Onboarding & Offboarding

Wie fange ich mit Onboarding & Offboarding an?

Öffne die App im Unternehmen und wähle „Onboarding“ oder „Offboarding“. Peak legt eine Standardvorlage an und veröffentlicht sie. Danach entsteht eine Journey von selbst, sobald in People Core jemand eintritt, die Stelle wechselt oder geht. Schritte, Fristen und Verantwortliche passt du in der Vorlage an.

1. 01Öffne Onboarding & Offboarding. Im persönlichen Bereich wählst du zuerst das Unternehmen.
2. 02Klick bei „Onboarding“ oder „Offboarding“ auf „Standardvorlage anlegen“.
3. 03Trag unter „Vorlagen“ die Verantwortlichen für HR, IT und Finance ein.
4. 04Für jemanden, der schon angelegt ist: „Journey starten“, Person wählen. Datum und Unternehmen kommen aus der Beschäftigung.

Wie schließe ich einen Schritt oder eine ganze Journey ab?

Öffne den Schritt, setz den Status auf „Done“ und füg den Nachweis hinzu, wenn die Vorlage einen verlangt. Pflicht- und kritische Schritte lassen sich nicht überspringen. Ein Schritt geht erst, wenn alle Schritte erledigt sind, von denen er abhängt. Beim Austritt bleiben Zugriffe, Rückgaben und Übergaben offen, bis jemand verantwortlich ist und sie bestätigt hat. Danach kannst du „Journey abschließen“.

1. 01Öffne die Journey und unter „Schritte“ den Schritt.
2. 02Prüf Verantwortung und Nachweis, wähl „Done“ und klick „Schritt speichern“.
3. 03Bei einem Austritt: unter „Offboarding kontrollieren“ für jeden Zugriff, jede Rückgabe und Übergabe eine Person eintragen und „Bestätigt“ setzen.
4. 04Klick „Journey abschließen“. Abbrechen geht nur mit Begründung, der Verlauf bleibt erhalten.

Ändert eine neue Vorlagenversion laufende Journeys?

Nein. Vorlagen sind versioniert. Eine veröffentlichte Version lässt sich nicht mehr ändern, du speicherst einen Entwurf und veröffentlichst ihn als neue Version. Laufende Journeys behalten die Version, mit der sie gestartet sind. Mindestens ein Schritt ohne Bedingung muss in jeder Vorlage stehen. Vorlagen verwaltet People Ops, andere sehen nur die für sie freigegebenen Schritte.

Warum lässt sich ein Schritt nicht abschließen („Dependencies not met“)?

Die Datenbank hält die Regeln der Vorlage ein und meldet sich dabei auf Englisch. „Dependencies not met“: ein vorheriger Schritt ist noch offen. „Completion evidence required“: der Schritt braucht einen Nachweis. „Required step cannot be skipped“: Pflichtschritte kann man nicht überspringen. „Owner and confirmation required“ und „Critical or required work is unresolved“: beim Austritt fehlt für einen Zugriff, eine Rückgabe oder Übergabe noch die verantwortliche Person oder die Bestätigung. Bei „Journey geändert. Bitte neu laden.“ hat jemand anderes gleichzeitig gespeichert: Seite neu laden und noch einmal versuchen.

Sperrt Peak beim Austritt Zugänge automatisch?

Nur über einen eingerichteten Pipedream-Workflow und nie ohne Freigabe. Zugänge widerrufen, Konten anlegen und Gruppenmitgliedschaften brauchen immer „Aktion genehmigen“. Erledigt ist der Schritt erst, wenn der Dienst eine Bestätigung zurückgibt. Ohne Bestätigung bleibt er blockiert und erscheint unter „Offene Punkte“. Ist kein Workflow eingerichtet, erledigt ihr die Aufgabe selbst und bestätigt sie am Schritt.