Peak CRM

ฉันจะทำงานประจำวันด้วย Peak CRM ได้อย่างไร

เปิด Peak CRM แล้วกด “เริ่มทำงาน” คุณจะเห็นผู้ติดต่อเพียงรายเดียวเสมอ ทำไมถึงคิวของรายนี้ตอนนี้ และ Peak แนะนำอะไร โทร เขียน หรือจดบันทึก แล้วกด “เสร็จ” รายถัดไปจะมาโดยอัตโนมัติ ปุ่มลัด: C โทร, E อีเมล, N บันทึก, S เลื่อน, D เสร็จ

1. 01เลือกแหล่ง: กองของคุณ ทีม มุมมองอัจฉริยะ หรือขั้นในไปป์ไลน์
2. 02เลือกขอบเขต: ผู้ติดต่อ 10 หรือ 20 ราย 30 หรือ 60 นาที
3. 03ดำเนินการกับผู้ติดต่อแต่ละรายและกรอกผลลัพธ์ ผลลัพธ์จะกำหนดว่าเมื่อไรจะถึงคิวอีกครั้ง

ฉันจะสร้างมุมมองอัจฉริยะแบบซ้อนได้อย่างไร

ด้วย “+ มุมมองอัจฉริยะใหม่” ในแถบด้านข้าง หรือ “สร้างมุมมองย่อย” ในเมนูของมุมมอง มุมมองย่อยจะสืบทอดตัวกรองของมุมมองหลัก คุณเพิ่มเฉพาะสิ่งที่เพิ่มเติม การลากจะเรียงลำดับและซ้อน และ Alt + ปุ่มลูกศรใช้จากแป้นพิมพ์ได้ด้วย

ฉันจะโทรจาก Peak CRM ได้อย่างไร รวมถึงด้วย iPhone

เชื่อมต่อ Sipgate ใน CRM → การตั้งค่า → โทรศัพท์ ด้วยโทเค็นส่วนตัว (devices:read, sessions:calls:write) จากนั้นเลือกอุปกรณ์ เช่น iPhone ที่มีแอป Sipgate เมื่อคุณคลิก “โทร” อุปกรณ์ของคุณจะดัง เมื่อคุณรับสาย Sipgate จะต่อสายถึงผู้ติดต่อ หากไม่มี Sipgate Peak จะส่งหมายเลขให้โทรศัพท์ของคุณผ่าน tel:

ฉันจะนำเข้าผู้ติดต่อจาก HubSpot, Pipedrive หรือ Excel ได้อย่างไร

ใน “ผู้ติดต่อ” → “นำเข้า” อัปโหลด CSV จาก Close, HubSpot, Pipedrive, Excel หรือ Google Sheets หรือวางตาราง Peak รู้จักคอลัมน์ และคุณตรวจสอบการจับคู่ Peak รู้จักผู้ติดต่อที่มีอยู่จากอีเมล โทรศัพท์ โดเมน หรือชื่อ และเพียงเพิ่มข้อมูลให้ ไม่มีอะไรถูกเขียนทับ

1. 01เปิด Peak CRM → “ผู้ติดต่อ” แล้วคลิก “นำเข้า”
2. 02คลิก “เลือกไฟล์ CSV” หรือวางตาราง จุลภาค อัฒภาค หรือแท็บใช้ได้ทั้งหมด แถวแรกมีชื่อคอลัมน์
3. 03ใน “จับคู่คอลัมน์” ตรวจสอบแต่ละคอลัมน์ “– ไม่นำเข้า –” จะข้ามคอลัมน์นั้น
4. 04คลิก “นำเข้า … ผู้ติดต่อ”

ฉันจะส่งออกผู้ติดต่อได้อย่างไร

ใน “ผู้ติดต่อ” คลิก “ส่งออก (CSV)” ระบบจะส่งออกผู้ติดต่อในรายการปัจจุบัน

ฉันจะโทรหาผู้ติดต่อจำนวนมากต่อเนื่องกันได้อย่างไร

ด้วย Power Dialer คุณเลือกมุมมองอัจฉริยะ Peak จะโทรหาผู้ติดต่อตามลำดับ และคุณเพียงใส่ผลลัพธ์ การโทรครั้งถัดไปจะเริ่มโดยอัตโนมัติหลังใส่ผลลัพธ์ ด้วย Sipgate อุปกรณ์ของคุณจะดังขึ้น หากไม่มี Sipgate Peak จะส่งหมายเลขไปยังโทรศัพท์ของคุณ

