วิธีทำPeak Automations
ฉันจะสร้างเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอน เช่น Onboarding ลูกค้า ได้อย่างไร
ใน Automations › เวิร์กโฟลว์ เจ้าของและผู้ดูแลระบบสร้างเวิร์กโฟลว์ได้ จากเทมเพลตหรือทีละขั้นตอน พร้อมงานใน Peak Task การอนุมัติในกล่องข้อความ การดำเนินการ ช่วงรอ และหลักชัย แต่ละรายการระบุจำนวนวันนับจากเริ่ม เมื่อเผยแพร่แล้ว เวอร์ชันจะถูกตรึง การเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นเวอร์ชันถัดไป และการรันที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงใช้ขั้นตอนเดิม คุณเริ่มเวิร์กโฟลว์ได้ที่นั่นผ่านการค้นหา ในหน้าของบุคคลหรือบริษัท หรือโดยอัตโนมัติด้วยการดำเนินการ “เริ่มเวิร์กโฟลว์” ในระบบอัตโนมัติ
- เปิด Automations › เวิร์กโฟลว์ แล้วแตะ “เวิร์กโฟลว์ใหม่” หรือ “ปรับแต่ง” ที่เทมเพลต
- กำหนดขั้นตอนแล้วเผยแพร่เวิร์กโฟลว์
- เริ่มใน “การรัน” สำหรับบุคคลหรือบริษัท หรือให้ระบบอัตโนมัติเริ่มให้
ขั้นตอนถัดไป
เปิดเวิร์กโฟลว์ข้อมูลนี้ช่วยคุณได้ไหม
ขณะนี้คะแนนของคุณจะเก็บไว้ในเบราว์เซอร์นี้เท่านั้น
ยังแก้ไม่ได้ใช่ไหม เขียนถึงเรา
เตรียมอีเมลถึงทีม Peak Atlas โดยแนบคำถามของคุณและบทความที่คุณอ่านแล้วไปด้วย คุณยืนยันการส่งเองในแอปอีเมลของคุณ