AnleitungPeak Service
Wie werte ich Meeting-Notizen in Peak Service aus?
Füg Notizen oder ein Transkript beim Deal in der Pipeline, beim Kunden oder im Projekt unter Delivery ein. Peak liest Bedarf, Einwände, Zusagen, Entscheidungen und Aufgaben heraus und legt die Auswertung als Dokument in Peak Docs ab. Im Projekt kann es gefundene Aufgaben gleich anlegen.
- Klick „Meeting-Notizen einfügen“.
- Titel und Datum eintragen, Notizen einfügen (mindestens 20 Zeichen).
- Im Projekt: „Gefundene Aufgaben gleich im Projekt anlegen“ an- oder abwählen.
- Klick „Auswerten“.
Nächster Schritt
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