Peak CRM

¿Cómo trabajo mi día con Peak CRM?

Abre Peak CRM y pulsa «Empezar a trabajar». Siempre ves exactamente un contacto, por qué le toca ahora y lo que sugiere Peak. Llama, escribe o toma una nota y, después, «Hecho»: el siguiente llega automáticamente. Teclas: C llamar, E correo, N nota, S posponer, D hecho.

1. 01Elige una fuente: tu pila, el equipo, una vista inteligente o una etapa del pipeline.
2. 02Elige el alcance: 10 o 20 contactos, 30 o 60 minutos.
3. 03Actúa con cada contacto e introduce el resultado; el resultado decide cuándo vuelve a tocar.

¿Cómo creo vistas inteligentes anidadas?

Con «+ Nueva vista inteligente» en la barra lateral o «Crear subvista» en el menú de una vista. Una subvista hereda los filtros de su vista superior; solo añades lo que es adicional. Arrastrar ordena y anida, y Alt + flechas también funciona con el teclado.

¿Cómo llamo desde Peak CRM, también con mi iPhone?

Conecta Sipgate en CRM → Ajustes → Teléfono con un token personal (devices:read, sessions:calls:write). Después elige tu dispositivo, por ejemplo tu iPhone con la app de Sipgate. Cuando haces clic en «Llamar», suena tu dispositivo; al descolgar, Sipgate conecta con el contacto. Sin Sipgate, Peak pasa el número a tu teléfono mediante tel:.

¿Cómo importo contactos de HubSpot, Pipedrive o Excel?

En «Contactos» → «Importar», sube un CSV de Close, HubSpot, Pipedrive, Excel o Google Sheets, o pega una tabla. Peak reconoce las columnas y tú revisas la asignación. Peak reconoce los contactos existentes por correo, teléfono, dominio o nombre y solo los completa; no se sobrescribe nada.

1. 01Abre Peak CRM → «Contactos» y haz clic en «Importar».
2. 02Haz clic en «Elegir archivo CSV» o pega la tabla. Sirven la coma, el punto y coma o el tabulador; la primera fila contiene los nombres de las columnas.
3. 03En «Asignar columnas», revisa cada columna. «– no importar –» deja fuera una.
4. 04Haz clic en «Importar … contactos».

¿Cómo exporto mis contactos?

En «Contactos», haz clic en «Exportar (CSV)». Se exportan los contactos de la lista actual.

¿Cómo llamo a muchos contactos uno detrás de otro?

Con el Power Dialer. Eliges una vista inteligente, Peak llama a los contactos por orden y tú solo introduces el resultado. La siguiente llamada empieza automáticamente tras el resultado. Con Sipgate suena tu dispositivo; sin Sipgate, Peak pasa el número a tu teléfono.

1. 01Abre Peak CRM → «Power Dialer».
2. 02Elige una vista inteligente.
3. 03Haz clic en «Empezar a llamar» e introduce el resultado y una nota tras cada llamada.

¿Cómo creo un pipeline y muevo oportunidades?

En «Pipelines» → «Gestionar pipelines», creas un pipeline nuevo a partir de una plantilla: Ventas, Alianzas, Selección o Inversión. Las etapas se pueden nombrar y reordenar libremente. Creas oportunidades con «+ Oportunidad» y las arrastras a la siguiente etapa.

1. 01Abre «Pipelines» y haz clic en «Gestionar pipelines».
2. 02En «Nuevo pipeline desde plantilla», elige una plantilla y cambia el nombre de las etapas donde haga falta.
3. 03Haz clic en «Listo» y crea la primera oportunidad con «+ Oportunidad».
4. 04Arrastra la tarjeta a la siguiente etapa. Cuando la mueves a una etapa de Perdida, Peak pregunta el motivo.

¿Cómo conecto Gmail u Outlook con Peak CRM?

