AnleitungPeak Service
Was passiert, wenn ich einen Deal gewinne?
„Gewonnen & Onboarding starten“ markiert die Firma als Kunden, legt das Projekt in Peak Board mit den Standardaufgaben des Pakets an, hängt Gesprächsnotizen und Angebot an den Kunden und fordert fehlende Zugänge an. Kundenportal, Kickoff-Mail, Termin und Ordner folgen deinen Regeln: Was nach außen geht, wartet auf Bestätigung oder die Freigabe von Owner oder Admin.
- Öffne den Deal in der Pipeline.
- Wähl „Gewonnen & Onboarding starten“, dann Paket, Verantwortlichen und Ziel.
- Bestätige oder gib in der Übersicht frei, was auf dich wartet.
- Das Projekt steht danach unter Delivery und in Peak Board.
Nächster Schritt
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