¿Qué pasa cuando gano una oportunidad?

«Ganada y empezar la puesta en marcha» marca la empresa como cliente, crea el proyecto en Peak Board con las tareas estándar del paquete, adjunta al cliente las notas de las llamadas y la oferta, y solicita los accesos que falten. El portal del cliente, el correo de arranque, la reunión y la carpeta siguen tus reglas: todo lo que sale fuera espera una confirmación o la aprobación de un propietario o administrador.

1. 01Abre la oportunidad en el pipeline.
2. 02Elige «Ganada y empezar la puesta en marcha» y, después, el paquete, el responsable y el objetivo.
3. 03Confirma o aprueba en la vista general lo que te esté esperando.
4. 04Después, el proyecto aparece en Entrega y en Peak Board.