วิธีทำPeak Cashflow
ฉันจะนำเข้ารายการเดินบัญชีได้อย่างไร
ด้วย “นำเข้ารายการเดินบัญชี” เป็นไฟล์ CSV ในสามขั้นตอน: “อัปโหลด” “จับคู่คอลัมน์” “ตรวจสอบและนำเข้า” ต้องมีวันที่และจำนวนเงิน หาก Peak พบวันที่ จำนวนเงิน และข้อความ จะจับคู่คอลัมน์ให้เอง
- ส่งออกรายการเดินบัญชีจากออนไลน์แบงกิ้งเป็น CSV
- ใน Peak Cashflow เลือก “นำเข้ารายการเดินบัญชี” แล้วอัปโหลดไฟล์
- จับคู่อย่างน้อย “วันที่*” และ “จำนวนเงิน*” ตัวเลือกเพิ่มเติม: รายละเอียดอ้างอิง ผู้ส่ง / ผู้รับ โน้ต หมวดหมู่
- เคล็ดลับ: จับคู่รหัสรายการด้วย เมื่อนำเข้าซ้ำจะไม่เกิดรายการซ้ำ
- ตรวจสอบแถวแล้วนำเข้า รายการจะจับคู่กับการชำระเงินที่วางแผนไว้ได้
ขั้นตอนถัดไป
เปิด Peak Cashflowข้อมูลนี้ช่วยคุณได้ไหม
ขณะนี้คะแนนของคุณจะเก็บไว้ในเบราว์เซอร์นี้เท่านั้น
ยังแก้ไม่ได้ใช่ไหม เขียนถึงเรา
เตรียมอีเมลถึงทีม Peak Atlas โดยแนบคำถามของคุณและบทความที่คุณอ่านแล้วไปด้วย คุณยืนยันการส่งเองในแอปอีเมลของคุณ