AnleitungPeak Service
Wie erstelle ich den Monatsbericht für einen Kunden?
Beim Kunden unter „Ergebnisse“ → „Kundenbericht“ → „Bericht erstellen“. Peak schreibt den Bericht als Entwurf in Peak Docs, aus Kennzahlen, erledigter Arbeit und Freigaben. Du prüfst ihn dort. Ohne Kennzahlen enthält er nur Arbeit und Freigaben. Einen automatischen Monatsversand gibt es noch nicht, der Bericht entsteht auf Klick.
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