Ajustes y espacios de trabajo

¿Cómo cambio el idioma?

En Ajustes → Cuenta (alemán o inglés), o con el selector de idioma de la cabecera. La elección se aplica al momento, también en las páginas públicas.

¿Cómo cambio entre mi espacio de trabajo personal y una empresa?

En el menú de usuario, arriba a la derecha. La página sigue siendo la misma; solo cambia el espacio de trabajo. «Todos» lo reúne todo y aparece cuando tienes dos espacios de trabajo. Los espacios de trabajo los gestionas en Ajustes → Espacios de trabajo.

¿Cómo creo una organización (mi empresa)?

En Ajustes → Mis organizaciones, con «Crear organización». Pasas a ser el propietario, y para ello no necesitas facturación.

¿Cómo invito a miembros a mi organización?

En Ajustes → Miembros y equipos, con «Invitar». Por ahora esto abre un correo al soporte, y nosotros enviamos la invitación. La persona invitada inicia sesión con Google y ya está dentro.

¿Cómo dejo una organización o transfiero la propiedad?

Como propietario, transfieres tú la propiedad: Ajustes → Miembros y equipos → persona → Acceso, y después escribe el nombre de la organización para confirmar. Por ahora, salir funciona por correo con «Solicitar salida» en Mis organizaciones, y eliminarla, en Ajustes → Organización. Confirmamos cada paso antes de que pase nada.

¿Cómo controlo las notificaciones?

En Ajustes → Notificaciones, por tema y canal, con «Con qué frecuencia» y «Horas de silencio». El canal de Slack todavía no se puede activar, ni siquiera con Slack conectado. Los correos de seguridad y de facturación siempre llegan.

¿Cómo cambio de organización en Ajustes?

Arriba a la derecha en Ajustes, con «Ajustes para». Todas las páginas de la organización muestran entonces la organización elegida. Peak recuerda tu elección en todos los dispositivos.

1. 01Abre Ajustes.
2. 02Arriba a la derecha, elige «Ajustes para».
3. 03En «Tus organizaciones», elige la organización que quieras.

¿Cómo cambio el rol de un miembro?

En Miembros y equipos, abre a la persona, pestaña «Acceso», campo «Rol». El cambio se aplica al momento. Los propietarios asignan Administrador, Miembro e Invitado. Los administradores solo cambian miembros e invitados. Nadie puede cambiar su propio rol.

1. 01Abre Ajustes → Miembros y equipos.
2. 02Toca a la persona y cambia a la pestaña «Acceso».
3. 03En «Rol», elige el nuevo rol. Peak confirma «Rol cambiado».

¿Cómo quito a alguien de la organización?

En la persona, dentro de Miembros y equipos, pestaña «Acceso», sección «Membresía». La persona pierde el acceso al momento. Lo que haya creado se conserva.

1. 01Abre Ajustes → Miembros y equipos y toca a la persona.
2. 02Cambia a la pestaña «Acceso».
3. 03En «Membresía», elige «Quitar a …» y confirma con «Sí, quitar».

¿Cómo transfiero la propiedad a otra persona?

Como propietario, abre a la persona en Miembros y equipos, pestaña «Acceso», y usa «Transferir la propiedad a …». Para confirmar, escribes el nombre de la organización. Después sigues como administrador.

1. 01Abre Ajustes → Miembros y equipos y toca al nuevo propietario.
2. 02Cambia a la pestaña «Acceso».
3. 03En «Membresía», escribe exactamente el nombre de la organización.
4. 04Elige «Transferir».

¿Cómo creo un equipo y nombro a un responsable de equipo?

En Miembros y equipos → «Equipos», con «Crear equipo nuevo». Un equipo puede transmitir a sus miembros un perfil de acceso y una vista predeterminados. Responsable de equipo es un rol solo dentro de ese equipo.

1. 01Abre Ajustes → Miembros y equipos.
2. 02Abre «Crear equipo nuevo», introduce un nombre y, si quieres, elige un perfil de acceso y una vista predeterminados.
3. 03Elige «Crear equipo» y abre el equipo.
4. 04En «Miembros», añade personas y nombra a alguien «Responsable de equipo».

¿Cómo doy a alguien acceso solo a ciertas apps?

Con un perfil de acceso. Define qué apps puede abrir alguien, qué registros ve y qué acciones puede realizar. Empieza con una plantilla como «Sales Rep» o «Finance Viewer» y asigna el perfil a una persona o a un equipo. Quien no tenga perfil sigue trabajando como antes, con todas las apps de su rol.

1. 01Abre Ajustes → Perfiles de acceso.
2. 02En una plantilla, elige «Usar» y ajusta el perfil. Una plantilla no cambia el acceso de nadie hasta que la asignas.
3. 03Abre Miembros y equipos, la persona, pestaña «Acceso», y elige el perfil en «Perfil de acceso».

