จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันปิดดีลได้

“ชนะและเริ่ม Onboarding” จะทำเครื่องหมายบริษัทเป็นลูกค้า สร้างโปรเจกต์ใน Peak Board พร้อมงานมาตรฐานของแพ็กเกจ แนบบันทึกการโทรและข้อเสนอไว้กับลูกค้า และขอสิทธิ์เข้าถึงที่ยังขาด พอร์ทัลลูกค้า อีเมล Kickoff การประชุม และโฟลเดอร์จะเป็นไปตามกฎของคุณ ทุกอย่างที่ส่งออกไปภายนอกจะรอการยืนยันหรือการอนุมัติจากเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบ

1. 01เปิดดีลในไปป์ไลน์
2. 02เลือก “ชนะและเริ่ม Onboarding” แล้วเลือกแพ็กเกจ ผู้รับผิดชอบ และเป้าหมาย
3. 03ยืนยันหรืออนุมัติสิ่งที่รอคุณอยู่ในภาพรวม
4. 04จากนั้นโปรเจกต์จะปรากฏใน “การส่งมอบ” และใน Peak Board