Onboarding y offboarding

¿Cómo empiezo con Onboarding y offboarding?

Abre la app en tu empresa y elige «Onboarding» u «Offboarding». Peak crea una plantilla estándar y la publica. A partir de ahí, un proceso se inicia solo en cuanto alguien entra, cambia de puesto o se va en People Core. Pasos, plazos y responsables los ajustas en la plantilla.

1. 01Abre Onboarding y offboarding. En tu espacio personal eliges primero la empresa.
2. 02En «Onboarding» u «Offboarding», haz clic en «Crear plantilla estándar».
3. 03En «Plantillas», indica las personas responsables de RR. HH., TI y finanzas.
4. 04Para alguien que ya existe: «Iniciar proceso» y elige a la persona. Fecha y empresa salen del contrato.

¿Cómo cierro un paso o un proceso completo?

Abre el paso, cambia su estado a «Hecho» y añade la evidencia si la plantilla la pide. Los pasos obligatorios y críticos no se pueden omitir. Un paso solo se puede cerrar cuando están hechos todos los pasos de los que depende. En una salida, accesos, devoluciones y traspasos siguen abiertos hasta que alguien se encarga de ellos y los confirma. Después puedes usar «Cerrar proceso».

1. 01Abre el proceso y, en «Pasos», el paso.
2. 02Revisa responsable y evidencia, elige «Hecho» y haz clic en «Guardar paso».
3. 03En una salida: en «Revisar salida», indica una persona para cada acceso, devolución y traspaso y marca «Confirmado».
4. 04Haz clic en «Cerrar proceso». Cancelar exige un motivo y el historial se conserva.

¿Una nueva versión de plantilla cambia los procesos en curso?

No. Las plantillas tienen versiones. Una versión publicada ya no se puede cambiar: guardas un borrador y lo publicas como versión nueva. Los procesos en curso mantienen la versión con la que empezaron. Toda plantilla necesita al menos un paso sin condición. Las plantillas las gestiona People Ops; el resto solo ve los pasos compartidos con cada persona.

¿Por qué no puedo cerrar un paso («Dependencias no cumplidas»)?

La base de datos aplica las reglas de la plantilla y avisa en inglés. «Dependencias no cumplidas»: un paso anterior sigue abierto. «Falta evidencia de cierre»: el paso necesita evidencia. «Un paso obligatorio no se puede omitir»: los pasos obligatorios no se saltan. «Faltan responsable y confirmación» y «Hay trabajo crítico u obligatorio sin resolver»: en una salida, a un acceso, devolución o traspaso aún le falta responsable o confirmación. «Proceso modificado. Vuelve a cargar.» significa que otra persona guardó al mismo tiempo: recarga la página e inténtalo de nuevo.

¿Peak retira los accesos automáticamente cuando alguien se va?

Solo mediante un flujo de Pipedream configurado y nunca sin aprobación. Retirar accesos, crear cuentas y membresías de grupo siempre requieren «Aprobar acción». El paso solo cuenta como hecho cuando el servicio devuelve una confirmación. Sin ella queda bloqueado y aparece en «Puntos abiertos». Si no hay ningún flujo configurado, la tarea se hace a mano y se confirma en el paso.