GuíaPeak Client Portfolio
¿Cómo fijo una estrategia para un cliente?
En la página del cliente, con «Fijar estrategia». Eliges una acción, como Proteger, Ampliar, Subir el precio, Reducir el alcance o Plantear la separación, además de quién es responsable y para cuándo. «Ninguna (se aplica la recomendación)» mantiene la recomendación de Peak.
- Abre el cliente y elige «Fijar estrategia».
- Introduce la acción, el «Responsable» y la fecha en «Vence el» y, si quieres, una nota.
- Pulsa «Guardar estrategia».
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