1. 01เปิด Peak CRM → “Power Dialer”
2. 02เลือกมุมมองอัจฉริยะ
3. 03คลิก “เริ่มโทร” แล้วใส่ผลลัพธ์และหมายเหตุหลังการโทรแต่ละครั้ง

ฉันจะสร้างไปป์ไลน์และย้ายดีลได้อย่างไร

ใน “ไปป์ไลน์” → “จัดการไปป์ไลน์” คุณสร้างไปป์ไลน์ใหม่จากเทมเพลต: การขาย พันธมิตร การสรรหาบุคลากร หรือการลงทุน ขั้นตอนตั้งชื่อและจัดลำดับใหม่ได้อย่างอิสระ คุณสร้างโอกาสด้วย “+ โอกาส” แล้วลากและวางไปยังขั้นตอนถัดไป

1. 01เปิด “ไปป์ไลน์” แล้วคลิก “จัดการไปป์ไลน์”
2. 02ใน “ไปป์ไลน์ใหม่จากเทมเพลต” เลือกเทมเพลตและเปลี่ยนชื่อขั้นตอนตามต้องการ
3. 03คลิก “เสร็จสิ้น” แล้วสร้างดีลแรกด้วย “+ โอกาส”
4. 04ลากการ์ดไปยังขั้นตอนถัดไป เมื่อย้ายไปยังขั้นตอนแพ้ Peak จะถามเหตุผล

ฉันจะเชื่อมต่อ Gmail หรือ Outlook กับ Peak CRM ได้อย่างไร

ใน CRM → การตั้งค่า → “อีเมล” คุณเชื่อมต่อกล่องจดหมายผ่าน Pipedream Connect Peak ไม่เห็นรหัสผ่านของคุณเลย จากนั้นคุณส่งอีเมลแบบตัวต่อตัวจากกล่องจดหมาย หรือบันทึกลงกล่องจดหมายด้วย “เป็นฉบับร่าง” หากไม่มีกล่องจดหมายที่เชื่อมต่อ Peak จะเปิดโปรแกรมอีเมลของคุณ และบันทึกอีเมลลงประวัติหลังจากคุณยืนยัน

1. 01เปิด CRM → “การตั้งค่า”
2. 02ใน “เชื่อมต่อ Gmail หรือ Outlook” คลิก “เชื่อมต่อกล่องจดหมาย” ซึ่งจะพาคุณไปยัง การเชื่อมต่อ ใน Peak One ที่คุณเข้าสู่ระบบกับผู้ให้บริการ
3. 03ที่ผู้ติดต่อ เขียนอีเมลถึงที่อยู่เดียวพอดีแล้วคลิก “ส่ง” หรือ “เป็นฉบับร่าง”

ฉันจะใช้เทมเพลตอีเมลและส่วนข้อความได้อย่างไร

ใน การตั้งค่า → “เทมเพลตและส่วนข้อความ” คุณสร้างเทมเพลตที่มีตัวแปร และกำหนดทางลัดให้ส่วนข้อความ ระหว่างเขียน คุณแทรกเทมเพลตด้วย “แทรกเทมเพลต …” หรือพิมพ์ / ตามด้วยทางลัด เช่น /meeting

1. 01เปิด CRM → “การตั้งค่า” → “เทมเพลตและส่วนข้อความ”
2. 02คลิก “+ เทมเพลต” หรือ “+ ส่วนข้อความ” แล้วตั้งชื่อและทางลัด
3. 03ในหน้าต่างอีเมล เลือก “แทรกเทมเพลต …” หรือพิมพ์ / ตามด้วยทางลัด

ฉันจะกำหนดว่าเมื่อใดถึงคิวติดต่อผู้ติดต่ออีกครั้งได้อย่างไร

ใน การตั้งค่า → “เมื่อใดถึงคิวติดต่ออีกครั้ง” คุณกำหนดสำหรับแต่ละจังหวะว่าเมื่อใดผู้ติดต่อจะถึงคิวอีกครั้งเร็วที่สุด เหมาะที่สุด และโดยปกติ ใน “ผลลัพธ์และสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไป” คุณตัดสินใจว่าผลการโทรใดนับเป็นการสนทนาจริงและรีเซ็ตจังหวะ การโทรที่ติดต่อไม่ได้จะไม่รีเซ็ต

