Peak Docs

Wie erstelle ich ein Dokument in Peak Docs?

Schreib auf der Startseite von Peak Docs, was du brauchst, zum Beispiel „Q4 Board Update“ oder „Meeting mit Everglobe“. Peak schaut zuerst, ob es das Dokument schon gibt, bietet die letzte Ausgabe als Vorlage an und warnt vor Duplikaten zu kanonischen Dokumenten. Sonst legt Peak ein neues Dokument mit passender Gliederung an. „Leer“ startet ohne alles. Auch über + Erstellen im Header geht es.

1. 01Öffne Peak Docs.
2. 02Tipp ins Suchfeld, was du suchst oder schreiben willst.
3. 03Wähle „Weiterarbeiten“, „Struktur übernehmen“ oder „Erstellen“.

Wer sieht mein Dokument, und wie teile ich es?

Persönliche Dokumente sind privat. Dokumente, die du in einem Firmen-Workspace anlegst, sieht dieser Workspace. Unter „Teilen“ entscheidest du als Eigentümer, ob der ganze Workspace bearbeiten, kommentieren oder lesen darf, und gibst einzelnen Menschen aus deinen Workspaces eine Rolle. Wer entfernt wird, verliert den Zugang sofort, auch in einem offenen Tab.

1. 01Öffne das Dokument.
2. 02Klick oben rechts auf „Teilen“.
3. 03Wähle Workspace-Sichtbarkeit und Personen mit ihrer Rolle.

Wie sichere ich eine Version und hole einen früheren Stand zurück?

Über „Versionen“ im Dokument. Peak sichert automatisch nach längeren Arbeitssitzungen, bei jedem Statuswechsel, vor einer Wiederherstellung und vor Änderungen durch Ask Peak. Eigene Versionen sicherst du mit Namen. Beim Wiederherstellen sichert Peak den jetzigen Stand vorher als Version, und alle sehen den alten Stand sofort.

1. 01Öffne das Dokument und dann „Versionen“.
2. 02Gib einen Namen ein, etwa „An Kunden geschickt“, und klick auf „Sichern“.
3. 03Zum Zurückholen wähl bei einer Version „Wiederherstellen“ und bestätige.

Wie kommentiere ich eine Stelle in einem Dokument?

Text markieren und „Kommentieren“ wählen, oder ⌘⇧M. Ein Kommentar ohne Markierung gilt für das ganze Dokument. In Kommentaren erwähnst du Personen, antwortest im Thread, setzt sie auf „Erledigt“ oder machst mit „Aufgabe“ eine Peak-Aufgabe daraus.

1. 01Markier die Stelle im Text.
2. 02Wähl „Kommentieren“ und schreib deinen Kommentar.
3. 03Unter „Kommentare“ antwortest du, markierst ihn als „Erledigt“ oder öffnest ihn mit „Wieder öffnen“.
4. 04„Erledigte ausblenden“ blendet abgeschlossene Threads aus.

Wie exportiere ich ein Dokument als PDF, Markdown oder HTML?

Über das Menü oben im Dokument. Dort stehen „Als PDF drucken“, „Markdown herunterladen“ und „HTML herunterladen“. Das PDF entsteht über den Druckdialog deines Browsers.

1. 01Öffne das Dokument.
2. 02Öffne oben das Menü.
3. 03Wähl „Als PDF drucken“, „Markdown herunterladen“ oder „HTML herunterladen“.

Wie importiere ich ein bestehendes Dokument in Peak Docs?

Auf der Startseite von Peak Docs mit „Importieren (.md, .txt)“. Peak legt daraus ein neues Dokument an. Die Datei darf höchstens 400.000 Zeichen haben.

1. 01Öffne Peak Docs.
2. 02Wähl „Importieren (.md, .txt)“ und die Datei.
3. 03Das neue Dokument öffnet sich. Es ist privat, bis du es teilst.

Wie bitte ich jemanden, ein Dokument zu prüfen?

Unter „Eigenschaften“ bei „Status“ mit „Prüfung anfragen …“. Du wählst die Personen und schreibst optional, worauf sie achten sollen. Sie sehen die Anfrage in ihrer Inbox. Anfragen kann, wer das Dokument bearbeiten darf.

1. 01Öffne das Dokument und dann „Eigenschaften“.
2. 02Wähl bei „Status“ den Punkt „Prüfung anfragen …“.
3. 03Wähl unter „Wer soll prüfen?“ die Personen und schreib optional einen Hinweis.
4. 04Klick auf „Prüfung anfragen“.

Wie archiviere oder lösche ich ein Dokument?

Unter „Eigenschaften“ ganz unten. „Archivieren“ nimmt es aus dem Alltag, „Aus dem Archiv holen“ bringt es zurück. „Endgültig löschen“ entfernt es mit Kommentaren und Versionen und lässt sich nicht rückgängig machen. Löschen kann nur die Eigentümerin oder der Eigentümer.

1. 01Öffne das Dokument und dann „Eigenschaften“.
2. 02Wähl „Archivieren“ oder „Endgültig löschen“.
3. 03Bestätige das Löschen.

Wie mache ich ein Dokument zur Vorlage für das Team?

Unter „Eigenschaften“ mit dem Schalter „Als Vorlage anbieten“. Das Dokument erscheint dann auf der Startseite unter „Eure Vorlagen“ und beim Erstellen neuer Dokumente. Den Schalter setzt, wer das Dokument bearbeiten darf.

