Peak Client Portfolio

¿Cómo meto a mis clientes en Peak Client Portfolio?

De tres maneras: «Añadir uno a uno» (solo es obligatorio el nombre), un archivo CSV o una tabla pegada, o «Usar empresas existentes» para empresas que ya existen en Peak. Los valores que faltan se quedan visiblemente pendientes y nunca se estiman.

¿Cómo debe ser el CSV para Client Portfolio?

Una fila es un cliente en un mes. Los separadores pueden ser tabulador, punto y coma o coma; funcionan los formatos numéricos alemán e inglés; hasta 2 MB. «Cliente» es obligatorio.

1. 01Obligatorio: cliente. Recomendado: mes (AAAA-MM), ingresos.
2. 02Costes: ingresos recurrentes, costes externos, costes de personal, otros costes.
3. 03Tiempo y energía: horas planificadas, horas reales, energía (1–10).
4. 04Atributos: segmento, sector, servicio, responsable, renovación (fecha).

¿Cómo ajusto los objetivos, las ponderaciones y los cuadrantes?

En «Objetivos y ajustes». Las puntuaciones miden a los clientes frente a tus propios objetivos, no frente a cifras del sector. Cada cambio recalcula al momento toda la cartera.

1. 01Abre «Objetivos y ajustes».
2. 02Fija el margen objetivo, la contribución mínima por hora y, si quieres, una contribución objetivo por cliente.
3. 03Ajusta las ponderaciones del valor económico y de la calidad del cliente.
4. 04Cambia el nombre de los cuadrantes o mueve la línea divisoria (0–100).
5. 05Pulsa «Guardar y recalcular».

¿Cómo introduzco las cifras de un mes para un cliente?

En la página del cliente, con «Introducir cifras». Eliges el mes e introduces ingresos, costes y horas. Los campos vacíos se quedan como «no registrado» y nunca cuentan como 0.

1. 01Abre el cliente en Clientes.
2. 02Elige «Introducir cifras» y el mes.
3. 03Introduce lo que sepas: ingresos, costes externos, costes de personal, horas previstas y reales.
4. 04Pulsa «Guardar mes». La clasificación y la recomendación se recalculan entonces.

¿Cómo valoro la energía y la colaboración con un cliente?

En la página del cliente, en «Energía, estrategia y riesgo». Valoras la energía, la comunicación, las decisiones y la previsibilidad, estimas el valor estratégico y el riesgo y eliges «Guardar valoración». La calidad y el riesgo se recalculan entonces.

¿Cómo fijo una estrategia para un cliente?

En la página del cliente, con «Fijar estrategia». Eliges una acción, como Proteger, Ampliar, Subir el precio, Reducir el alcance o Plantear la separación, además de quién es responsable y para cuándo. «Ninguna (se aplica la recomendación)» mantiene la recomendación de Peak.

1. 01Abre el cliente y elige «Fijar estrategia».
2. 02Introduce la acción, el «Responsable» y la fecha en «Vence el» y, si quieres, una nota.
3. 03Pulsa «Guardar estrategia».

¿Cómo pauso o quito un cliente?

En la página del cliente. «Pausar» saca al cliente de todos los análisis y «Reactivar» lo recupera. «Quitar de la cartera» lo hace desaparecer de la cartera y de los análisis. La empresa y su historial se mantienen en Peak One.

¿Cómo guardo una vista filtrada en Client Portfolio?

Aplica los filtros, como cuadrante, segmento o «Margen por debajo del objetivo», y elige «☆ Guardar vista». La vista guarda los filtros y el orden y aparece junto a las vistas estándar, como «Clientes soñados» o «En riesgo». Todas las páginas leen los mismos filtros.

¿Cómo exporto mi lista de clientes?

En Clientes, con «Exportar CSV». Exporta los clientes que muestran tus filtros actuales.

¿Cómo elimino todos los datos de Client Portfolio?

En «Objetivos y ajustes» → «Eliminar datos de la cartera» → «Eliminar definitivamente». Eso quita todas las métricas, valoraciones, escenarios y ajustes de esta cartera. Las propias empresas se mantienen en Peak One. En la demo, el botón se llama «Terminar demo y restablecer».

¿Por qué no está disponible «Usar empresas existentes»?

En la demo no hay empresas reales. Termina la demo con «Terminar demo» y verás las empresas de tu Peak. Un cliente es la misma empresa que en Connect, no una copia.

¿Un escenario cambia mis cifras reales?

No. Un escenario nunca cambia tus cifras reales. Comparas hasta tres. «Adoptar como plan» solo fija la estrategia por cliente.

¿Quién puede ver las cifras de mis clientes?

Solo tú. Client Portfolio es «Privado · solo visible para ti». La posibilidad de compartir las cifras de beneficio dentro del equipo según el rol llegará más adelante.

¿Cómo clasifica Client Portfolio a un cliente?

Según dos ejes: valor económico (margen de contribución, margen, contribución por hora, ingresos recurrentes, calidad de pago) y calidad del cliente (energía, eficiencia del esfuerzo, comunicación, previsibilidad, encaje con el equipo, poca fricción). De ahí salen Clientes soñados, Esposas de oro, Base sólida y Destructores de valor. Los datos que faltan no cuentan como 0. El valor estratégico y el riesgo se muestran aparte, al lado. «Por qué esta clasificación» muestra el cálculo.

¿Por qué algunos valores muestran «≈» o «estimado»?

Si en Ajustes hay una tarifa horaria interna, Peak estima a partir de las horas los costes de personal de un mes sin costes introducidos. Esos valores se marcan en todas partes con «≈» o «estimado». Si introduces los costes de personal reales, se aplica tu valor.

El mapa o la lista no muestran ningún cliente.

Normalmente los filtros excluyen a todos los clientes. Quita filtros concretos o restablécelos. Si de verdad todavía no hay nada, añade clientes.