Peak Service

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันปิดดีลได้

“ชนะและเริ่ม Onboarding” จะทำเครื่องหมายบริษัทเป็นลูกค้า สร้างโปรเจกต์ใน Peak Board พร้อมงานมาตรฐานของแพ็กเกจ แนบบันทึกการโทรและข้อเสนอไว้กับลูกค้า และขอสิทธิ์เข้าถึงที่ยังขาด พอร์ทัลลูกค้า อีเมล Kickoff การประชุม และโฟลเดอร์จะเป็นไปตามกฎของคุณ ทุกอย่างที่ส่งออกไปภายนอกจะรอการยืนยันหรือการอนุมัติจากเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบ

1. 01เปิดดีลในไปป์ไลน์
2. 02เลือก “ชนะและเริ่ม Onboarding” แล้วเลือกแพ็กเกจ ผู้รับผิดชอบ และเป้าหมาย
3. 03ยืนยันหรืออนุมัติสิ่งที่รอคุณอยู่ในภาพรวม
4. 04จากนั้นโปรเจกต์จะปรากฏใน “การส่งมอบ” และใน Peak Board

ฉันจะวิเคราะห์บันทึกการประชุมใน Peak Service ได้อย่างไร

วางบันทึกหรือทรานสคริปต์ที่ดีลในไปป์ไลน์ ที่ลูกค้า หรือในโปรเจกต์ใต้ “การส่งมอบ” Peak จะดึงความต้องการ ข้อโต้แย้ง ข้อผูกพัน การตัดสินใจ และงานออกมา แล้วบันทึกการวิเคราะห์เป็นเอกสารใน Peak Docs ในโปรเจกต์ ระบบสร้างงานที่พบได้ทันที

1. 01คลิก “วางบันทึกการประชุม”
2. 02กรอกชื่อเรื่องและวันที่ แล้ววางบันทึก (อย่างน้อย 20 ตัวอักษร)
3. 03ในโปรเจกต์: เลือกหรือไม่เลือก “สร้างงานที่พบในโปรเจกต์ทันที”
4. 04คลิก “วิเคราะห์”

ฉันจะสร้างข้อเสนอจากดีลได้อย่างไร

ในไปป์ไลน์ ที่ดีลที่เปิดอยู่: เลือกแพ็กเกจ (หรือ “ไม่มีแพ็กเกจ”) แล้วคลิก “ร่างข้อเสนอ” Peak ประกอบฉบับร่างจากบันทึกการสนทนา Client Brain และแพ็กเกจ เปิดใน Peak Docs และทำเครื่องหมายสิ่งที่ยังขาด Peak ไม่เขียนข้อความ AI แบบอิสระที่นี่

ฉันจะให้ลูกค้าหรือทีมอนุมัติเอกสารได้อย่างไร

ที่เอกสารในลูกค้า (งาน) หรือในโปรเจกต์: “ลูกค้าอนุมัติ” จะใส่เอกสารลงในพอร์ทัลลูกค้า “ทีมอนุมัติ” จะถามทีมของคุณ เนื่องจากการอนุมัติของลูกค้าไปถึงลูกค้า โดยค่าเริ่มต้นจึงต้องมีการยืนยัน หากมีคนต้องการแก้ไข “แปลงเป็นงาน” จะเปลี่ยนเป็นงานในโปรเจกต์ และ “รอบใหม่กับลูกค้า” จะถามอีกครั้ง

1. 01เปิด ลูกค้า → ลูกค้า → งาน หรือโปรเจกต์ใต้ “การส่งมอบ”
2. 02ที่เอกสาร คลิก “ลูกค้าอนุมัติ” หรือ “ทีมอนุมัติ”
3. 03ยืนยันคำขอหากรออยู่ในภาพรวม
4. 04สำหรับ “แก้ไข”: “แปลงเป็นงาน” ปรับแก้ แล้ว “รอบใหม่กับลูกค้า”

