3. 03Wähle „Speichern“.

Wie lege ich einen Workspace für Familie oder eine Firmengruppe an?

Unter Einstellungen → Workspaces → „Workspace anlegen“. Du wählst „Persönlich“, „Familie“ oder „Gruppe“. Eine Gruppe fasst mindestens zwei deiner Firmen zusammen, etwa eine Holding.

1. 01Öffne Einstellungen → Workspaces.
2. 02Wähle die Art und gib einen Namen ein.
3. 03Bei „Gruppe“: markiere mindestens zwei Firmen.
4. 04Wähle „Workspace anlegen“. Er ist sofort aktiv und steht im Benutzermenü.

Wie bekomme ich weniger Hinweise auf Home oder ausgeblendete Vorschläge zurück?

Unter Einstellungen → Personalisierung → „Home“. „Weniger Anleitung“ zeigt nur deine Arbeit, Fortschritt und Ergebnisse bleiben. Mit „Wieder einblenden“ holst du ausgeblendete oder pausierte Vorschläge zurück.

Wie richte ich Single Sign-on (SAML) und SCIM für mein Unternehmen ein?

Unter Einstellungen → Anmeldung & Provisionierung (nur Inhaber und Admins). Zuerst bestätigst du deine E-Mail-Domain mit einem DNS-TXT-Eintrag, dann hinterlegst du die Metadaten deines Identity Providers. Die SSO-Pflicht lässt sich erst mit aktiver Verbindung einschalten, Inhaber können sich immer anmelden. Für SCIM erstellst du dort ein Token und trägst es mit der SCIM-Adresse bei Okta oder Entra ID ein; SCIM vergibt nur Mitglied oder Gast.

Wie verbinde ich SCIM mit Okta oder Microsoft Entra ID, und was legt SCIM an?

Unter Einstellungen → Anmeldung & Provisionierung → „SCIM-Provisionierung“ erstellst du ein Token und trägst es mit der SCIM-Basis-URL in deinem Identity Provider ein. SCIM legt dann Personen an, sperrt sie und pflegt Teams. Es legt nur Mitglieder und Gäste an, nur mit Adressen eurer bestätigten Domains; Inhaber und Admins verwaltest du in Peak.

1. 01Gib dem Token einen Namen, z. B. „Okta“, und wähle „Token erstellen“.
2. 02Kopier das Token sofort. Es wird nur dieses eine Mal angezeigt.
3. 03Trag im Identity Provider die SCIM-Basis-URL (Tenant URL) und das Token als Bearer-Token ein.
4. 04Gruppen werden Teams. Eine Rolle mit dem Namen eines Zugriffsprofils weist dieses Profil zu, „member“ oder „guest“ setzt die Rolle.
5. 05„Widerrufen“ lehnt Anfragen mit diesem Token ab sofort ab.

Wie erstelle ich einen API-Schlüssel?

Unter Einstellungen → API & MCP → „Persönliche Schlüssel“. Ein Schlüssel gehört zu dir und zu dem Firmen-Workspace, der gerade aktiv ist. Du wählst Name, Bereiche und Gültigkeit. Peak zeigt den Schlüssel genau einmal und speichert danach nur einen Fingerabdruck.

1. 01Wähle oben den Firmen-Workspace, für den der Schlüssel gelten soll.
2. 02Gib einen Namen ein, z. B. „Claude auf meinem Laptop“.
3. 03Wähle die Bereiche, die der Schlüssel braucht, und die Gültigkeit: 30 Tage, 90 Tage, 1 Jahr oder bis zum Widerruf.
4. 04Wähle „Schlüssel erstellen“ und kopier ihn sofort.
5. 05Nicht mehr gebraucht? „Widerrufen“ lehnt Anfragen mit diesem Schlüssel ab sofort ab.

Wie verbinde ich Claude oder einen anderen MCP-Client mit Peak?

Mit einem persönlichen API-Schlüssel und Peaks MCP-Server. Die Adresse steht unter Einstellungen → API & MCP → „So verbindest du“: app.peak-atlas.com/api/mcp (Streamable HTTP) mit dem Header „Authorization: Bearer peak_pat_…“. So gehen Claude Code, Claude Desktop, die Claude-API und eigene Agenten.

1. 01Erstelle unter API & MCP einen Schlüssel mit den Bereichen, die der Client braucht.
2. 02Claude Code: claude mcp add --transport http peak https://app.peak-atlas.com/api/mcp --header "Authorization: Bearer peak_pat_…"
3. 03Andere Clients: MCP-Server-Adresse und Header wie oben eintragen.
4. 04Claude.ai und ChatGPT verbinden eigene Connectoren derzeit nur per OAuth. Das bietet Peak noch nicht an.

Wie gebe ich einem Kunden Zugang zu seinem Workspace?