En CRM → Ajustes → «Correo», conectas tu buzón a través de Pipedream Connect; Peak nunca ve tu contraseña. Después envías correos individuales desde tu buzón, o los guardas en él con «Como borrador». Sin buzón conectado, Peak abre tu programa de correo y guarda el correo en el historial cuando lo confirmas.

1. 01Abre CRM → «Ajustes».
2. 02En «Conectar Gmail u Outlook», haz clic en «Conectar buzón». Eso te lleva a Integraciones en Peak One, donde inicias sesión con el proveedor.
3. 03En el contacto, escribe un correo a una sola dirección y haz clic en «Enviar» o «Como borrador».

¿Cómo uso plantillas de correo y fragmentos de texto?

En Ajustes → «Plantillas y fragmentos», creas plantillas con variables y das a los fragmentos un atajo. Mientras escribes, insertas una plantilla con «Insertar plantilla…» o escribes / y el atajo, por ejemplo /reunion.

1. 01Abre CRM → «Ajustes» → «Plantillas y fragmentos».
2. 02Haz clic en «+ Plantilla» o «+ Fragmento» y fija un nombre y un atajo.
3. 03En la ventana del correo, elige «Insertar plantilla…» o escribe / más el atajo.

¿Cómo fijo cuándo vuelve a tocar un contacto?

En Ajustes → «¿Cuándo vuelve a tocar alguien?», fijas para cada ritmo cuándo vuelve a tocar un contacto como pronto, idealmente y normalmente. En «Resultados y qué pasa después», decides qué resultado de llamada cuenta como conversación real y reinicia el ritmo. Una llamada que no llegó a la persona no lo reinicia.

1. 01Abre CRM → «Ajustes».
2. 02En «Ritmo», ajusta «Como pronto (días)», «Idealmente antes de (días)» y «Normalmente antes de (días)», o haz clic en «+ Ritmo».
3. 03En «Llamadas», fija qué desencadena cada resultado.

¿Cómo elimino todos los datos del CRM?

Los administradores tienen el botón «Eliminar datos del CRM» en Ajustes → «Importar, exportar, eliminar». Después desaparecen las actividades, las próximas acciones, los pipelines, las vistas y las plantillas; no se puede deshacer. Las personas y empresas se quedan con su nombre y datos de contacto para otros módulos.

¿Por qué Peak CRM no muestra nada como «vencido»?

El seguimiento tiene una ventana, no un plazo. Con un ritmo de 2–4 semanas, el día 19 es ideal y el día 30 es «hace tiempo», pero nunca en rojo. Solo un plazo real se pone en rojo: una tarea con fecha de vencimiento o un plazo fijo en la próxima acción.

¿Peak CRM crea sus propias copias de mis clientes y tareas?

No. Un contacto es la misma persona o empresa que en el resto de Peak One. Si marcas una empresa como cliente, aparece en Client Portfolio; una tarea del CRM es la misma en Work, Board y Day. «Quitar del CRM» solo quita la vista del CRM.

¿Por qué Peak CRM pregunta un motivo cuando pierdo una oportunidad?

Cuando arrastras una oportunidad a una etapa de Perdida, se abre «¿Por qué se ha perdido?». El motivo es opcional y alimenta «Insights», en «Motivos de pérdida en el periodo». Así ves más adelante dónde se caen las oportunidades.

¿Cómo calcula Peak CRM la previsión?

En «Insights», la previsión está ponderada: valor por la probabilidad de la etapa, o la fijada en la oportunidad, en el mes de la fecha de cierre prevista. Es una estimación, no un compromiso ni IA. Las oportunidades sin fecha de cierre se enumeran aparte.

¿Puedo enviar un correo a muchos contactos a la vez con Peak CRM?

No, a propósito. Peak CRM solo envía correos individuales desde tu propio buzón de Gmail u Outlook. Para muchos contactos, selecciónalos y empieza una pila: Peak rellena la plantilla para cada contacto, y tú los revisas y los envías uno a uno. Tampoco hay SMS.