Peak Docs

¿Cómo creo un documento en Peak Docs?

En la página de inicio de Peak Docs, escribe lo que necesitas, por ejemplo «Informe al consejo T4» o «Reunión con Everglobe». Peak comprueba primero si el documento ya existe, ofrece la última edición como plantilla y avisa de duplicados de documentos canónicos. Si no, Peak crea un documento nuevo con un esquema adecuado. «En blanco» empieza sin nada. + Crear, en la cabecera, también sirve.

1. 01Abre Peak Docs.
2. 02Escribe en el campo de búsqueda lo que buscas o quieres escribir.
3. 03Elige «Seguir trabajando», «Usar estructura» o «Crear».

¿Quién puede ver mi documento y cómo lo comparto?

Los documentos personales son privados. Los documentos que creas en un espacio de trabajo de empresa son visibles para ese espacio. En «Compartir», como propietario decides si todo el espacio puede editar, comentar o leer, y das un rol a personas concretas de tus espacios. Quien es eliminado pierde el acceso al momento, incluso en una pestaña abierta.

1. 01Abre el documento.
2. 02Haz clic en «Compartir» arriba a la derecha.
3. 03Elige la visibilidad del espacio y las personas con su rol.

¿Cómo guardo una versión y recupero un estado anterior?

Con «Versiones» en el documento. Peak guarda automáticamente tras sesiones de trabajo largas, en cada cambio de estado, antes de restaurar y antes de los cambios de Ask Peak. Tus propias versiones las guardas con un nombre. Al restaurar, Peak guarda primero el estado actual como versión, y todos ven el estado anterior al momento.

1. 01Abre el documento y luego «Versiones».
2. 02Introduce un nombre, como «Enviado al cliente», y haz clic en «Guardar».
3. 03Para restaurar, elige «Restaurar» en una versión y confirma.

¿Cómo comento un fragmento de un documento?

Selecciona el texto y elige «Comentar», o pulsa ⌘⇧M. Un comentario sin selección se aplica a todo el documento. En los comentarios mencionas a personas, respondes en el hilo, los marcas como «Resuelto» o los conviertes en una tarea de Peak con «Tarea».

1. 01Selecciona el fragmento en el texto.
2. 02Elige «Comentar» y escribe tu comentario.
3. 03En «Comentarios», responde, márcalo como «Resuelto» o vuelve a abrirlo con «Reabrir».
4. 04«Ocultar resueltos» oculta los hilos cerrados.

¿Cómo exporto un documento como PDF, Markdown o HTML?

Con el menú de arriba en el documento. Ahí están «Imprimir como PDF», «Descargar Markdown» y «Descargar HTML». El PDF se crea con el diálogo de impresión de tu navegador.

1. 01Abre el documento.
2. 02Abre el menú de arriba.
3. 03Elige «Imprimir como PDF», «Descargar Markdown» o «Descargar HTML».

¿Cómo importo un documento existente en Peak Docs?

En la página de inicio de Peak Docs, con «Importar (.md, .txt)». Peak crea con él un documento nuevo. El archivo puede tener como mucho 400.000 caracteres.

1. 01Abre Peak Docs.
2. 02Elige «Importar (.md, .txt)» y el archivo.
3. 03Se abre el documento nuevo. Es privado hasta que lo compartas.

¿Cómo pido a alguien que revise un documento?

En «Propiedades», en «Estado», con «Solicitar revisión…». Eliges a las personas y, si quieres, escribes en qué deben fijarse. Ven la solicitud en su bandeja de entrada. Cualquiera que pueda editar el documento puede solicitar una revisión.

1. 01Abre el documento y luego «Propiedades».
2. 02En «Estado», elige «Solicitar revisión…».
3. 03En «¿Quién debe revisarlo?», elige a las personas y, si quieres, escribe una nota.
4. 04Haz clic en «Solicitar revisión».

¿Cómo archivo o elimino un documento?

Abajo del todo en «Propiedades». «Archivar» lo saca del uso diario y «Desarchivar» lo recupera. «Eliminar definitivamente» lo borra junto con los comentarios y las versiones, y no se puede deshacer. Solo el propietario puede eliminarlo.

1. 01Abre el documento y luego «Propiedades».
2. 02Elige «Archivar» o «Eliminar definitivamente».
3. 03Confirma la eliminación.

¿Cómo convierto un documento en una plantilla para el equipo?

