GuíaPeak CRM
¿Cómo creo un pipeline y muevo oportunidades?
En «Pipelines» → «Gestionar pipelines», creas un pipeline nuevo a partir de una plantilla: Ventas, Alianzas, Selección o Inversión. Las etapas se pueden nombrar y reordenar libremente. Creas oportunidades con «+ Oportunidad» y las arrastras a la siguiente etapa.
- Abre «Pipelines» y haz clic en «Gestionar pipelines».
- En «Nuevo pipeline desde plantilla», elige una plantilla y cambia el nombre de las etapas donde haga falta.
- Haz clic en «Listo» y crea la primera oportunidad con «+ Oportunidad».
- Arrastra la tarjeta a la siguiente etapa. Cuando la mueves a una etapa de Perdida, Peak pregunta el motivo.
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