Peak PRM

ฉันจะตั้งค่า Peak PRM ได้อย่างไร

การตั้งค่าใช้เวลาประมาณห้านาทีและกลับมาทำต่อได้ทุกเมื่อ เลือกเป้าหมาย นำผู้ติดต่อเข้ามา แล้วกำหนดระดับและรอบการติดต่อให้คนที่สำคัญที่สุด จากนั้น Peak จะแสดงบรีฟแรกและการดำเนินการแรก บุคคลเป็นชุดเดียวกับใน Connect

1. 01เปิด Peak PRM แล้วเลือก “ตั้งค่าใน 5 นาที”
2. 02เลือกว่าคุณต้องการดูแลความสัมพันธ์เพื่ออะไร
3. 03ใช้ผู้ติดต่อจาก Connect หรือนำเข้าไฟล์ vCard, CSV หรือ LinkedIn
4. 04สำหรับคนที่สำคัญที่สุด ยอมรับหรือเปลี่ยนระดับและรอบการติดต่อที่แนะนำ

ฉันจะบันทึกการประชุมหรือการโทรใน Peak PRM ได้อย่างไร

ในโปรไฟล์ของบุคคลใต้ “บันทึกการติดต่อ” หรือ “ประวัติ” รายการเดียวก็เพียงพอแม้มีหลายคน รอบการติดต่อและความอบอุ่นจะอัปเดตหลังจากนั้น

1. 01เปิดบุคคลแล้วเลือก “บันทึกการติดต่อ”
2. 02เลือกสิ่งที่เกิดขึ้นและตั้งวันที่ วันที่ในอนาคตจะเป็นการนัดประชุม
3. 03เขียนบันทึกหากต้องการ บันทึกเป็นแบบส่วนตัว แม้คุณจะแชร์ผู้ติดต่อ
4. 04เพิ่มคนอื่นใน “มีใครอยู่ด้วยอีกบ้าง” หากต้องการ
5. 05คลิก “บันทึก” (หรือ “นัดหมาย” สำหรับวันที่ในอนาคต)

ฉันจะตั้งระดับและรอบการติดต่อของบุคคลได้อย่างไร

ในโปรไฟล์ใต้ “ระดับ · ความสำคัญ” และ “รอบการติดต่อ” ระดับเริ่มจาก S (วงในสุด) ถึง D (ต่ำ) รอบการติดต่อ: รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส รายปี ตามความจำเป็น หรือ “กำหนดเอง …” เป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน การติดต่อจริงจะเริ่มรอบใหม่

1. 01เปิดบุคคล
2. 02ใต้ “ระดับ · ความสำคัญ” เลือก S, A, B, C หรือ D
3. 03ใต้ “รอบการติดต่อ” เลือกค่าที่ตั้งไว้หรือ “กำหนดเอง …” เช่น ทุก 6 สัปดาห์ แล้ว “นำไปใช้”
4. 04ตอนนี้ไม่มีเวลาหรือ “หยุดชั่วคราว” 14, 30 หรือ 90 วัน รอบยังคงอยู่ มีเพียงการเตือนที่พัก

ฉันจะเตรียมตัวก่อนประชุมด้วย Peak PRM ได้อย่างไร

เปิด “บรีฟ” ในโปรไฟล์ของบุคคล ในหนึ่งนาทีจะแสดงความสัมพันธ์ การติดต่อจริงครั้งล่าสุด คำสัญญาที่ค้างอยู่ การเปลี่ยนแปลง บันทึกล่าสุด สิ่งที่มีร่วมกัน จุดเริ่มบทสนทนา และขั้นตอนถัดไป ทุกอย่างมาจากสิ่งที่คุณกรอกใน Connect และงานของคุณใน Peak Work ไม่มีอะไรถูกแต่งขึ้น

1. 01เปิดบุคคล
2. 02เลือก “บรีฟ”
3. 03หลังการประชุม แตะ “บันทึกหลังการประชุม” แล้วจดสั้น ๆ ว่าได้อะไรมา

ฉันจะรวมบุคคลที่ซ้ำกันใน Peak PRM ได้อย่างไร

ใน เอเจนต์ → คุณภาพข้อมูล รายการที่อาจซ้ำจะแสดงพร้อมหลักฐาน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือ LinkedIn เดียวกันนับว่าแน่นอน ชื่อเดียวกันนับเป็นคำถามเท่านั้น ไม่มีอะไรถูกรวมโดยไม่มีคุณ

1. 01เปิด “เอเจนต์” แล้วเลื่อนไปที่ “คุณภาพข้อมูล”
2. 02ที่คู่นั้น เลือก “รวม” แล้วยืนยันด้วย “ใช่ รวมเข้ากับ …”
3. 03ประวัติ การเชื่อมโยง และงานจะไปอยู่กับบุคคลที่คงอยู่ อีกคนจะถูกเก็บถาวร ไม่ใช่ถูกลบ
4. 04ไม่ใช่รายการซ้ำหรือ เลือก “ไม่ใช่คนเดียวกัน” แล้วคู่นั้นจะไม่กลับมาอีก

การทบทวนรายสัปดาห์ใน Peak PRM ทำงานอย่างไร

เจ็ดขั้นตอน ห้าถึงสิบนาที ได้แก่ เกิดอะไรขึ้น คน S และ A คนใดต้องการความสนใจ คำสัญญาที่ค้างอยู่ อะไรกำลังห่างออกไป อะไรกำลังจะมา ขั้นตอนของคุณสำหรับสัปดาห์หน้า และเสร็จ ขั้นตอนที่คุณเลือกจะกลายเป็นงานใน Peak Work

