GuíaAjustes y espacios de trabajo
¿Cómo doy acceso a un cliente a su espacio de trabajo?
En Ajustes → Agencia y marca blanca, en la empresa del cliente, con «Invitar cliente». El cliente entra como invitado con el perfil «Cliente (Funnels)»: ve las páginas y el CRM solo en lectura y nada más. Solo puede hacerlo un propietario o administrador de esa empresa.
- Crea una empresa propia para cada cliente. Aparece entonces en «Espacios de clientes».
- En la empresa, abre «Invitar cliente» y escribe la dirección en «Correo del cliente».
- Peak envía la invitación por correo. Si no es posible, te muestra el enlace para que lo envíes tú.
- Si la persona ya está en la empresa, cambia su acceso en Miembros y equipos.
Siguiente paso
Agencia y marca blancaExplica este mensaje
Solo puede hacerlo un propietario o administrador de esta empresa.Esta dirección no parece correcta.Esta persona ya está en la empresa. Cambia su acceso en Miembros y equipos.La invitación no ha funcionado. No se ha invitado a nadie.
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