GuíaPeak Helpdesk
¿Cómo planifico una visita in situ para una consulta?
En la consulta, en «In situ»: elige persona, día, hora, duración y dirección. La visita aparece entonces en el calendario de Peak de la persona que va, y esta recibe un aviso en su bandeja de entrada. Después de la cita, alguien del equipo redacta el informe, que queda como nota en la consulta. En Visitas ves dónde falta un informe y quién está fuera cuánto tiempo.
- Abre la consulta.
- «Planificar visita», en «In situ», abre el formulario.
- Tras la cita: redacta el informe o cancela.
- Peak Helpdesk → Visitas muestra todas las visitas, primero las que no tienen informe.
Siguiente paso
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