AnleitungPeak CRM
Wie nutze ich E-Mail-Vorlagen und Textbausteine?
Unter Einstellungen → „Vorlagen und Bausteine“ legst du Vorlagen mit Variablen an und gibst Bausteinen ein Kürzel. Beim Schreiben setzt du eine Vorlage mit „Vorlage einsetzen …“ ein oder tippst / und das Kürzel, zum Beispiel /termin.
- Öffne CRM → „Einstellungen“ → „Vorlagen und Bausteine“.
- Klick „+ Vorlage“ oder „+ Baustein“ und vergib Name und Kürzel.
- Im E-Mail-Fenster „Vorlage einsetzen …“ wählen oder / plus Kürzel tippen.
Nächster Schritt
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