Peak Service

¿Qué pasa cuando gano una oportunidad?

«Ganada y empezar la puesta en marcha» marca la empresa como cliente, crea el proyecto en Peak Board con las tareas estándar del paquete, adjunta al cliente las notas de las llamadas y la oferta, y solicita los accesos que falten. El portal del cliente, el correo de arranque, la reunión y la carpeta siguen tus reglas: todo lo que sale fuera espera una confirmación o la aprobación de un propietario o administrador.

1. 01Abre la oportunidad en el pipeline.
2. 02Elige «Ganada y empezar la puesta en marcha» y, después, el paquete, el responsable y el objetivo.
3. 03Confirma o aprueba en la vista general lo que te esté esperando.
4. 04Después, el proyecto aparece en Entrega y en Peak Board.

¿Cómo analizo notas de reunión en Peak Service?

Pega las notas o una transcripción en el deal del pipeline, en el cliente o en el proyecto de Entrega. Peak extrae necesidades, objeciones, compromisos, decisiones y tareas, y guarda el análisis como documento en Peak Docs. En un proyecto puede crear al momento las tareas encontradas.

1. 01Pulsa «Pegar notas de reunión».
2. 02Introduce el título y la fecha y pega las notas (al menos 20 caracteres).
3. 03En un proyecto: marca o desmarca «Crear al momento en el proyecto las tareas encontradas».
4. 04Pulsa «Analizar».

¿Cómo creo una propuesta a partir de un deal?

En el pipeline, en el deal abierto: elige un paquete (o «Sin paquete») y pulsa «Redactar propuesta». Peak monta el borrador a partir de las notas de conversación, el Client Brain y el paquete, lo abre en Peak Docs y marca lo que todavía falta. Aquí Peak no escribe texto libre con IA.

¿Cómo consigo que el cliente o el equipo apruebe un documento?

En el documento del cliente (Trabajo) o en el proyecto: «Aprueba el cliente» lo pone en el portal del cliente y «Aprueba el equipo» se lo pregunta a tu equipo. Como la aprobación del cliente le llega al cliente, por defecto requiere confirmación. Si alguien pide cambios, «Convertir en tarea» lo convierte en una tarea del proyecto, y «Nueva ronda con el cliente» vuelve a preguntar.

1. 01Abre Clientes → cliente → Trabajo, o el proyecto en Entrega.
2. 02En el documento, pulsa «Aprueba el cliente» o «Aprueba el equipo».
3. 03Confirma la solicitud si está esperando en la vista general.
4. 04En caso de «Cambios»: «Convertir en tarea», revisa y luego «Nueva ronda con el cliente».

¿Cómo introduzco las métricas de un cliente?

En el cliente, en «Resultados»: por mes y canal a mano (costes, clics, leads, ingresos), o como CSV con la fila de cabecera monat, kanal, kosten, impressionen, klicks, leads, conversions, umsatz (mes, canal, coste, impresiones, clics, leads, conversiones, ingresos; el importador espera exactamente estos nombres de columna). Peak Service todavía no puede leer directamente Google Ads, Meta Ads ni GA4.

¿Cómo creo el informe mensual de un cliente?

En el cliente, en «Resultados» → «Informe para el cliente» → «Crear informe». Peak redacta el informe como borrador en Peak Docs a partir de las métricas, el trabajo terminado y las aprobaciones. Lo revisas ahí. Sin métricas, solo contiene el trabajo y las aprobaciones. Todavía no hay envío mensual automático; el informe se crea al hacer clic.

¿Cómo creo un lead nuevo en Peak Service?

En el pipeline, con «Nuevo lead». Eliges una empresa existente o creas una nueva, describes de qué se trata y, si quieres, indicas el valor, la fuente y el siguiente paso. El lead aparece entonces también en Peak CRM, porque ambos usan las mismas empresas y deals.

¿Qué ve mi cliente en el portal del cliente?

El estado de los proyectos (fase, qué viene después, qué está hecho), los documentos que has enviado para su aprobación, las preguntas de arranque pendientes y las métricas del mes pasado. Las notas internas, el client brain, las oportunidades y todo lo que no envíes para aprobación no son visibles. El cliente no necesita cuenta; cualquiera con el enlace ve el portal, y por eso puedes bloquearlo o regenerarlo en cualquier momento.

¿Qué puede hacer Peak Service sin mí?

Los pasos internos (crear el cliente, el proyecto y las tareas, los borradores, el client brain) se ejecutan automáticamente. Todo lo que llega a alguien de fuera del equipo (portal, solicitud de aprobación, correo, invitación de calendario) necesita al menos una confirmación; por defecto, el correo de arranque, los correos y las reuniones necesitan la aprobación de un propietario o administrador. Los propietarios y administradores cambian las reglas en «Conexiones y reglas», y cada acción queda registrada.

¿Qué es el Client Brain?

Todo lo que tu equipo debe saber sobre un cliente, en un solo lugar: áreas como público, marca, objetivos, decisiones, preferencias y aprendizajes. Solo se guarda lo que anota tu equipo («Recordar»). El resto, Peak lo lee en el momento del CRM, los deals, las reuniones, los proyectos, Peak Log y las métricas. Arriba ves cuántas áreas se conocen ya.

¿De dónde salen las preguntas del kickoff?

Peak solo hace las preguntas cuyas respuestas todavía no se conocen, adaptadas al paquete. Lo que ya está en el Client Brain, el deal o las notas de reunión no lo pregunta. Tu equipo las responde en el cliente, en «Client Brain» → «Kickoff dinámico», y el cliente en el portal de clientes.