Peak Service

Was passiert, wenn ich einen Deal gewinne?

„Gewonnen & Onboarding starten“ markiert die Firma als Kunden, legt das Projekt in Peak Board mit den Standardaufgaben des Pakets an, hängt Gesprächsnotizen und Angebot an den Kunden und fordert fehlende Zugänge an. Kundenportal, Kickoff-Mail, Termin und Ordner folgen deinen Regeln: Was nach außen geht, wartet auf Bestätigung oder die Freigabe von Owner oder Admin.

1. 01Öffne den Deal in der Pipeline.
2. 02Wähl „Gewonnen & Onboarding starten“, dann Paket, Verantwortlichen und Ziel.
3. 03Bestätige oder gib in der Übersicht frei, was auf dich wartet.
4. 04Das Projekt steht danach unter Delivery und in Peak Board.

Wie werte ich Meeting-Notizen in Peak Service aus?

Füg Notizen oder ein Transkript beim Deal in der Pipeline, beim Kunden oder im Projekt unter Delivery ein. Peak liest Bedarf, Einwände, Zusagen, Entscheidungen und Aufgaben heraus und legt die Auswertung als Dokument in Peak Docs ab. Im Projekt kann es gefundene Aufgaben gleich anlegen.

1. 01Klick „Meeting-Notizen einfügen“.
2. 02Titel und Datum eintragen, Notizen einfügen (mindestens 20 Zeichen).
3. 03Im Projekt: „Gefundene Aufgaben gleich im Projekt anlegen“ an- oder abwählen.
4. 04Klick „Auswerten“.

Wie erstelle ich ein Angebot aus einem Deal?

In der Pipeline am offenen Deal: Paket wählen (oder „Ohne Paket“) und „Angebot entwerfen“. Peak setzt den Entwurf aus Gesprächsnotizen, Client Brain und Paket zusammen, öffnet ihn in Peak Docs und markiert, was noch fehlt. Freien KI-Text schreibt Peak dabei nicht.

Wie lasse ich ein Dokument vom Kunden oder Team freigeben?

Am Dokument beim Kunden (Arbeit) oder im Projekt: „Kunde gibt frei“ stellt es ins Kundenportal, „Team gibt frei“ fragt dein Team. Weil die Kundenfreigabe den Kunden erreicht, braucht sie standardmäßig eine Bestätigung. Wünscht jemand Änderungen, macht „In Aufgabe umwandeln“ daraus eine Aufgabe im Projekt, „Neue Runde beim Kunden“ fragt erneut.

1. 01Öffne Kunden → Kunde → Arbeit oder das Projekt unter Delivery.
2. 02Klick beim Dokument „Kunde gibt frei“ oder „Team gibt frei“.
3. 03Bestätige die Anfrage, falls sie in der Übersicht wartet.
4. 04Bei „Änderungen“: „In Aufgabe umwandeln“, überarbeiten, „Neue Runde beim Kunden“.

Wie trage ich Kennzahlen für einen Kunden ein?

Beim Kunden unter „Ergebnisse“: je Monat und Kanal von Hand (Kosten, Klicks, Leads, Umsatz) oder als CSV mit der Kopfzeile monat, kanal, kosten, impressionen, klicks, leads, conversions, umsatz. Google Ads, Meta Ads und GA4 direkt lesen kann Peak Service noch nicht.

Wie erstelle ich den Monatsbericht für einen Kunden?

Beim Kunden unter „Ergebnisse“ → „Kundenbericht“ → „Bericht erstellen“. Peak schreibt den Bericht als Entwurf in Peak Docs, aus Kennzahlen, erledigter Arbeit und Freigaben. Du prüfst ihn dort. Ohne Kennzahlen enthält er nur Arbeit und Freigaben. Einen automatischen Monatsversand gibt es noch nicht, der Bericht entsteht auf Klick.

Wie lege ich einen neuen Lead in Peak Service an?

In der Pipeline mit „Neuer Lead“. Du wählst ein bestehendes Unternehmen oder legst ein neues an, beschreibst, worum es geht, und trägst optional Wert, Quelle und nächsten Schritt ein. Der Lead steht danach auch in Peak CRM, weil beide dieselben Firmen und Deals nutzen.

Was sieht mein Kunde im Kundenportal?

Den Stand der Projekte (Phase, was als Nächstes kommt, was erledigt ist), die Dokumente, die du zur Freigabe gestellt hast, die offenen Kickoff-Fragen und die Kennzahlen des letzten Monats. Nicht sichtbar sind interne Notizen, das Client Brain, Deals und alles, was du nicht zur Freigabe stellst. Der Kunde braucht kein Konto; wer den Link hat, sieht das Portal, deshalb kannst du ihn jederzeit sperren oder neu erzeugen.

Was darf Peak Service ohne mich tun?

Interne Schritte (Kunde anlegen, Projekt und Aufgaben, Entwürfe, Client Brain) laufen automatisch. Alles, was jemanden außerhalb des Teams erreicht (Portal, Freigabeanfrage, E-Mail, Kalendereinladung), braucht mindestens eine Bestätigung; Kickoff-Mail, E-Mail und Termin standardmäßig die Freigabe von Owner oder Admin. Owner und Admins ändern die Regeln unter „Verbindungen & Regeln“, und jede Aktion steht im Protokoll.

Was ist das Client Brain?

Alles, was dein Team über einen Kunden wissen sollte, an einer Stelle: Bereiche wie Zielgruppe, Marke, Ziele, Entscheidungen, Vorlieben und Learnings. Gespeichert wird nur, was ihr selbst notiert („Merken“). Den Rest liest Peak an Ort und Stelle aus CRM, Deals, Meetings, Projekten, Peak Log und Kennzahlen. Oben steht, wie viele Bereiche schon bekannt sind.

Woher kommen die Kickoff-Fragen?

Peak stellt nur die Fragen, deren Antwort noch nicht bekannt ist, passend zum Paket. Was schon im Client Brain, im Deal oder in Meeting-Notizen steht, fragt es nicht. Dein Team beantwortet sie beim Kunden unter „Client Brain“ → „Dynamischer Kickoff“, der Kunde im Kundenportal.