Unter Einstellungen → Agentur & White Label bei der Firma des Kunden mit „Kunden einladen“. Der Kunde kommt als Gast mit dem Profil „Kunde (Funnels)“: Er sieht Seiten und das CRM nur lesend und sonst nichts. Das geht nur als Inhaber oder Admin dieser Firma.

1. 01Lege für jeden Kunden eine eigene Firma an. Sie erscheint dann unter „Kunden-Workspaces“.
2. 02Öffne bei der Firma „Kunden einladen“ und gib unter „E-Mail des Kunden“ die Adresse ein.
3. 03Peak schickt die Einladung per Mail. Geht das nicht, zeigt es dir den Link zum Weitergeben.
4. 04Ist die Person schon in der Firma, änderst du ihren Zugriff unter Mitglieder & Teams.

Wie entferne ich das Peak-Branding für meine Kunden (White Label)?

Unter Einstellungen → Agentur & White Label bei der Firma unter „White Label“. Mit „Peak-Branding entfernen“ zeigen Kundenportale und Marketing-Mails deinen Namen statt „Peak“. Du kannst Markenname, Logo und Favicon hinterlegen. Eine eigene Domain wird nur vorgemerkt; DNS und Einrichtung übernimmt Peak von Hand.

1. 01Schalte „Peak-Branding entfernen“ ein.
2. 02Trag einen Markennamen ein. Leer bleibt der Name der Firma.
3. 03Logo und Favicon brauchen eine https-Adresse.
4. 04Optional: „Eigene Domain“, z. B. kunden.deine-agentur.de.

Gibt es Peak als App für Mac, Windows, iPhone oder Android?

Ja, als installierte Web-App aus dem Browser, mit eigenem Fenster und Symbol. Im Benutzermenü steht „Als App installieren“, sobald dein Browser das kann. Eigene Apps im App Store, bei Google Play und als Programm für Mac und Windows sind noch nicht veröffentlicht.

1. 01Chrome oder Edge: Benutzermenü → „Als App installieren“.
2. 02Safari auf dem Mac: Ablage → „Zum Dock hinzufügen“.
3. 03iPhone und iPad: In Safari unten auf Teilen tippen, dann auf „Zum Home-Bildschirm“.
4. 04Android: Im Browser-Menü „App installieren“ bzw. „Zum Startbildschirm“.

Wie bekomme ich Push-Nachrichten auf mein Gerät?

Unter Einstellungen → Gerät & Browser → „Push-Nachrichten“ mit „Auf diesem Gerät einschalten“. Peak schickt nur, was in deiner Inbox dringend ist: jetzt Nötiges, Freigaben, kritische Fristen. Keine Werbung. Eine Nachricht verschwindet, sobald der Punkt erledigt ist. Der Schalter gilt pro Gerät und Browser.

1. 01Öffne Einstellungen → Gerät & Browser auf dem Gerät, das Nachrichten bekommen soll.
2. 02Wähle „Auf diesem Gerät einschalten“ und erlaube Benachrichtigungen im Browser.
3. 03iPhone und iPad: Push geht erst, wenn Peak zum Home-Bildschirm hinzugefügt ist.

Was passiert, wenn ich einen Workspace entferne?

Nur der Workspace verschwindet. Firmen, Mitgliedschaften und gespeicherte Daten bleiben unverändert. Bis zu zwölf eigene Workspaces sind möglich.

Welche Rollen gibt es, und was darf wer?

Inhaber, Admin, Abrechnung, Mitglied und Gast. Organisationseinstellungen sehen nur Inhaber und Admins. Integrationen sehen alle Mitglieder. Was jede Rolle darf, steht unter Mitglieder & Teams.

Was bewirken „Anmeldung nur über SSO“ und „Beim ersten Anmelden beitreten (JIT)“?

Die SSO-Pflicht schickt alle Adressen eurer bestätigten Domains zur Anmeldung über euren Identity Provider; Google, E-Mail-Link und Passkey führen dann dorthin. Inhaber sind ausgenommen, damit euch ein Fehler beim Identity Provider nie aussperrt. JIT macht Personen mit einer bestätigten Domain beim ersten SSO-Login automatisch zu Mitgliedern, mit der Rolle und dem Zugriffsprofil, die du dafür wählst.

1. 01Die Pflicht lässt sich erst einschalten, wenn die SAML-Verbindung aktiv ist und mindestens eine Domain bestätigt ist.
2. 02Teste die Anmeldung über SSO, bevor du die Pflicht einschaltest.
3. 03Entfernst du die letzte bestätigte Domain, findet die SSO-Anmeldung eure Organisation nicht mehr und die Pflicht geht aus.

Was darf ein API-Schlüssel, und was nicht?

Ein Schlüssel handelt als du, nur in dem Workspace, in dem du ihn erstellt hast, und nie mit mehr Rechten als du selbst. Er kann je nach Bereich Seiten und Funnels lesen, bearbeiten und veröffentlichen, Leads, Kontakte und Kennzahlen lesen, deine Fokus 3 von heute lesen sowie die Finanzplanung lesen oder mit Vorschau ändern. Löschen und Admin-Aktionen gehen über Schlüssel nie.