1. 01เปิด “การทบทวนรายสัปดาห์”
2. 02เพิ่มสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ หนึ่งรายการต่อการประชุมก็เพียงพอ
3. 03ทำเครื่องหมายคำสัญญาที่ค้างอยู่และดูความสัมพันธ์ที่กำลังห่างออกไป
4. 04เลือกขั้นตอนสำหรับสัปดาห์หน้า จะถูกสร้างใน Peak Work เพียงครั้งเดียว แม้คุณคลิกสองครั้ง

ฉันจะเก็บถาวรหรือลบบุคคลใน Peak PRM ได้อย่างไร

ที่ด้านล่างของโปรไฟล์ใต้ “เก็บถาวรหรือลบ” การเก็บถาวรจะซ่อนบุคคลทุกที่ ประวัติและการเชื่อมโยงยังถูกบันทึกไว้ การลบถาวรจะลบบันทึก ประวัติ และการเชื่อมโยงด้วย และย้อนกลับไม่ได้

1. 01เปิดบุคคล
2. 02ที่ด้านล่าง ขยาย “เก็บถาวรหรือลบ”
3. 03เลือก “เก็บถาวร” หรือหากต้องการลบ ให้พิมพ์ชื่อแล้วยืนยัน “ลบ”

ทำไม Peak PRM จึงแนะนำบุคคลนี้

ทุกคำแนะนำใน Focus 3 และ Next 7 ระบุ “ทำไมตอนนี้” ได้แก่ รอบการติดต่อที่ถึงกำหนด โอกาส คำสัญญาที่ค้างอยู่ หรือการประชุมที่กำลังจะมาถึง กฎเป็นแบบตายตัว ไม่ใช่ AI “ภายหลัง” ซ่อนคำแนะนำเจ็ดวัน “ไม่เหมาะ” ซ่อนถาวร และ Peak เรียนรู้จากสิ่งนั้น

คำสัญญาและการติดตามผลจาก Peak PRM ไปอยู่ที่ไหน

อยู่ใน Peak Work เป็นงานปกติที่เชื่อมโยงกับบุคคลนั้น หนึ่งพันธะคืองานหนึ่งงานพอดี เมื่อคุณบันทึกการติดต่อที่มีความหมาย Peak จะทำงานเช็กอินที่ถึงกำหนดให้เสร็จด้วย

ความอบอุ่น (ร้อน อุ่น กำลังเย็นลง เย็น หลับใหล) หมายความว่าอะไร

ความอบอุ่นบอกว่าการติดต่อจริงครั้งล่าสุดผ่านมานานเท่าไร หากมีรอบการติดต่อ จะวัดเทียบกับรอบนั้น ถึงครึ่งหนึ่งของรอบคือร้อน ถึงหนึ่งรอบเต็มคืออุ่น ถึงหนึ่งเท่าครึ่งคือกำลังเย็นลง ถึงสามเท่าคือเย็น และหลังจากนั้นคือหลับใหล หากไม่มีรอบ จะใช้เกณฑ์วันที่กำหนดไว้ หากไม่มีการติดต่อที่บันทึกไว้ Peak จะไม่ระบุอะไร

ห้องกับวงต่างกันอย่างไร

วงบอกว่าใครอยู่ด้วยกัน เช่น นักลงทุน สมาชิกจะสืบทอดระดับและรอบการติดต่อของวงตราบที่ยังไม่มีของตัวเอง ห้องคือกลุ่มที่คุณตั้งใจดูแล เช่น มื้อค่ำทุกไตรมาส การประชุมที่บันทึกในห้องนับสำหรับทุกคนที่อยู่ที่นั่น

1. 01เปิด “ห้อง” สำหรับวง ให้เลือกแท็บ “วง”
2. 02คลิก “+ ห้องใหม่” หรือ “+ วงใหม่”
3. 03กรอกชื่อ วัตถุประสงค์ ระดับเริ่มต้น และรอบการติดต่อหากต้องการ แล้วเลือกสมาชิก
4. 04คลิก “สร้างห้อง” หรือ “สร้างวง”

เอเจนต์ใน Peak PRM ทำอะไร และได้รับอนุญาตให้ทำอะไรบ้าง

เอเจนต์คือกฎที่กำหนดไว้ซึ่งมีหน้าที่อย่างละหนึ่งอย่าง เช่น ผู้วางแผนความสัมพันธ์ รอบการติดต่อ บรีฟการประชุม โอกาสพิเศษ หรือคุณภาพข้อมูล ใน “เอเจนต์” คุณกำหนดสำหรับแต่ละเอเจนต์ว่าทำได้ถึงระดับใด: ปิด สังเกต แนะนำ ร่าง หรือดำเนินการโดยต้องอนุมัติ ไม่มีเอเจนต์ใดส่งข้อความ สิ่งที่สร้างหรือทำเสร็จจะปรากฏใน “บันทึก”

ทำไมการนำเข้าไฟล์ผู้ติดต่อเข้า Peak PRM จึงไม่สำเร็จ

Peak PRM อ่าน vCard (.vcf) และ CSV จาก Google, Outlook, Apple หรือ LinkedIn ไฟล์มีขนาดได้สูงสุด 3 MB และมีผู้ติดต่อได้ถึง 1,000 ราย แบ่งรายการที่ใหญ่กว่านั้น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือโปรไฟล์ LinkedIn เดียวกันจะเพิ่มข้อมูลให้ผู้ติดต่อที่มีอยู่แทนการสร้างรายการซ้ำ