1. 01Öffne das Dokument und dann „Eigenschaften“.
2. 02Schalte „Als Vorlage anbieten“ ein.
3. 03Auf der Startseite erscheint es unter „Eure Vorlagen“.

Wo lege ich Dateien ab, die kein Dokument sind?

Im Reiter „Dateien“ von Peak Docs. Dort lädst du PDFs, Bilder, Tabellen und andere Dateien hoch, sortierst sie in Ordner, gibst ihnen Schlagwörter und verknüpfst sie mit einer Firma, einer Person, einem Projekt oder einem Produkt. Belege aus Peak Finance liegen automatisch dort. Dieselbe Datei zweimal hochgeladen bleibt eine Datei.

1. 01Öffne Peak Docs und dann „Dateien“.
2. 02Klick auf „Hochladen“ und wähl eine oder mehrere Dateien.
3. 03Wähl eine Datei, um Ordner, Schlagwörter und Verknüpfungen zu setzen.

Wie schreiben wir gemeinsam an einem Dokument?

Alle mit Bearbeitungsrecht schreiben gleichzeitig; Änderungen erscheinen sofort bei allen, ohne Konflikte. Oben rechts siehst du, wer im Dokument ist; ein Klick auf ein Gesicht folgt dieser Person durch das Dokument. Ohne Verbindung schreibst du einfach weiter, Peak gleicht alles ab, sobald du wieder online bist. Der Status oben zeigt „Synchronisiert“, „Speichert …“ oder „Offline“.

Was machen @-Verweise, Peak-Aufgaben und Entscheidungen?

Mit @ verweist du auf Personen, Firmen, Produkte, Ziele, Aufgaben oder andere Dokumente aus Peak One. Der Verweis bleibt mit dem Objekt verbunden, statt abgetippt zu werden, und das Objekt kennt das Dokument. Eine Checklisten-Zeile machst du über die Auswahl oder / → Peak-Aufgabe zu einer echten Aufgabe; sie steht dann in Day und Board und hakt sich im Dokument ab, wenn sie dort erledigt wird. Mit / → Entscheidung hältst du fest, was beschlossen wurde und warum; alle Entscheidungen stehen unter Peak Docs › Entscheidungen.

Was sind Variablen, und warum sind Werte „eingefroren“?

Eine Variable wie {{Kunde}} oder {{Monat}} pflegst du an einer Stelle; überall im Text erscheint derselbe Wert. Werte sind zunächst live. Sobald ein Dokument auf „Freigegeben“ oder „Veröffentlicht“ gesetzt wird, friert Peak alle verwendeten Werte ein, damit das Dokument genau so bleibt, wie es freigegeben wurde. Unter Variablen kannst du einen Wert wieder live schalten.

Was bedeuten Status, Aktualität und „Kanonisch“ bei einem Dokument?

Der Status ist „Entwurf“, „In Prüfung“, „Freigegeben“ oder „Veröffentlicht“. Unter „Aktualität“ legst du fest, wie oft das Dokument geprüft werden soll (alle 30 Tage, jedes Quartal, jedes halbe Jahr, jährlich oder nie); ist es fällig, steht es auf der Startseite unter „Prüfung fällig“. „Kanonisch“ macht ein Dokument zur bevorzugten Quelle: es wird zuerst gefunden und warnt vor Duplikaten. Das legt nur die Eigentümerin oder der Eigentümer fest.

Warum kann ich in einem Dokument nichts ändern?

Deine Rolle erlaubt es nicht. Oben steht dann „Nur lesen“ oder „Du kannst kommentieren“. Wurden deine Rechte gerade entfernt, siehst du den letzten Stand, aber Änderungen werden nicht mehr gespeichert. Bitte die Eigentümerin oder den Eigentümer, dir unter „Teilen“ die Rolle „Bearbeiten“ zu geben.

Oben steht „Nicht gespeichert“ oder „Gespeichert · live nicht verbunden“. Was tun?

„Nicht gespeichert“ heißt: der letzte Speicherversuch ist fehlgeschlagen. „Gespeichert · live nicht verbunden“ heißt: deine Änderungen sind gespeichert, aber die Live-Verbindung zu den anderen im Dokument steht gerade nicht.

1. 01Bei „Nicht gespeichert“ klick daneben auf „Erneut versuchen“. Schließ den Tab nicht vorher.
2. 02Bei „Offline · weiterschreiben, wird automatisch abgeglichen“ schreib weiter, Peak gleicht ab, sobald du online bist.
3. 03Bei „Gespeichert · live nicht verbunden“ öffne das Dokument neu, dann verbindet Peak die Live-Ansicht erneut.

Warum ändert Ask Peak mein Dokument nicht sofort?

Ask Peak schlägt Änderungen nur vor: Du siehst vorher, was sich ändert, und übernimmst, verwirfst oder lässt neu erzeugen. Hat jemand dieselbe Stelle inzwischen geändert, übernimmt Peak den Vorschlag nicht, damit nichts überschrieben wird. Fragen wie „Was ist entschieden?“ beantwortet Peak direkt aus dem Text, ohne KI. Freies Schreiben mit Ask Peak muss für den Workspace verbunden sein.