Wie verbinde ich Gmail oder Outlook mit Peak CRM?

Unter CRM → Einstellungen → „E-Mail“ verbindest du dein Postfach über Pipedream Connect; Peak sieht dein Passwort nie. Danach sendest du 1:1 aus deinem Postfach, oder speicherst mit „Als Entwurf“ in deinem Postfach. Ohne verbundenes Postfach öffnet Peak dein Mailprogramm und speichert die E-Mail nach deiner Bestätigung im Verlauf.

1. 01Öffne CRM → „Einstellungen“.
2. 02Klick unter „Gmail oder Outlook verbinden“ auf „Postfach verbinden“. Das führt dich zu den Integrationen in Peak One, wo du dich beim Anbieter anmeldest.
3. 03Schreib beim Kontakt eine E-Mail an genau eine Adresse und klick „Senden“ oder „Als Entwurf“.