วิธีทำPeak CRM
ฉันจะสร้างไปป์ไลน์และย้ายดีลได้อย่างไร
ใน “ไปป์ไลน์” → “จัดการไปป์ไลน์” คุณสร้างไปป์ไลน์ใหม่จากเทมเพลต: การขาย พันธมิตร การสรรหาบุคลากร หรือการลงทุน ขั้นตอนตั้งชื่อและจัดลำดับใหม่ได้อย่างอิสระ คุณสร้างโอกาสด้วย “+ โอกาส” แล้วลากและวางไปยังขั้นตอนถัดไป
- เปิด “ไปป์ไลน์” แล้วคลิก “จัดการไปป์ไลน์”
- ใน “ไปป์ไลน์ใหม่จากเทมเพลต” เลือกเทมเพลตและเปลี่ยนชื่อขั้นตอนตามต้องการ
- คลิก “เสร็จสิ้น” แล้วสร้างดีลแรกด้วย “+ โอกาส”
- ลากการ์ดไปยังขั้นตอนถัดไป เมื่อย้ายไปยังขั้นตอนแพ้ Peak จะถามเหตุผล
ขั้นตอนถัดไป
เปิดไปป์ไลน์ข้อมูลนี้ช่วยคุณได้ไหม
ขณะนี้คะแนนของคุณจะเก็บไว้ในเบราว์เซอร์นี้เท่านั้น
ยังแก้ไม่ได้ใช่ไหม เขียนถึงเรา
เตรียมอีเมลถึงทีม Peak Atlas โดยแนบคำถามของคุณและบทความที่คุณอ่านแล้วไปด้วย คุณยืนยันการส่งเองในแอปอีเมลของคุณ