AnleitungCRM Mini
Wie finde ich einen Kontakt in CRM Mini wieder?
Unter „Kontakte“ durchsucht ein Feld Name, Firma, E-Mail, Telefon und Notizen. Die Taste / oder F springt direkt in die Suche. Darunter filterst du nach Heute, Bald, Warten, Später, Gewonnen, Verloren und Ohne Schritt.
- „Kontakte“ öffnen oder / drücken.
- Suchbegriff eingeben. Bei Telefonnummern reichen vier zusammenhängende Ziffern.
- Optional einen Filter antippen. Ein zweiter Tipp oder „Filter entfernen“ hebt ihn wieder auf.
- Status, nächste Aktion und Zeitpunkt lassen sich direkt in der Liste ändern.
Nächster Schritt
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