Peak Automations

ฉันจะสร้างระบบอัตโนมัติได้อย่างไร

เขียนหรือพูดในหนึ่งประโยคว่าอะไรควรเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เช่น “เมื่อปิดดีลได้ ให้สร้างงาน Onboarding” Peak จะแสดงสิ่งที่เข้าใจในรูปแบบ ถ้า-แล้ว ถามเฉพาะสิ่งที่ยังไม่ชัด และตรวจสอบการเชื่อมต่อ สิทธิ์ และระบบอัตโนมัติที่ซ้ำกัน ก่อนเปิดใช้งาน คุณทดสอบก่อน การทดสอบจะไม่เรียกใช้สิ่งใดภายนอกเลย

1. 01เปิด Peak Automations แล้วอธิบายสิ่งที่ควรเกิดขึ้น
2. 02ตอบคำถามเพิ่มเติมด้วยคลิกเดียว
3. 03แตะ “ทดสอบ” แล้ว “เปิดใช้งาน”

ฉันจะสร้างเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอน เช่น Onboarding ลูกค้า ได้อย่างไร

ใน Automations › เวิร์กโฟลว์ เจ้าของและผู้ดูแลระบบสร้างเวิร์กโฟลว์ได้ จากเทมเพลตหรือทีละขั้นตอน พร้อมงานใน Peak Task การอนุมัติในกล่องข้อความ การดำเนินการ ช่วงรอ และหลักชัย แต่ละรายการระบุจำนวนวันนับจากเริ่ม เมื่อเผยแพร่แล้ว เวอร์ชันจะถูกตรึง การเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นเวอร์ชันถัดไป และการรันที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงใช้ขั้นตอนเดิม คุณเริ่มเวิร์กโฟลว์ได้ที่นั่นผ่านการค้นหา ในหน้าของบุคคลหรือบริษัท หรือโดยอัตโนมัติด้วยการดำเนินการ “เริ่มเวิร์กโฟลว์” ในระบบอัตโนมัติ

1. 01เปิด Automations › เวิร์กโฟลว์ แล้วแตะ “เวิร์กโฟลว์ใหม่” หรือ “ปรับแต่ง” ที่เทมเพลต
2. 02กำหนดขั้นตอนแล้วเผยแพร่เวิร์กโฟลว์
3. 03เริ่มใน “การรัน” สำหรับบุคคลหรือบริษัท หรือให้ระบบอัตโนมัติเริ่มให้

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อระบบอัตโนมัติล้มเหลว

สำหรับข้อผิดพลาดชั่วคราว Peak จะลองขั้นตอนนั้นซ้ำหลายครั้งโดยเว้นระยะห่างมากขึ้น Peak จะไม่ทำซ้ำการดำเนินการที่ส่งบางอย่างออกไปภายนอกแบบไม่ไตร่ตรอง จึงไม่มีอะไรส่งถึงสองครั้ง หากล้มเหลวในที่สุด ระบบอัตโนมัติจะปรากฏใน “ต้องการความสนใจ” คุณจะได้รับข้อความในกล่องข้อความ และประวัติจะอธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ ว่าขาดอะไร เช่น “เชื่อมต่อ Slack ใหม่”

ระบบอัตโนมัติใดบ้างที่ต้องได้รับการอนุมัติ

ขั้นตอนที่มีผลภายนอก เช่น อีเมลถึงลูกค้า จะรอการยืนยันในกล่องข้อความก่อนทำงาน มีเพียงเจ้าของและผู้ดูแลระบบที่อนุมัติขั้นตอนที่มีความเสี่ยงได้ คุณเลือกการอนุมัติที่เข้มงวดขึ้นสำหรับขั้นตอนใดก็ได้ แต่ไม่หลวมกว่าที่ความเสี่ยงของขั้นตอนนั้นกำหนด