1. 01เปิด CRM → “การตั้งค่า”
2. 02ใน “จังหวะ” ปรับ “เร็วที่สุด (วัน)” “เหมาะที่สุดภายใน (วัน)” และ “โดยปกติภายใน (วัน)” หรือคลิก “+ จังหวะ”
3. 03ใน “การโทร” กำหนดว่าผลลัพธ์แต่ละแบบจะทำให้เกิดอะไร

ฉันจะลบข้อมูล CRM ทั้งหมดได้อย่างไร

ผู้ดูแลระบบจะพบปุ่ม “ลบข้อมูล CRM” ใน การตั้งค่า → “นำเข้า ส่งออก ลบ” หลังจากนั้นกิจกรรม การดำเนินการถัดไป ไปป์ไลน์ มุมมอง และเทมเพลตจะหายไป ซึ่งย้อนกลับไม่ได้ บุคคลและบริษัทยังคงอยู่พร้อมชื่อและข้อมูลติดต่อสำหรับโมดูลอื่น

ทำไม Peak CRM จึงไม่แสดงอะไรว่า “เลยกำหนด”

การติดตามมีช่วงเวลา ไม่ใช่เส้นตาย ด้วยรอบ 2–4 สัปดาห์ วันที่ 19 เหมาะที่สุด และวันที่ 30 คือ “ผ่านมาสักพักแล้ว” แต่ไม่เคยเป็นสีแดง มีเพียงเส้นตายจริงที่เป็นสีแดง ได้แก่ งานที่มีวันครบกำหนด หรือเส้นตายที่กำหนดไว้ในการดำเนินการถัดไป

Peak CRM สร้างสำเนาลูกค้าและงานของฉันแยกไว้ไหม

ไม่ ผู้ติดต่อคือบุคคลหรือบริษัทเดียวกับทุกที่ใน Peak One หากคุณทำเครื่องหมายบริษัทเป็นลูกค้า บริษัทจะปรากฏใน Client Portfolio งานจาก CRM คืองานเดียวกันใน Work, Board และ Day “นำออกจาก CRM” นำออกเฉพาะมุมมอง CRM เท่านั้น

ทำไม Peak CRM ถามเหตุผลเมื่อฉันแพ้ดีล

เมื่อคุณลากโอกาสไปยังขั้นตอนแพ้ “ทำไมจึงแพ้” จะเปิดขึ้น เหตุผลไม่บังคับ และจะถูกนำไปใช้ใน “ข้อมูลเชิงลึก” ใต้ “เหตุผลที่แพ้ในช่วงเวลา” ด้วยวิธีนี้คุณจะเห็นภายหลังว่าดีลหลุดไปที่ใด

Peak CRM คำนวณการพยากรณ์อย่างไร

ใน “ข้อมูลเชิงลึก” การพยากรณ์เป็นแบบถ่วงน้ำหนัก: มูลค่าคูณความน่าจะเป็นของขั้นตอน หรือความน่าจะเป็นที่ตั้งไว้ในดีล ในเดือนของวันที่คาดว่าจะปิด เป็นการประมาณ ไม่ใช่คำมั่นและไม่ใช่ AI ดีลที่ไม่มีวันที่ปิดจะแสดงแยกไว้

ฉันส่งอีเมลถึงผู้ติดต่อจำนวนมากพร้อมกันด้วย Peak CRM ได้ไหม

ไม่ได้ และจงใจไม่ทำ Peak CRM ส่งแบบตัวต่อตัวจากกล่องจดหมาย Gmail หรือ Outlook ของคุณเท่านั้น สำหรับผู้ติดต่อจำนวนมาก ให้เลือกผู้ติดต่อแล้วเริ่มกอง Peak จะเติมเทมเพลตให้ผู้ติดต่อแต่ละราย และคุณตรวจสอบแล้วส่งทีละฉบับ และไม่มี SMS ด้วย