¿Puedo dar a una sola persona una excepción al perfil?

Sí. En la persona, pestaña «Acceso», está «Excepciones para esta persona». Una excepción tiene prioridad sobre el perfil y se marca como «Sobrescrito». Los propietarios y administradores nunca tienen restricciones y no la necesitan.

1. 01Abre a la persona en Miembros y equipos, pestaña «Acceso».
2. 02Abre «Añadir excepción para esta persona».
3. 03Elige el tipo («Acceso a apps», «Alcance de datos» o «Acción»), el alcance y el efecto.
4. 04Elige «Guardar excepción».

¿Cómo oculto las áreas que no necesito?

En Ajustes → Modo de trabajo. «Estándar» muestra la interfaz completa. «Mi foco» muestra solo hasta cuatro pantallas en una barra lateral, y la primera es tu página de inicio. Tus accesos no cambian.

1. 01Abre Ajustes → Modo de trabajo.
2. 02Elige «Mi foco» y marca hasta cuatro pantallas.
3. 03Elige «Guardar». La vista se aplica a partir del siguiente cambio de página.

¿Dónde introduzco la razón social, la moneda o el ejercicio fiscal de mi empresa?

En Ajustes → Organización, en la sección «Perfil». Todos los miembros ven estos datos. Debajo está el «Contexto de negocio», que Ask Peak usa si los miembros lo permiten. Solo los propietarios y administradores pueden editarlo.

1. 01Abre Ajustes → Organización.
2. 02Rellena el nombre, la razón social, la web, el país, la moneda predeterminada, la zona horaria y el inicio del ejercicio fiscal.
3. 03Elige «Guardar».

¿Cómo creo un espacio de trabajo para mi familia o un grupo de empresas?

En Ajustes → Espacios de trabajo → «Crear espacio de trabajo». Eliges «Personal», «Familia» o «Grupo». Un grupo reúne al menos dos de tus empresas, como una holding.

1. 01Abre Ajustes → Espacios de trabajo.
2. 02Elige el tipo e introduce un nombre.
3. 03Para «Grupo»: marca al menos dos empresas.
4. 04Elige «Crear espacio de trabajo». Queda activo al momento y aparece en el menú de usuario.

¿Cómo recibo menos indicaciones en Home o recupero las sugerencias ocultas?

En Ajustes → Personalización → «Home». «Menos guía» muestra solo tu trabajo; el progreso y los resultados se mantienen. Con «Volver a mostrar» recuperas las sugerencias ocultas o pausadas.

¿Cómo configuro el inicio de sesión único (SAML) y SCIM para mi empresa?

En Ajustes → Inicio de sesión y aprovisionamiento (solo propietarios y administradores). Primero confirmas el dominio de tu correo con un registro DNS TXT y luego introduces los metadatos de tu proveedor de identidad. La obligación de SSO solo se puede activar con una conexión activa; los propietarios siempre pueden iniciar sesión. Para SCIM creas allí un token y lo introduces junto con la dirección SCIM en Okta o Entra ID; SCIM solo asigna miembro o invitado.

¿Cómo conecto SCIM con Okta o Microsoft Entra ID, y qué crea SCIM?

En Ajustes → Inicio de sesión y aprovisionamiento → «Aprovisionamiento SCIM» creas un token y lo introduces en tu proveedor de identidad junto con la URL base de SCIM. SCIM crea entonces personas, las bloquea y mantiene los equipos. Solo crea miembros e invitados, y solo con direcciones de tus dominios verificados; a propietarios y administradores los gestionas en Peak.

1. 01Ponle un nombre al token, p. ej. «Okta», y elige «Crear token».
2. 02Copia el token enseguida. Solo se muestra esta vez.
3. 03En el proveedor de identidad, introduce la URL base de SCIM (Tenant URL) y el token como token Bearer.
4. 04Los grupos se convierten en equipos. Un rol con el nombre de un perfil de acceso asigna ese perfil; «member» o «guest» fija el rol.
5. 05«Revocar» rechaza al instante las peticiones con ese token.

¿Cómo creo una clave de API?

En Ajustes → API y MCP → «Claves personales». Una clave te pertenece a ti y al espacio de trabajo de empresa que está activo. Eliges nombre, ámbitos y validez. Peak muestra la clave una sola vez y después solo guarda una huella.

1. 01Arriba, elige el espacio de trabajo de empresa al que se aplicará la clave.
2. 02Escribe un nombre, p. ej. «Claude en mi portátil».
3. 03Elige los ámbitos que necesita la clave y la validez: 30 días, 90 días, 1 año o hasta que la revoques.
4. 04Elige «Crear clave» y cópiala enseguida.
5. 05¿Ya no la necesitas? «Revocar» rechaza al instante las peticiones con esa clave.