En «Propiedades», con el interruptor «Ofrecer como plantilla». El documento aparece entonces en la página de inicio en «Tus plantillas» y al crear documentos nuevos. Cualquiera que pueda editar el documento puede activar el interruptor.

1. 01Abre el documento y luego «Propiedades».
2. 02Activa «Ofrecer como plantilla».
3. 03Aparece en la página de inicio en «Tus plantillas».

¿Dónde guardo archivos que no son un documento?

En la pestaña «Archivos» de Peak Docs. Allí subes PDF, imágenes, hojas de cálculo y otros archivos, los ordenas en carpetas, les pones etiquetas y los vinculas a una empresa, una persona, un proyecto o un producto. Los comprobantes de Peak Finance están allí automáticamente. Un mismo archivo subido dos veces sigue siendo un solo archivo.

1. 01Abre Peak Docs y luego «Archivos».
2. 02Pulsa «Subir» y elige uno o varios archivos.
3. 03Elige un archivo para asignarle carpetas, etiquetas y vínculos.

¿Cómo escribimos un documento entre varios?

Todos los que tienen permisos de edición escriben a la vez; los cambios aparecen al instante para todos, sin conflictos. Arriba a la derecha ves quién está en el documento; al hacer clic en una cara, sigues a esa persona por el documento. Sin conexión, sigue escribiendo sin más; Peak lo sincroniza todo en cuanto vuelves a estar en línea. El estado de arriba muestra «Sincronizado», «Guardando…» o «Sin conexión».

¿Qué hacen las referencias con @, las tareas de Peak y las decisiones?

Con @ haces referencia a personas, empresas, productos, objetivos, tareas u otros documentos de Peak One. La referencia sigue conectada al objeto en lugar de volver a escribirlo, y el objeto sabe del documento. Una línea de una lista de comprobación la conviertes en una tarea real con la selección o con / → Tarea de Peak; entonces aparece en Day y Board y se marca como hecha en el documento cuando se completa allí. Con / → Decisión registras qué se decidió y por qué; todas las decisiones aparecen en Peak Docs › Decisiones.

¿Qué son las variables y por qué se «congelan» los valores?

Una variable como {{Client}} o {{Month}} la mantienes en un solo sitio; el mismo valor aparece en todo el texto. Al principio, los valores están en directo. En cuanto un documento pasa a «Aprobado» o «Publicado», Peak congela todos los valores usados, para que el documento se quede exactamente como se aprobó. En Variables puedes volver a poner un valor en directo.

¿Qué significan el estado, la vigencia y «Canónico» en un documento?

El estado es «Borrador», «En revisión», «Aprobado» o «Publicado». En «Vigencia» fijas cada cuánto debe revisarse el documento (cada 30 días, cada trimestre, cada seis meses, cada año o nunca); cuando toca, aparece en la página de inicio en «Revisión pendiente». «Canónico» convierte un documento en la fuente preferida: aparece primero en las búsquedas y avisa de duplicados. Solo el propietario puede fijarlo.

¿Por qué no puedo cambiar nada en un documento?

Tu rol no lo permite. En ese caso, arriba pone «Solo lectura» o «Puedes comentar». Si te acaban de quitar los permisos, ves el estado más reciente, pero los cambios ya no se guardan. Pide al propietario que te dé el rol «Editar» en «Compartir».

Arriba pone «Sin guardar» o «Guardado · en directo sin conexión». ¿Qué hago?

«Sin guardar» significa que el último intento de guardar ha fallado. «Guardado · en directo sin conexión» significa que tus cambios están guardados, pero la conexión en directo con las demás personas del documento está caída en este momento.

1. 01Con «Sin guardar», haz clic en «Reintentar» al lado. No cierres la pestaña antes.
2. 02Con «Sin conexión · sigue escribiendo, se sincronizará automáticamente», sigue escribiendo; Peak sincroniza en cuanto vuelvas a estar en línea.
3. 03Con «Guardado · en directo sin conexión», vuelve a abrir el documento y Peak restablece la vista en directo.

¿Por qué Ask Peak no cambia mi documento al momento?

Ask Peak solo propone cambios: ves antes qué va a cambiar, y lo aplicas, lo descartas o lo vuelves a generar. Si alguien ha cambiado el mismo fragmento mientras tanto, Peak no aplica la propuesta, así que no se sobrescribe nada. Las preguntas como «¿Qué se ha decidido?» Peak las responde directamente a partir del texto, sin IA. La escritura libre con Ask Peak tiene que estar conectada para el espacio de trabajo.