Wie lege ich eine Pipeline an und verschiebe Deals?

Unter „Pipelines“ → „Pipelines verwalten“ legst du eine neue Pipeline aus einer Vorlage an: Vertrieb, Partnerschaften, Recruiting oder Investment. Stufen sind frei benennbar und sortierbar. Opportunities legst du mit „+ Opportunity“ an und ziehst sie per Drag and Drop in die nächste Stufe.

1. 01Öffne „Pipelines“ und klick „Pipelines verwalten“.
2. 02Wähl unter „Neue Pipeline aus Vorlage“ eine Vorlage und benenne die Stufen um, wo nötig.
3. 03Klick „Fertig“ und leg mit „+ Opportunity“ den ersten Deal an.
4. 04Zieh die Karte in die nächste Stufe. In eine Verloren-Stufe fragt Peak nach dem Grund.