Peak Helpdesk

¿Cómo llegan los correos de clientes a Peak Helpdesk?

Mediante un reenvío: en Canales generas una clave, y un reenvío (Pipedream, Postmark o un script propio) envía cada correo a la dirección de entrada. Cada correo se convierte en una consulta; si el cliente responde a la respuesta de tu equipo, llega a la misma consulta, porque [#número] figura en el asunto.

1. 01Abre Peak Helpdesk → Canales.
2. 02«Conectar buzón» muestra la clave una sola vez. Cópiala.
3. 03Configura el reenvío de tu buzón de soporte a la dirección indicada con la clave.
4. 04Para que salgan las respuestas, conecta Gmail u Outlook en Ajustes → Integraciones.

¿Cómo integro el chat en vivo en mi sitio web?

En Canales configuras el chat en vivo con título y saludo. Después, Peak muestra una línea de código; pégala antes de </body> en tu sitio web (Shopify: Tema → theme.liquid). Los visitantes no necesitan cuenta, cada conversación se convierte en una consulta en la bandeja de entrada y tus respuestas aparecen al momento en el chat.

¿Cómo planifico una visita in situ para una consulta?

En la consulta, en «In situ»: elige persona, día, hora, duración y dirección. La visita aparece entonces en el calendario de Peak de la persona que va, y esta recibe un aviso en su bandeja de entrada. Después de la cita, alguien del equipo redacta el informe, que queda como nota en la consulta. En Visitas ves dónde falta un informe y quién está fuera cuánto tiempo.

1. 01Abre la consulta.
2. 02«Planificar visita», en «In situ», abre el formulario.
3. 03Tras la cita: redacta el informe o cancela.
4. 04Peak Helpdesk → Visitas muestra todas las visitas, primero las que no tienen informe.

¿Cómo llamo por teléfono desde Peak Helpdesk?

Conecta sipgate una vez en Peak CRM, en Ajustes → Teléfono. Después, «Llamar con sipgate» en la consulta llama primero a tu teléfono y luego conecta al cliente; sin sipgate, «Llamar» abre tu teléfono. Lo hablado lo registras como nota de llamada, que cuenta como respuesta. En la bandeja de entrada aparecen las llamadas de los últimos tres días; una llamada perdida se convierte con «Adoptar como consulta» en una consulta telefónica, cada llamada solo una vez.

¿Cómo calcula Peak Helpdesk el compromiso de respuesta?

Desde la entrada de la consulta, las 24 horas. Hasta la primera respuesta cuenta el compromiso de respuesta (por defecto, 8 horas); después, el compromiso de resolución (por defecto, 48 horas). Las consultas vencidas aparecen arriba del todo en la bandeja de entrada, luego las que vencen pronto y después por prioridad y tiempo de espera. Ambos valores se cambian en Canales → Reglas.

Mi respuesta se guardó, pero no se envió. ¿Por qué?

Las respuestas por correo salen por un buzón de Gmail u Outlook conectado en Ajustes → Integraciones. Si no hay ninguno, o la solicitud no tiene correo del cliente, Peak guarda la respuesta y la marca con «✕ no enviada» y el motivo. No se pierde nada: conecta el buzón y vuelve a enviar la respuesta.

1. 01Conecta Gmail u Outlook en Ajustes → Integraciones.
2. 02Si hay varios buzones conectados, elige en Canales → Reglas por cuál salen las respuestas.
3. 03Si el cliente no tiene correo, responde por teléfono y guarda la conversación como nota.