ฉันจะกรอกตัวชี้วัดของลูกค้าได้อย่างไร

ที่ลูกค้าใต้ “ผลลัพธ์”: กรอกเองต่อเดือนและต่อช่องทาง (ต้นทุน คลิก ลีด รายได้) หรือเป็น CSV ที่มีแถวหัวคอลัมน์ monat, kanal, kosten, impressionen, klicks, leads, conversions, umsatz (เดือน ช่องทาง ต้นทุน การแสดงผล คลิก ลีด Conversion รายได้ ตัวนำเข้าต้องการชื่อคอลัมน์ตรงตามนี้) Peak Service ยังอ่าน Google Ads, Meta Ads และ GA4 โดยตรงไม่ได้

ฉันจะสร้างรายงานประจำเดือนสำหรับลูกค้าได้อย่างไร

ที่ลูกค้าใต้ “ผลลัพธ์” → “รายงานลูกค้า” → “สร้างรายงาน” Peak เขียนรายงานเป็นฉบับร่างใน Peak Docs จากตัวชี้วัด งานที่เสร็จแล้ว และการอนุมัติ คุณตรวจสอบที่นั่น หากไม่มีตัวชี้วัด รายงานจะมีเพียงงานและการอนุมัติ ยังไม่มีการส่งรายเดือนอัตโนมัติ รายงานจะถูกสร้างเมื่อคลิก

ฉันจะสร้างลีดใหม่ใน Peak Service ได้อย่างไร

ในไปป์ไลน์ด้วย “ลีดใหม่” คุณเลือกบริษัทที่มีอยู่หรือสร้างใหม่ อธิบายว่าเกี่ยวกับอะไร และกรอกมูลค่า แหล่งที่มา และขั้นตอนถัดไปหากต้องการ ลีดจะปรากฏใน Peak CRM ด้วย เพราะทั้งสองใช้บริษัทและดีลชุดเดียวกัน

ลูกค้าของฉันเห็นอะไรในพอร์ทัลลูกค้า

สถานะของโปรเจกต์ (ระยะ สิ่งที่จะตามมา สิ่งที่เสร็จแล้ว) เอกสารที่คุณส่งให้อนุมัติ คำถาม Kickoff ที่ยังค้าง และตัวชี้วัดของเดือนที่แล้ว บันทึกภายใน ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก ดีล และทุกอย่างที่คุณไม่ได้ส่งให้อนุมัติจะมองไม่เห็น ลูกค้าไม่ต้องมีบัญชี ใครก็ตามที่มีลิงก์จะเห็นพอร์ทัล คุณจึงล็อกหรือสร้างลิงก์ใหม่ได้ทุกเมื่อ

Peak Service ทำอะไรได้บ้างโดยไม่ต้องรอฉัน

ขั้นตอนภายใน (สร้างลูกค้า โปรเจกต์ และงาน ฉบับร่าง ข้อมูลลูกค้าเชิงลึก) ทำงานโดยอัตโนมัติ ทุกอย่างที่ไปถึงคนนอกทีม (พอร์ทัล คำขออนุมัติ อีเมล คำเชิญในปฏิทิน) ต้องมีการยืนยันอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยค่าเริ่มต้น อีเมล Kickoff อีเมล และการประชุมต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบ เจ้าของและผู้ดูแลระบบเปลี่ยนกฎได้ใน “การเชื่อมต่อและกฎ” และทุกการดำเนินการจะถูกบันทึก

Client Brain คืออะไร

ทุกสิ่งที่ทีมของคุณควรรู้เกี่ยวกับลูกค้าในที่เดียว ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย แบรนด์ เป้าหมาย การตัดสินใจ ความชอบ และบทเรียน จัดเก็บเฉพาะสิ่งที่คุณจดไว้เอง (“จดจำ”) ส่วนที่เหลือ Peak อ่านทันทีจาก CRM ดีล การประชุม โปรเจกต์ Peak Log และตัวชี้วัด ด้านบนคุณจะเห็นว่ารู้จักกี่ด้านแล้ว

คำถาม Kickoff มาจากไหน

Peak ถามเฉพาะคำถามที่ยังไม่ทราบคำตอบ โดยเลือกให้ตรงกับแพ็กเกจ สิ่งที่มีอยู่แล้วใน Client Brain ดีล หรือบันทึกการประชุม ระบบจะไม่ถาม ทีมของคุณตอบที่ลูกค้าใต้ “Client Brain” → “Kickoff แบบไดนามิก” และลูกค้าตอบในพอร์ทัลลูกค้า