GuíaPeak CRM
¿Cómo importo contactos de HubSpot, Pipedrive o Excel?
En «Contactos» → «Importar», sube un CSV de Close, HubSpot, Pipedrive, Excel o Google Sheets, o pega una tabla. Peak reconoce las columnas y tú revisas la asignación. Peak reconoce los contactos existentes por correo, teléfono, dominio o nombre y solo los completa; no se sobrescribe nada.
- Abre Peak CRM → «Contactos» y haz clic en «Importar».
- Haz clic en «Elegir archivo CSV» o pega la tabla. Sirven la coma, el punto y coma o el tabulador; la primera fila contiene los nombres de las columnas.
- En «Asignar columnas», revisa cada columna. «– no importar –» deja fuera una.
- Haz clic en «Importar … contactos».
Siguiente paso
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