1. 01Veröffentlichen ist ein eigener Bereich und geht nur, wenn du selbst veröffentlichen darfst.
2. 02„Finanzplanung bearbeiten“ löst keine Banküberweisung aus.
3. 03Höchstens 120 Anfragen pro Minute und Schlüssel.
4. 04Jede Änderung steht im Audit-Log als „Über MCP“ bzw. „Über die API“.
5. 05Gäste können keine Schlüssel anlegen.

Was zeigt mir „Agentur & White Label“ über meine Kunden-Workspaces?

Alle Firmen, in denen du Inhaber oder Admin bist, mit Live-Seiten, Aufrufen und Anfragen der letzten 30 Tage und der Conversion. Oben stehen die, bei denen Besucher kommen, aber keine Anfragen. Gezählt wird aus Peak Pages. Umsatz je Kunde erfasst Peak noch nicht. Klicks, Anmeldungen und Provision deines Partnercodes werden noch nicht gemessen.

Kann ich Peak offline nutzen?

Teilweise. Peak Task, Peak Focus (Heute), deine Geldplanung und Dokumente in Peak Docs, die du online schon geöffnet hast, bleiben ohne Netz verfügbar. Was du dort offline änderst, wartet auf dem Gerät und wird gesendet, sobald die Verbindung zurück ist, ohne doppelte Einträge. Andere Seiten zeigen ohne Netz die Offline-Seite. Beim Abmelden löscht Peak alles, was auf dem Gerät gespeichert war.

Ich sehe „Organisation“, „Mitglieder & Teams“ oder „Audit-Log“ nicht.

Welche Einstellungen du siehst, hängt von deiner Rolle in der aktiven Organisation ab. Öffnest du eine solche Seite per direktem Link ohne Berechtigung, findet Peak sie nicht.

1. 01Prüf oben rechts unter „Einstellungen für“, ob die richtige Organisation aktiv ist.
2. 02Organisation, Mitglieder & Teams, Zugriffsprofile, Dein Peak Atlas, Entwickler und Audit-Log sehen nur Inhaber und Admins.
3. 03Gehörst du noch zu keiner Organisation, erscheinen Organisationsseiten erst, wenn du eine erstellst oder eingeladen wirst.
4. 04Brauchst du mehr Rechte, frag eine Person mit der Rolle Inhaber.

„Beginn und Ende der Ruhezeit dürfen nicht gleich sein.“

Die Ruhezeit braucht einen Zeitraum. Wähle unter Einstellungen → Benachrichtigungen → „Ruhezeiten“ zwei verschiedene Uhrzeiten, zum Beispiel von 20:00 bis 08:00. Die Zeiten gelten in deiner Zeitzone.

„Keine Berechtigung.“ oder „Diese Aktion ist für dich nicht freigegeben.“ Was heißt das?

Deine Rolle oder dein Zugriffsprofil in dieser Organisation erlaubt diese Aktion nicht, zum Beispiel Bearbeiten statt nur Lesen. Es hat sich nichts geändert. Mehr Rechte gibt dir ein Inhaber oder Admin: mit einer anderen Rolle, einem anderen Zugriffsprofil oder einer Ausnahme für dich.

1. 01Prüf, ob die richtige Organisation aktiv ist. In einem anderen Workspace hast du vielleicht andere Rechte.
2. 02Frag einen Inhaber oder Admin. Er findet dich unter Mitglieder & Teams, Tab „Zugriff“.
3. 03Inhaber und Admins sind nie durch ein Zugriffsprofil eingeschränkt.

Warum fehlt mir eine App oder ein Knopf, den meine Kollegen haben?

Meist wegen deines Zugriffsprofils. Es legt fest, welche Apps du öffnest, welche Datensätze du siehst und welche Aktionen du darfst. Eine nicht freigegebene App erscheint weder in der Navigation noch in ⌘K, der Suche oder Ask Peak, und ein direkter Link darauf führt zu deiner Startseite.

1. 01Prüf, ob die richtige Organisation aktiv ist.
2. 02Gäste sehen weniger als Mitglieder. Deine Rolle steht im Benutzermenü.
3. 03Hast du „Mein Fokus“ unter Arbeitsmodus gewählt, zeigt die Seitenleiste nur deine bis zu vier Screens. Dein Zugriff ändert sich dadurch nicht.
4. 04Fehlt dir wirklich etwas, bitte einen Inhaber oder Admin, dein Profil anzupassen oder dir eine Ausnahme zu geben.

Warum kann ich Slack bei den Benachrichtigungen nicht einschalten?

Die Slack-Spalte ist noch nicht wählbar, auch wenn du Slack unter Integrationen verbunden hast. Der Hinweis „Verbinde zuerst Slack“ bleibt deshalb stehen. In der App siehst du alle Benachrichtigungen, Sicherheit und Abrechnung kommen immer auch per E-Mail.