¿Cómo conecto Claude u otro cliente MCP con Peak?

Con una clave de API personal y el servidor MCP de Peak. La dirección está en Ajustes → API y MCP → «Cómo conectar»: app.peak-atlas.com/api/mcp (Streamable HTTP) con la cabecera «Authorization: Bearer peak_pat_…». Así funcionan Claude Code, Claude Desktop, la API de Claude y tus propios agentes.

1. 01En API y MCP, crea una clave con los ámbitos que necesita el cliente.
2. 02Claude Code: claude mcp add --transport http peak https://app.peak-atlas.com/api/mcp --header "Authorization: Bearer peak_pat_…"
3. 03Otros clientes: introduce la dirección del servidor MCP y la cabecera como arriba.
4. 04Claude.ai y ChatGPT solo conectan conectores propios mediante OAuth por ahora. Peak todavía no lo ofrece.

¿Cómo doy acceso a un cliente a su espacio de trabajo?

En Ajustes → Agencia y marca blanca, en la empresa del cliente, con «Invitar cliente». El cliente entra como invitado con el perfil «Cliente (Funnels)»: ve las páginas y el CRM solo en lectura y nada más. Solo puede hacerlo un propietario o administrador de esa empresa.

1. 01Crea una empresa propia para cada cliente. Aparece entonces en «Espacios de clientes».
2. 02En la empresa, abre «Invitar cliente» y escribe la dirección en «Correo del cliente».
3. 03Peak envía la invitación por correo. Si no es posible, te muestra el enlace para que lo envíes tú.
4. 04Si la persona ya está en la empresa, cambia su acceso en Miembros y equipos.

¿Cómo quito la marca Peak para mis clientes (marca blanca)?

En Ajustes → Agencia y marca blanca, en la empresa, en «Marca blanca». Con «Quitar la marca Peak», los portales de clientes y los correos de marketing muestran tu nombre en lugar de «Peak». Puedes añadir nombre de marca, logotipo y favicon. Un dominio propio solo queda anotado; Peak configura a mano el DNS y la redirección.

1. 01Activa «Quitar la marca Peak».
2. 02Escribe un nombre de marca. Si lo dejas vacío, se usa el nombre de la empresa.
3. 03El logotipo y el favicon necesitan una dirección https.
4. 04Opcional: «Dominio propio», p. ej. clientes.tu-agencia.es.

¿Hay una app de Peak para Mac, Windows, iPhone o Android?

Sí, como app web instalada desde el navegador, con ventana e icono propios. El menú de usuario muestra «Instalar como app» en cuanto tu navegador lo permite. Las apps propias en App Store, en Google Play y como programas para Mac y Windows todavía no están publicadas.

1. 01Chrome o Edge: menú de usuario → «Instalar como app».
2. 02Safari en Mac: Archivo → «Añadir al Dock».
3. 03iPhone y iPad: en Safari, toca Compartir abajo y luego «Añadir a pantalla de inicio».
4. 04Android: en el menú del navegador, «Instalar app» o «Añadir a pantalla de inicio».

¿Cómo recibo notificaciones push en mi dispositivo?

En Ajustes → Dispositivo y navegador → «Notificaciones push», con «Activar en este dispositivo». Peak solo envía lo urgente de tu bandeja de entrada: lo necesario ahora, aprobaciones, plazos críticos. Nada de publicidad. Una notificación desaparece en cuanto el asunto está resuelto. El interruptor se aplica por dispositivo y navegador.

1. 01Abre Ajustes → Dispositivo y navegador en el dispositivo que debe recibir las notificaciones.
2. 02Elige «Activar en este dispositivo» y permite las notificaciones en el navegador.
3. 03iPhone y iPad: las notificaciones push solo funcionan cuando Peak está añadido a la pantalla de inicio.

¿Qué pasa cuando quito un espacio de trabajo?

Solo desaparece el espacio de trabajo. Las empresas, las pertenencias y los datos guardados no cambian. Puedes tener hasta doce espacios de trabajo propios.

¿Qué roles hay y quién puede hacer qué?

Propietario, Administrador, Facturación, Miembro e Invitado. Solo los propietarios y administradores ven los ajustes de la organización. Todos los miembros ven las integraciones. Lo que puede hacer cada rol aparece en Miembros y equipos.

¿Qué hacen «Acceso solo mediante SSO» y «Unirse al primer inicio de sesión (JIT)»?

El SSO obligatorio envía todas las direcciones de tus dominios verificados al inicio de sesión mediante tu proveedor de identidad; Google, el enlace por correo y la llave de acceso llevan entonces allí. Los propietarios quedan exentos, así un fallo del proveedor de identidad nunca deja fuera a tu organización. JIT convierte en miembros automáticamente a las personas con un dominio verificado en su primer acceso por SSO, con el rol y el perfil de acceso que elijas.

1. 01El SSO obligatorio solo se puede activar cuando la conexión SAML está activa y hay al menos un dominio verificado.
2. 02Prueba el acceso por SSO antes de hacerlo obligatorio.
3. 03Si quitas el último dominio verificado, el acceso por SSO ya no encuentra tu organización y el SSO obligatorio se desactiva.

¿Qué puede hacer una clave de API y qué no?

Una clave actúa como tú, solo en el espacio de trabajo donde la creaste y nunca con más permisos que los tuyos. Según sus ámbitos puede leer, editar y publicar páginas y embudos, leer contactos potenciales, contactos y métricas, leer tus Foco 3 de hoy, y leer la planificación financiera o cambiarla con vista previa. Borrar y las acciones de administración nunca son posibles con una clave.

1. 01Publicar es un ámbito propio y solo funciona si tú mismo puedes publicar.
2. 02«Editar planificación financiera» nunca ordena una transferencia bancaria.
3. 03Como máximo 120 peticiones por minuto y clave.
4. 04Cada cambio aparece en el registro de auditoría como «Mediante MCP» o «Mediante la API».
5. 05Los invitados no pueden crear claves.

¿Qué me muestra «Agencia y marca blanca» sobre los espacios de mis clientes?

Todas las empresas donde eres propietario o administrador, con páginas publicadas, visitas y solicitudes de los últimos 30 días y la tasa de conversión. Arriba aparecen aquellas que reciben visitas pero ninguna solicitud. Los datos salen de Peak Pages. Peak todavía no registra ingresos por cliente. Los clics, registros y comisiones de tu código de socio aún no se miden.

¿Puedo usar Peak sin conexión?

En parte. Peak Task, Peak Focus (Hoy), tu planificación de dinero y los documentos de Peak Docs que ya abriste con conexión siguen disponibles sin red. Lo que cambies ahí sin conexión espera en el dispositivo y se envía cuando vuelve la conexión, sin duplicados. Las demás páginas muestran la página sin conexión. Al cerrar sesión, Peak borra todo lo que guardaba en el dispositivo.

No veo «Organización», «Miembros y equipos» ni «Registro de auditoría».

Los ajustes que ves dependen de tu rol en la organización activa. Si abres una de esas páginas con un enlace directo sin permiso, Peak no la encontrará.

1. 01Arriba a la derecha, en «Ajustes para», comprueba si está activa la organización correcta.
2. 02Solo los propietarios y administradores ven Organización, Miembros y equipos, Perfiles de acceso, Tu Peak Atlas, Desarrolladores y Registro de auditoría.
3. 03Si todavía no perteneces a ninguna organización, las páginas de organización solo aparecen cuando creas una o te invitan.
4. 04Si necesitas más permisos, pídeselos a alguien con el rol de propietario.

«Las horas de silencio no pueden empezar y terminar a la misma hora».

Las horas de silencio necesitan un intervalo. En Ajustes → Notificaciones → «Horas de silencio», elige dos horas distintas, por ejemplo de 20:00 a 8:00. Las horas se aplican en tu zona horaria.

«Sin permiso» o «Esta acción no está habilitada para ti». ¿Qué significa?

Tu rol o tu perfil de acceso en esta organización no permite esta acción, por ejemplo editar en lugar de solo leer. No ha cambiado nada. Un propietario o administrador puede darte más permisos: con otro rol, otro perfil de acceso o una excepción para ti.

1. 01Comprueba que está activa la organización correcta. En otro espacio de trabajo puedes tener otros permisos.
2. 02Pregunta a un propietario o administrador. Te encuentra en Miembros y equipos, pestaña «Acceso».
3. 03Los propietarios y administradores nunca están limitados por un perfil de acceso.

¿Por qué me falta una app o un botón que mis compañeros sí tienen?

Casi siempre por tu perfil de acceso. Define qué apps abres, qué registros ves y qué acciones puedes hacer. Una app no habilitada no aparece ni en la navegación ni en ⌘K, la búsqueda o Ask Peak, y un enlace directo a ella te lleva a tu página de inicio.

1. 01Comprueba que está activa la organización correcta.
2. 02Los invitados ven menos que los miembros. Tu rol aparece en el menú de usuario.
3. 03Si elegiste «Mi foco» en Modo de trabajo, la barra lateral solo muestra tus hasta cuatro pantallas. Tu acceso no cambia por ello.
4. 04Si de verdad te falta algo, pide a un propietario o administrador que ajuste tu perfil o te dé una excepción.

¿Por qué no puedo activar Slack para las notificaciones?

La columna de Slack todavía no se puede seleccionar, aunque hayas conectado Slack en Integraciones. Por eso se mantiene el aviso «Conecta Slack primero». Todas las notificaciones las ves en la app, y las de seguridad y facturación llegan siempre también por correo electrónico.